Bedrijven opzoeken en bijwerken

Wie ziet dit: Bedrijven — profielen Helpdesk en AI Voice + Helpdesk. Rollen: Agent, Supervisor, Beheerder en Eigenaar kunnen bedrijven aanmaken en bewerken en contacten eraan koppelen. Alleen Beheerder en Eigenaar, of gebruikers met de machtiging Bedrijven verwijderen, kunnen bedrijven verwijderen en herstellen. Alleen-lezen-gebruikers kunnen bedrijven alleen lezen.

Een bedrijf groepeert de contacten die voor dezelfde klant of dezelfde afdeling werken. De bedrijfspagina toont de gegevens, de contacten en de meest recente gesprekken.

Vereisten

• Uw organisatie gebruikt het profiel Helpdesk of AI Voice + Helpdesk.
• Om een bedrijf aan te maken of te bewerken, is uw basisrol Agent, Supervisor, Beheerder of Eigenaar, of u heeft de machtiging Bedrijven beheren. Om contacten te koppelen, heeft u dezelfde rollen nodig, of de machtiging Contactpersonen beheren.
• Om een bedrijf te verwijderen of te herstellen, is uw basisrol Beheerder of Eigenaar, of u heeft de machtiging Bedrijven verwijderen.

Stappen

Een bedrijf zoeken

1. Selecteer in de zijbalk Bedrijven.
2. Typ in het zoekvak. Er wordt gezocht op namen, domeinen, sectoren en plannen.
3. Selecteer een naam om het bedrijf te openen.

Om de kolommen van de lijst te kiezen, selecteert u Kolommen.

De bedrijfspagina toont, van boven naar beneden:

• De gegevens van het bedrijf, bijvoorbeeld het domein, de sector, het plan, de grootte en de SLA-laag, en het aantal contacten en gesprekken.
• De contacten. Selecteer een naam om het contact te openen.
• De meest recente gesprekken. Selecteer een onderwerp om het gesprek in de inbox te openen.
• Notities en aangepaste attributen, wanneer het bedrijf die heeft.

Een bedrijf aanmaken

1. Selecteer op de pagina Bedrijven de optie Nieuw bedrijf.
2. Vul Naam in. Dit is het enige verplichte veld.
3. Optioneel: vul Domein, Sector, Grootte, Abonnement, Website, SLA-niveau, Tags en Notities in.
4. Selecteer Bedrijf aanmaken.

Om een bedrijf later te wijzigen, opent u het en selecteert u Bewerken. Selecteer vervolgens Wijzigingen opslaan.

Een contact aan het bedrijf koppelen

1. Open het bedrijf.
2. Selecteer naast de titel van de contactensectie de knop om een bestaand contact toe te voegen. Het venster Bestaand contact toevoegen wordt geopend.
3. Typ minimaal twee letters van de naam of het e-mailadres van het contact.
4. Selecteer het contact en selecteer vervolgens Toewijzen aan bedrijf.

Een contact behoort op één moment tot één bedrijf. Als het contact dat u kiest al tot een ander bedrijf behoort, wordt het naar dit bedrijf verplaatst.

Om een nieuw contact rechtstreeks in dit bedrijf aan te maken, selecteert u de knop om een nieuw contact aan te maken ernaast, vult u het formulier in en selecteert u Contact aanmaken.

Een contact uit het bedrijf verwijderen

De bedrijfspagina heeft geen verwijderknop. Wijzig in plaats daarvan het contact:

1. Open het contact vanuit de contactensectie van het bedrijf.
2. Selecteer Bewerken.
3. Kies bij Bedrijf de optie Geen, of een ander bedrijf.
4. Selecteer Wijzigingen opslaan.

Een bedrijf verwijderen of herstellen

Vereist: Beheerder of Eigenaar, of de machtiging Bedrijven verwijderen.

1. Open het bedrijf en selecteer Verwijderen. Het venster Bedrijf verwijderen wordt geopend. Als het bedrijf contacten heeft, vermeldt het venster hoeveel contacten worden ontkoppeld.
2. Typ de naam van het bedrijf ter bevestiging en selecteer vervolgens Verwijderen.

De contacten worden niet verwijderd. Ze blijven in Contacten, zonder een bedrijf.

Om een bedrijf te herstellen, selecteert u Verwijderde items tonen op de pagina Bedrijven. Selecteer de knop met drie puntjes op de rij van het bedrijf en vervolgens Herstellen. Contacten die bij het verwijderen zijn ontkoppeld, worden opnieuw gekoppeld, tenzij ze intussen aan een ander bedrijf zijn gekoppeld.

Resultaat

• Het bedrijf en de lijst met contacten zijn up-to-date.
• Een verwijderd bedrijf blijft in de lijst totdat iemand het herstelt.

Als er iets misgaat

• Nieuw bedrijf en Bewerken ontbreken. Uw rol kan bedrijven alleen lezen. Neem contact op met uw beheerder.
• De knoppen om contacten toe te voegen ontbreken op de bedrijfspagina. Uw rol kan contacten niet wijzigen. Vraag uw beheerder om de machtiging Contactpersonen beheren.
• De zoekopdracht in Bestaand contact toevoegen toont Geen overeenkomende contacten gevonden.. Controleer de spelling. Contacten die al tot dit bedrijf behoren, worden niet weergegeven.
• Bedrijf aanmaken blijft grijs. Vul Naam in.
• Verwijderen en Verwijderde items tonen ontbreken. Alleen beheerders en gebruikers met de machtiging Bedrijven verwijderen kunnen bedrijven verwijderen en herstellen.

Gerelateerde artikelen

• Contacten opzoeken en bijwerken
• Uw werk vinden in de inbox