Slå virksomheder op og opdater dem

Hvem ser dette: Virksomheder — profiler Helpdesk og AI Voice + Helpdesk. Roller: Agent, Supervisor, Administrator og Ejer kan oprette og redigere virksomheder og tilknytte kontakter til dem. Kun Administrator og Ejer, eller brugere med tilladelsen Slet virksomheder, kan slette og gendanne virksomheder. Skrivebeskyttet-brugere kan kun læse virksomheder.

En virksomhed grupperer de kontakter, der arbejder for den samme kunde eller den samme afdeling. Virksomhedssiden viser dens oplysninger, dens kontakter og dens seneste samtaler.

Forudsætninger

• Din organisation bruger profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.
• For at oprette eller redigere en virksomhed skal din basisrolle være Agent, Supervisor, Administrator eller Ejer, eller du skal have tilladelsen Administrer virksomheder. For at tilknytte kontakter skal du have de samme roller eller tilladelsen Administrer kontakter.
• For at slette eller gendanne en virksomhed skal din basisrolle være Administrator eller Ejer, eller du skal have tilladelsen Slet virksomheder.

Trin

Find en virksomhed

1. Vælg Virksomheder i sidebjælken.
2. Skriv i søgefeltet. Det søger i navne, domæner, brancher og planer.
3. Vælg et navn for at åbne virksomheden.

For at vælge kolonnerne i listen skal du vælge Kolonner.

Virksomhedssiden viser, fra top til bund:

• Virksomhedens oplysninger, f.eks. dens domæne, branche, plan, størrelse og SLA-niveau samt antallet af kontakter og samtaler.
• Dens kontakter. Vælg et navn for at åbne kontakten.
• Dens seneste samtaler. Vælg et emne for at åbne samtalen i indbakken.
• Noter og brugerdefinerede attributter, når virksomheden har nogle.

Opret en virksomhed

1. På siden Virksomheder skal du vælge Ny virksomhed.
2. Udfyld Navn. Det er det eneste påkrævede felt.
3. Valgfrit: udfyld Domæne, Branche, Størrelse, Abonnement, Hjemmeside, SLA-niveau, Tags og Noter.
4. Vælg Opret virksomhed.

For at ændre en virksomhed senere skal du åbne den og vælge Rediger. Vælg derefter Gem ændringer.

Tilknyt en kontakt til virksomheden

1. Åbn virksomheden.
2. Ud for titlen på kontaktafsnittet skal du vælge knappen for at tilføje en eksisterende kontakt. Vinduet Tilføj eksisterende kontakt åbnes.
3. Skriv mindst to bogstaver af kontaktens navn eller e-mailadresse.
4. Vælg kontakten, og vælg derefter Tildel til virksomhed.

En kontakt tilhører én virksomhed ad gangen. Hvis den kontakt, du vælger, tilhører en anden virksomhed, flyttes den til denne.

For at oprette en ny kontakt direkte i denne virksomhed skal du vælge knappen til at oprette en ny kontakt ved siden af den, udfylde formularen og vælge Opret kontakt.

Fjern en kontakt fra virksomheden

Virksomhedssiden har ingen fjern-knap. Rediger kontakten i stedet:

1. Åbn kontakten fra kontaktafsnittet i virksomheden.
2. Vælg Rediger.
3. I Virksomhed skal du vælge Ingen eller en anden virksomhed.
4. Vælg Gem ændringer.

Slet eller gendan en virksomhed

Kræver: Administrator eller Ejer, eller tilladelsen Slet virksomheder.

1. Åbn virksomheden, og vælg Slet. Vinduet Slet virksomhed åbnes. Hvis virksomheden har kontakter, viser vinduet, hvor mange kontakter der vil blive fraknyttet.
2. Skriv virksomhedens navn for at bekræfte, og vælg derefter Slet.

Kontakterne slettes ikke. De forbliver i Kontakter uden en virksomhed.

For at gendanne en virksomhed skal du vælge Vis slettede på siden Virksomheder. Vælg knappen med tre prikker på virksomhedens række, og vælg derefter Gendan. Kontakter, der blev frakoblet ved sletning, kobles til igen, medmindre de siden er flyttet til en anden virksomhed.

Resultat

• Virksomheden og listen over dens kontakter er opdateret.
• En slettet virksomhed forbliver på listen, indtil nogen gendanner den.

Hvis noget går galt

• Ny virksomhed og Rediger mangler. Din rolle kan kun læse virksomheder. Kontakt din administrator.
• Knapperne til at tilføje kontakter mangler på virksomhedssiden. Din rolle kan ikke ændre kontakter. Bed din administrator om tilladelsen Administrer kontakter.
• Søgningen i Tilføj eksisterende kontakt viser Ingen matchende kontakter fundet.. Tjek stavningen. Kontakter, der allerede tilhører denne virksomhed, vises ikke.
• Opret virksomhed forbliver grå. Udfyld Navn.
• Slet og Vis slettede mangler. Kun administratorer og brugere med tilladelsen Slet virksomheder kan slette og gendanne virksomheder.

Relaterede artikler

• Slå kontakter op og opdater dem
• Find dit arbejde i indbakken