Wyszukiwanie i aktualizowanie firm

Kto to widzi: Firmy — profile Helpdesk i AI Voice + Helpdesk. Role: Agent, Kierownik, Administrator i Właściciel mogą tworzyć i edytować firmy oraz łączyć z nimi kontakty. Tylko Administrator i Właściciel, lub użytkownicy z uprawnieniem Usuwanie firm, mogą usuwać i przywracać firmy. Użytkownicy Tylko odczyt mogą jedynie przeglądać firmy.

Firma grupuje kontakty pracujące dla tego samego klienta lub tego samego działu. Strona firmy pokazuje jej szczegóły, jej kontakty oraz najnowsze rozmowy.

Wymagania wstępne

• Twoja organizacja korzysta z profilu Helpdesk lub AI Voice + Helpdesk.
• Aby utworzyć lub edytować firmę, Twoja podstawowa rola to Agent, Kierownik, Administrator lub Właściciel, albo posiadasz uprawnienie Zarządzanie firmami. Aby łączyć kontakty, potrzebujesz tych samych ról lub uprawnienia Zarządzanie kontaktami.
• Aby usunąć lub przywrócić firmę, Twoja podstawowa rola to Administrator lub Właściciel, albo posiadasz uprawnienie Usuwanie firm.

Kroki

Znajdź firmę

1. Na pasku bocznym wybierz Firmy.
2. Wpisz tekst w polu wyszukiwania. Przeszukuje ono nazwy, domeny, branże i plany.
3. Wybierz nazwę, aby otworzyć firmę.

Aby wybrać kolumny listy, wybierz Kolumny.

Strona firmy pokazuje, od góry do dołu:

• Szczegóły firmy, na przykład jej domenę, branżę, plan, rozmiar i poziom SLA, a także liczbę kontaktów i rozmów.
• Jej kontakty. Wybierz nazwę, aby otworzyć kontakt.
• Jej najnowsze rozmowy. Wybierz temat, aby otworzyć rozmowę w skrzynce odbiorczej.
• Notatki i atrybuty niestandardowe, jeśli firma je posiada.

Utwórz firmę

1. Na stronie Firmy wybierz Nowa firma.
2. Wypełnij pole Nazwa. Jest to jedyne wymagane pole.
3. Opcjonalnie: wypełnij pola Domena, Branża, Rozmiar, Plan, Strona internetowa, Poziom SLA, Tagi i Notatki.
4. Wybierz Utwórz firmę.

Aby później zmienić firmę, otwórz ją i wybierz Edytuj. Następnie wybierz Zapisz zmiany.

Połącz kontakt z firmą

1. Otwórz firmę.
2. Obok tytułu sekcji kontaktów wybierz przycisk dodawania istniejącego kontaktu. Otworzy się okno Dodaj istniejący kontakt.
3. Wpisz co najmniej dwie litery imienia, nazwiska lub adresu e-mail kontaktu.
4. Wybierz kontakt, a następnie wybierz Przypisz do firmy.

Kontakt należy do jednej firmy na raz. Jeśli wybrany kontakt należy do innej firmy, zostanie przeniesiony do tej.

Aby utworzyć nowy kontakt bezpośrednio w tej firmie, wybierz przycisk tworzenia nowego kontaktu obok niej, wypełnij formularz i wybierz Utwórz kontakt.

Usuń kontakt z firmy

Strona firmy nie ma przycisku usuwania. Zamiast tego zmień kontakt:

1. Otwórz kontakt z sekcji kontaktów firmy.
2. Wybierz Edytuj.
3. W polu Firma wybierz Brak lub inną firmę.
4. Wybierz Zapisz zmiany.

Usuń lub przywróć firmę

Wymagane: Administrator lub Właściciel, albo uprawnienie Usuwanie firm.

1. Otwórz firmę i wybierz Usuń. Otworzy się okno Usuń firmę. Jeśli firma ma kontakty, okno informuje, ile kontaktów zostanie odłączonych.
2. Wpisz nazwę firmy, aby potwierdzić, a następnie wybierz Usuń.

Kontakty nie są usuwane. Pozostają w Kontakty, bez przypisanej firmy.

Aby przywrócić firmę, wybierz Pokaż usunięte na stronie Firmy. Wybierz przycisk z trzema kropkami w wierszu firmy, a następnie Przywróć. Kontakty odłączone przy usuwaniu zostaną ponownie połączone, chyba że w międzyczasie przypisano je do innej firmy.

Wynik

• Firma i lista jej kontaktów są aktualne.
• Usunięta firma pozostaje na liście do momentu jej przywrócenia przez kogoś.

Jeśli coś pójdzie nie tak

• Nowa firma i Edytuj są niedostępne. Twoja rola pozwala jedynie na przeglądanie firm. Skontaktuj się z administratorem.
• Przyciski dodawania kontaktów są niedostępne na stronie firmy. Twoja rola nie pozwala na zmianę kontaktów. Poproś administratora o uprawnienie Zarządzanie kontaktami.
• Wyszukiwanie w Dodaj istniejący kontakt pokazuje Nie znaleziono pasujących kontaktów.. Sprawdź pisownię. Kontakty już należące do tej firmy nie są wyświetlane na liście.
• Utwórz firmę pozostaje szary. Wypełnij pole Nazwa.
• Usuń i Pokaż usunięte są niedostępne. Tylko administratorzy i użytkownicy z uprawnieniem Usuwanie firm mogą usuwać i przywracać firmy.

Powiązane artykuły

• Wyszukaj i zaktualizuj kontakty
• Znajdź swoją pracę w skrzynce odbiorczej