Slå upp och uppdatera företag

Vem ser detta: Företag — profilerna Helpdesk och AI Voice + Helpdesk. Roller: Agent, Handledare, Administratör och Ägare kan skapa och redigera företag samt länka kontakter till dem. Endast Administratör och Ägare, eller användare med behörigheten Ta bort företag, kan ta bort och återställa företag. Skrivskyddad-användare kan bara läsa företag.

Ett företag grupperar de kontakter som arbetar för samma kund eller samma avdelning. Företagssidan visar dess uppgifter, dess kontakter och dess senaste konversationer.

Förutsättningar

• Din organisation använder profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.
• För att skapa eller redigera ett företag måste din basroll vara Agent, Handledare, Administratör eller Ägare, eller så måste du ha behörigheten Hantera företag. För att länka kontakter behöver du samma roller, eller behörigheten Hantera kontakter.
• För att ta bort eller återställa ett företag måste din basroll vara Administratör eller Ägare, eller så måste du ha behörigheten Ta bort företag.

Steg

Hitta ett företag

1. Välj Företag i sidofältet.
2. Skriv i sökrutan. Den söker igenom namn, domäner, branscher och planer.
3. Välj ett namn för att öppna företaget.

För att välja kolumner i listan, välj Kolumner.

Företagssidan visar, uppifrån och ned:

• Företagets uppgifter, till exempel dess domän, bransch, plan, storlek och SLA-nivå, samt antalet kontakter och konversationer.
• Dess kontakter. Välj ett namn för att öppna kontakten.
• Dess senaste konversationer. Välj ett ämne för att öppna konversationen i inkorgen.
• Anteckningar och anpassade attribut, när företaget har sådana.

Skapa ett företag

1. På sidan Företag, välj Nytt företag.
2. Fyll i Namn. Det är det enda obligatoriska fältet.
3. Valfritt: fyll i Domän, Bransch, Storlek, Abonnemang, Webbplats, SLA-nivå, Taggar och Anteckningar.
4. Välj Skapa företag.

För att ändra ett företag senare, öppna det och välj Redigera. Välj sedan Spara ändringar.

Länka en kontakt till företaget

1. Öppna företaget.
2. Bredvid rubriken för kontaktavsnittet, välj knappen för att lägga till en befintlig kontakt. Fönstret Lägg till befintlig kontakt öppnas.
3. Skriv minst två bokstäver av kontaktens namn eller e-postadress.
4. Välj kontakten och sedan Tilldela till företag.

En kontakt tillhör ett företag åt gången. Om den kontakt du väljer tillhör ett annat företag, flyttas den till det här.

För att skapa en ny kontakt direkt i det här företaget, välj knappen för att skapa en ny kontakt bredvid det, fyll i formuläret och välj Skapa kontakt.

Ta bort en kontakt från företaget

Företagssidan har ingen borttagningsknapp. Ändra kontakten i stället:

1. Öppna kontakten från kontaktavsnittet på företaget.
2. Välj Redigera.
3. I Företag, välj Ingen, eller ett annat företag.
4. Välj Spara ändringar.

Ta bort eller återställa ett företag

Kräver: Administratör eller Ägare, eller behörigheten Ta bort företag.

1. Öppna företaget och välj Ta bort. Fönstret Ta bort företag öppnas. Om företaget har kontakter anger fönstret hur många kontakter som kommer att avlänkas.
2. Skriv företagets namn för att bekräfta och välj sedan Ta bort.

Kontakterna tas inte bort. De finns kvar i Kontakter, utan ett företag.

För att återställa ett företag, välj Visa borttagna på sidan Företag. Välj knappen med tre punkter på företagets rad och sedan Återställ. Kontakter som kopplades bort vid borttagningen kopplas tillbaka, om de inte har flyttats till ett annat företag sedan dess.

Resultat

• Företaget och listan över dess kontakter är uppdaterade.
• Ett borttaget företag lämnar listan tills någon återställer det.

Om något går fel

• Nytt företag och Redigera saknas. Din roll kan bara läsa företag. Kontakta din administratör.
• Knapparna för att lägga till kontakter saknas på företagssidan. Din roll kan inte ändra kontakter. Be din administratör om behörigheten Hantera kontakter.
• Sökningen i Lägg till befintlig kontakt visar Inga matchande kontakter hittades.. Kontrollera stavningen. Kontakter som redan tillhör det här företaget visas inte.
• Skapa företag är grå. Fyll i Namn.
• Ta bort och Visa borttagna saknas. Endast administratörer och användare med behörigheten Ta bort företag kan ta bort och återställa företag.

Relaterade artiklar

• Slå upp och uppdatera kontakter
• Hitta ditt arbete i inkorgen