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Pesquisar e atualizar empresas

4 min de leituraPor Emmanuel Yazbeck

Quem vê isto: Empresas — perfis Helpdesk e AI Voice + Helpdesk. Funções: Agente, Supervisor, Administrador e Proprietário podem criar e editar empresas e associar contactos às mesmas. Apenas Administrador e Proprietário, ou utilizadores com a permissão Eliminar empresas, podem eliminar e restaurar empresas. Os utilizadores com a função Apenas leitura só podem consultar empresas.

Uma empresa agrupa os contactos que trabalham para o mesmo cliente ou para o mesmo departamento. A página da empresa mostra os seus detalhes, os seus contactos e as suas conversas mais recentes.

Pré-requisitos

  • A sua organização utiliza o perfil Helpdesk ou AI Voice + Helpdesk.
  • Para criar ou editar uma empresa, a sua função base é Agente, Supervisor, Administrador ou Proprietário, ou tem a permissão Gerir empresas. Para associar contactos, precisa das mesmas funções, ou da permissão Gerir contactos.
  • Para eliminar ou restaurar uma empresa, a sua função base é Administrador ou Proprietário, ou tem a permissão Eliminar empresas.

Passos

Encontrar uma empresa

  1. Na barra lateral, selecione Empresas.
  2. Escreva na caixa de pesquisa. Esta pesquisa nomes, domínios, setores de atividade e planos.
  3. Selecione um nome para abrir a empresa.

Para escolher as colunas da lista, selecione Colunas.

Uma página de empresa com os seus detalhes, os seus contactos e as suas conversas mais recentes

A página da empresa mostra, de cima para baixo:

  • Os detalhes da empresa, por exemplo o seu domínio, setor de atividade, plano, dimensão e nível de SLA, e o número de contactos e conversas.
  • Os seus contactos. Selecione um nome para abrir o contacto.
  • As suas conversas mais recentes. Selecione um assunto para abrir a conversa na caixa de entrada.
  • Notas e atributos personalizados, quando a empresa os tiver.

Criar uma empresa

  1. Na página Empresas, selecione Nova empresa.
  2. Preencha Nome. É o único campo obrigatório.
  3. Opcional: preencha Domínio, Indústria, Tamanho, Plano, Site, Nível SLA, Etiquetas e Notas.
  4. Selecione Criar empresa.

Para alterar uma empresa mais tarde, abra-a e selecione Editar. Em seguida, selecione Guardar Alterações.

Associar um contacto à empresa

  1. Abra a empresa.
  2. Junto ao título da secção de contactos, selecione o botão para adicionar um contacto existente. A janela Adicionar contacto existente abre-se.
  3. Escreva pelo menos duas letras do nome ou endereço de e-mail do contacto.
  4. Selecione o contacto e, em seguida, selecione Atribuir à empresa.

Um contacto pertence a uma empresa de cada vez. Se o contacto que selecionar pertencer a outra empresa, é transferido para esta.

Para criar um novo contacto diretamente nesta empresa, selecione o botão para criar um novo contacto junto à mesma, preencha o formulário e selecione Criar contacto.

Remover um contacto da empresa

A página da empresa não tem botão de remoção. Em alternativa, altere o contacto:

  1. Abra o contacto a partir da secção de contactos da empresa.
  2. Selecione Editar.
  3. Em Empresa, escolha Nenhum, ou outra empresa.
  4. Selecione Guardar Alterações.

Eliminar ou restaurar uma empresa

Requer: Administrador ou Proprietário, ou a permissão Eliminar empresas.

  1. Abra a empresa e selecione Eliminar. A janela Eliminar empresa abre-se. Se a empresa tiver contactos, a janela indica quantos contactos serão desassociados.
  2. Escreva o nome da empresa para confirmar e, em seguida, selecione Eliminar.

Os contactos não são eliminados. Permanecem em Contactos, sem empresa associada.

Para restaurar uma empresa, selecione Mostrar eliminados na página Empresas. Selecione o botão com três pontos na linha da empresa e, em seguida, Restaurar. Os contactos desassociados na eliminação são reassociados, exceto se entretanto tiverem sido associados a outra empresa.

Resultado

  • A empresa e a lista dos seus contactos estão atualizadas.
  • Uma empresa eliminada permanece fora da lista até alguém a restaurar.

Se algo correr mal

  • Nova empresa e Editar não aparecem. A sua função só permite consultar empresas. Contacte o seu administrador.
  • Os botões para adicionar contactos não aparecem na página da empresa. A sua função não permite alterar contactos. Peça ao seu administrador a permissão Gerir contactos.
  • A pesquisa em Adicionar contacto existente mostra Nenhum contacto correspondente encontrado.. Verifique a ortografia. Os contactos que já pertencem a esta empresa não são listados.
  • Criar empresa permanece a cinzento. Preencha Nome.
  • Eliminar e Mostrar eliminados não aparecem. Apenas os administradores e os utilizadores com a permissão Eliminar empresas podem eliminar e restaurar empresas.

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