Hae ja päivitä yrityksiä

Kuka näkee tämän: Yritykset — profiilit Helpdesk ja AI Voice + Helpdesk. Roolit: Agentti, Esimies, Ylläpitäjä ja Omistaja voivat luoda ja muokata yrityksiä sekä linkittää yhteyshenkilöitä niihin. Vain Ylläpitäjä ja Omistaja, tai käyttäjät, joilla on Yritysten poisto-oikeus, voivat poistaa ja palauttaa yrityksiä. Vain luku-käyttäjät voivat vain lukea yrityksiä.

Yritys kokoaa yhteyshenkilöt, jotka työskentelevät samalle asiakkaalle tai samalle osastolle. Yrityssivulla näkyvät sen tiedot, sen yhteyshenkilöt ja sen viimeisimmät keskustelut.

Edellytykset

• Organisaatiosi käyttää Helpdesk- tai AI Voice + Helpdesk-profiilia.
• Yrityksen luomiseen tai muokkaamiseen perustason roolisi on Agentti, Esimies, Ylläpitäjä tai Omistaja, tai sinulla on Yritysten hallinta-oikeus. Yhteyshenkilöiden linkittämiseen tarvitset samat roolit tai Yhteystietojen hallinta-oikeuden.
• Yrityksen poistamiseen tai palauttamiseen perustason roolisi on Ylläpitäjä tai Omistaja, tai sinulla on Yritysten poisto-oikeus.

Vaiheet

Etsi yritys

1. Valitse sivupalkista Yritykset.
2. Kirjoita hakukenttään. Se hakee nimiä, verkkotunnuksia, toimialoja ja suunnitelmia.
3. Avaa yritys valitsemalla sen nimi.

Voit valita luettelon sarakkeet valitsemalla Sarakkeet.

Yrityssivu näyttää ylhäältä alas:

• Yrityksen tiedot, esimerkiksi sen verkkotunnus, toimiala, suunnitelma, koko ja SLA-taso sekä yhteyshenkilöiden ja keskustelujen määrä.
• Sen yhteyshenkilöt. Avaa yhteyshenkilö valitsemalla hänen nimensä.
• Sen viimeisimmät keskustelut. Avaa keskustelu saapuneet-kansiossa valitsemalla aihe.
• Muistiinpanot ja mukautetut attribuutit, kun yrityksellä on niitä.

Luo yritys

1. Valitse Yritykset-sivulla Uusi yritys.
2. Täytä Nimi. Se on ainoa pakollinen kenttä.
3. Valinnainen: täytä Verkkotunnus, Toimiala, Koko, Suunnitelma, Verkkosivusto, SLA-taso, Tunnisteet ja Muistiinpanot.
4. Valitse Luo yritys.

Voit muuttaa yritystä myöhemmin avaamalla sen ja valitsemalla Muokkaa. Valitse sitten Tallenna muutokset.

Linkitä yhteyshenkilö yritykseen

1. Avaa yritys.
2. Valitse yhteyshenkilöt-osion otsikon vierestä painike olemassa olevan yhteyshenkilön lisäämiseksi. Ikkuna Lisää olemassa oleva yhteystieto avautuu.
3. Kirjoita vähintään kaksi kirjainta yhteyshenkilön nimestä tai sähköpostiosoitteesta.
4. Valitse yhteyshenkilö ja valitse sitten Liitä yritykseen.

Yhteyshenkilö kuuluu kerrallaan vain yhteen yritykseen. Jos valitsemasi yhteyshenkilö kuuluu toiseen yritykseen, hän siirtyy tähän yritykseen.

Voit luoda uuden yhteyshenkilön suoraan tähän yritykseen valitsemalla sen vieressä olevan painikkeen uuden yhteyshenkilön luomiseksi, täyttämällä lomakkeen ja valitsemalla Luo yhteystieto.

Poista yhteyshenkilö yrityksestä

Yrityssivulla ei ole poistopainiketta. Muuta yhteyshenkilöä sen sijaan:

1. Avaa yhteyshenkilö yrityksen yhteyshenkilöt-osiosta.
2. Valitse Muokkaa.
3. Valitse Yritys-kentässä Ei mikään tai jokin toinen yritys.
4. Valitse Tallenna muutokset.

Poista tai palauta yritys

Edellyttää: Ylläpitäjä tai Omistaja, tai Yritysten poisto-oikeus.

1. Avaa yritys ja valitse Poista. Ikkuna Poista yritys avautuu. Jos yrityksellä on yhteyshenkilöitä, ikkunassa kerrotaan, kuinka monen yhteyshenkilön linkitys poistetaan.
2. Vahvista kirjoittamalla yrityksen nimi ja valitsemalla sitten Poista.

Yhteyshenkilöitä ei poisteta. He pysyvät Yhteyshenkilöt-osiossa ilman yritystä.

Voit palauttaa yrityksen valitsemalla Näytä poistetut Yritykset-sivulla. Valitse yrityksen rivillä kolmen pisteen painike ja sitten Palauta. Poiston yhteydessä irrotetut yhteystiedot liitetään takaisin, ellei niitä ole sillä välin siirretty toiseen yritykseen.

Tulos

• Yritys ja sen yhteyshenkilöluettelo ovat ajan tasalla.
• Poistettu yritys pysyy luettelossa, kunnes joku palauttaa sen.

Jos jokin menee pieleen

• Uusi yritys ja Muokkaa puuttuvat. Roolisi sallii vain yritysten lukemisen. Pyydä apua järjestelmänvalvojaltasi.
• Yhteyshenkilöiden lisäämispainikkeet puuttuvat yrityssivulta. Roolisi ei salli yhteyshenkilöiden muuttamista. Pyydä järjestelmänvalvojaltasi Yhteystietojen hallinta-oikeutta.
• Haku Lisää olemassa oleva yhteystieto-ikkunassa näyttää Hakua vastaavia yhteystietoja ei löytynyt.. Tarkista kirjoitusasu. Jo tähän yritykseen kuuluvia yhteyshenkilöitä ei näytetä luettelossa.
• Luo yritys pysyy harmaana. Täytä Nimi.
• Poista ja Näytä poistetut puuttuvat. Vain järjestelmänvalvojat ja käyttäjät, joilla on Yritysten poisto-oikeus, voivat poistaa ja palauttaa yrityksiä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

• Etsi ja päivitä yhteyshenkilöitä
• Löydä työsi saapuneet-kansiosta