Wyszukiwanie i aktualizowanie kontaktów
Kto to widzi: Kontakty — profile Helpdesk i AI Voice + Helpdesk. Role: Agent, Kierownik, Administrator i Właściciel mogą tworzyć i edytować kontakty. Tylko Administrator i Właściciel, lub użytkownicy z uprawnieniem Usuwanie kontaktów, mogą je usuwać i przywracać. Użytkownicy Tylko odczyt mogą jedynie odczytywać kontakty.
Kontakt to osoba, która zwraca się o pomoc do Twojego działu wsparcia. AurionAI łączy każdą rozmowę z kontaktem. Strona kontaktu pokazuje wszystko o danej osobie: jej dane, rozmowy i połączenia głosowe, zmiany w jej rekordzie oraz pliki.
Wymagania wstępne
- Twoja organizacja korzysta z profilu Helpdesk lub AI Voice + Helpdesk.
- Aby utworzyć lub edytować kontakt, Twoja podstawowa rola to Agent, Kierownik, Administrator lub Właściciel, albo posiadasz uprawnienie Zarządzanie kontaktami.
- Aby usunąć lub przywrócić kontakt, Twoja podstawowa rola to Administrator lub Właściciel, albo posiadasz uprawnienie Usuwanie kontaktów.
Kroki
Znajdź kontakt
- Na pasku bocznym wybierz Kontakty.
- Wpisz tekst w polu wyszukiwania. Przeszukuje ono imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów oraz nazwy firm.
- Wybierz nazwisko, aby otworzyć kontakt.
Aby wybrać kolumny listy, wybierz Kolumny. Wybierz nazwę firmy na liście, aby ją otworzyć. Przeczytaj Wyszukiwanie i aktualizowanie firm.
Utwórz kontakt
- Na stronie Kontakty wybierz Nowy kontakt.
- Wypełnij co najmniej jedno z pól: Imię, Nazwisko lub E-mail.
- Opcjonalnie: wypełnij pola Telefon, Firma, Rola, Język, Strefa czasowa i Tagi. Jeśli administrator dodał Pola niestandardowe, niektóre z nich mogą być wymagane. Przeczytaj Pola niestandardowe.
- Wybierz Utwórz kontakt.
Przejrzyj historię kontaktu
Otwórz kontakt. Strona zawiera cztery zakładki:
- Przegląd: imię i nazwisko, e-mail, telefon, rola, język i strefa czasowa. Pokazuje również, czy dana osoba wypisała się z e-maili lub czy wiadomości do niej są odrzucane.
- Rozmowy: rozmowy tej osoby. Wybierz temat, aby otworzyć rozmowę. Jeśli AI zidentyfikowało tę osobę podczas połączeń telefonicznych, połączenia są wyświetlane powyżej, w sekcji Połączenia głosowe.
- Aktywność: zmiany wprowadzone w kontakcie, wraz z informacją kto je wprowadził i kiedy.
- Dokumenty: pliki dołączone do rozmów tej osoby. Możesz podejrzeć każdy plik lub go pobrać.
Kolumna po prawej stronie pokazuje firmę, liczbę rozmów oraz kiedy dana osoba była ostatnio widziana.
Edytuj kontakt
- Otwórz kontakt i wybierz Edytuj. Otworzy się okno Edytuj kontakt.
- Zmień dane. Aby przenieść kontakt do innej firmy lub usunąć go z obecnej firmy, zmień pole Firma. Wybierz Brak, aby go usunąć.
- Wybierz Zapisz zmiany.
Jeśli wiadomości e-mail do tej osoby były odrzucane, obok Edytuj pojawi się Usuń blokadę e-mail. Wybierz tę opcję tylko po tym, jak osoba poda Ci poprawny, działający adres.
Usuń lub przywróć kontakt
Wymagane: Administrator lub Właściciel, albo uprawnienie Usuwanie kontaktów.
- Otwórz kontakt i wybierz Usuń. Otworzy się okno Usuń kontakt.
- Wpisz nazwę kontaktu, aby potwierdzić, a następnie wybierz Usuń.
Aby usunąć kilka kontaktów, zaznacz ich pola wyboru na liście, wybierz Usuń zaznaczone, a następnie Potwierdź usunięcie.
Aby przywrócić kontakt:
- Na stronie Kontakty wybierz Pokaż usunięte. Usunięte kontakty są wyświetlane z oznaczeniem Usunięto.
- Wybierz przycisk z trzema kropkami w wierszu kontaktu, a następnie Przywróć.
Wynik
- Nowy lub zmieniony kontakt pojawia się na liście.
- Usunięty kontakt znika z listy. Nie jest trwale skasowany: powraca, gdy ktoś go przywróci.
Jeśli coś pójdzie nie tak
- Brakuje Nowy kontakt i Edytuj. Twoja rola pozwala jedynie na odczytywanie kontaktów. Poproś administratora o uprawnienie Zarządzanie kontaktami.
- Widzisz tylko cztery ostatnie cyfry numerów telefonów. Twoja rola pozwala jedynie na odczytywanie kontaktów, a numery telefonów są ukryte dla tej roli. Zapytaj administratora, jeśli potrzebujesz pełnego numeru.
- Brakuje Usuń i Pokaż usunięte. Tylko administratorzy i użytkownicy z uprawnieniem Usuwanie kontaktów mogą usuwać i przywracać kontakty. Skontaktuj się z administratorem.
- Usuń pozostaje szary. Wpisz nazwę dokładnie tak, jak jest wyświetlana w oknie.
- Utwórz kontakt pozostaje szary. Wypełnij imię, nazwisko lub adres e-mail.
Powiązane artykuły
Nadal potrzebujesz pomocy? Wyślij zgłoszenie lub .