Instelling bijhouden met de checklist

De onboarding-checklist toont welke installatiestappen zijn voltooid. Ook opent het elke stap van de onboarding-wizard. De checklist is alleen beschikbaar totdat uw organisatie is geactiveerd.

Vereisten

• U heeft de Beheerder rol.
• Uw organisatie is nog niet geactiveerd.

Gebruik de checklist

1. Selecteer in de zijbalk Controlelijst.
2. Lees onder Status de status van uw organisatie. Selecteer Vernieuwen om deze bij te werken.
3. Lees onder Stappen de status van elke stap: Voltooid of Niet voltooid. De lijst toont alleen de stappen voor uw productprofiel.
4. Selecteer Open stap naast een stap om eraan te werken.
5. Als u een stap op een andere manier heeft voltooid, selecteer dan Markeer als voltooid. De stap toont vervolgens Klaar.

Resultaat

U weet welke stappen nog resten voordat u uw organisatie kunt activeren. Voltooi de laatste stap van de wizard om deze te activeren. Lees Uw organisatie instellen.

Als er iets misgaat

• Controlelijst staat niet in de zijbalk. Uw organisatie is al geactiveerd, of u heeft de Beheerder rol niet. Wijzig na activering uw instellingen in Configuratie.
• U moet de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid accepteren. Selecteer in het gedeelte Hulp de koppeling Juridisch.
• Een stap toont Klaar, maar activering wordt nog steeds geweigerd. Een stap als voltooid markeren stelt deze niet in. Open de stap en voltooi deze.

Gerelateerde artikelen

• Uw organisatie instellen
• Rollen en wat ze kunnen doen