Pola niestandardowe

Pola niestandardowe przechowują informacje, których AurionAI domyślnie nie śledzi, na przykład tag zasobu w konwersacji lub centrum kosztów w kontakcie. Na stronie Pola niestandardowe tworzysz pola dla konwersacji, kontaktów i firm oraz decydujesz, kto musi je wypełniać i co widzą klienci.

Dostępność: Profile Helpdesk i AI Voice + Helpdesk. Tylko administratorzy.

Wymagania wstępne

• Posiadasz rolę Właściciel lub Administrator. Inni użytkownicy widzą Brak dostępu.
• Twoja organizacja korzysta z profilu Helpdesk lub AI Voice + Helpdesk.

Otwieranie strony pól niestandardowych

1. Na pasku bocznym wybierz Konfiguracja.
2. Otwórz kategorię Dane i formularze.
3. Wybierz Pola niestandardowe.

Strona wyświetla listę wszystkich pól. Każdy wiersz pokazuje etykietę, klucz pola, encję, typ pola oraz to, czy pole jest Systemowe, czy Niestandardowe. Użyj filtrów u góry, aby wyświetlić jedną encję lub tylko pola systemowe bądź niestandardowe.

AurionAI tworzy pola systemowe dla każdej organizacji, na przykład temat, status i priorytet konwersacji oraz adres e-mail kontaktu. Oznaczone są ikoną kłódki. Nie można usunąć pola systemowego ani zmienić jego typu.

Tworzenie pola niestandardowego

1. Wybierz Nowe pole. Otworzy się okno dialogowe Utwórz pole niestandardowe.
2. W polu Typ encji wybierz konwersację, kontakt lub firmę. Nie można tego zmienić później.
3. W polu Typ pola wybierz typ. Lista grupuje typy w sekcjach Podstawowy, Wybór i Zaawansowany:
   • Podstawowy: Tekst, Akapit, Liczba, Liczba dziesiętna, Pole wyboru, Data i URL.
   • Wybór: Lista rozwijana, Wielokrotny wybór i Kaskadowa lista rozwijana.
   • Zaawansowany: Wyszukiwanie, Blok treści i Przesyłanie pliku.
4. W polu Etykieta wprowadź nazwę widoczną dla agentów. Klienci również widzą tę nazwę, chyba że później ustawisz Etykieta klienta.
5. Sprawdź Klucz pola. AurionAI wypełnia go na podstawie etykiety. Musi zaczynać się od małej litery i zawierać tylko a-z, 0-9 i _. Nie można go zmienić później.
6. W przypadku Lista rozwijana i Wielokrotny wybór dodaj co najmniej jedną opcję. Klienci widzą opcje w swoim języku, więc do każdej opcji możesz dodać tłumaczenie. W przypadku Kaskadowa lista rozwijana zbuduj drzewo wyborów z co najmniej jednym wyborem.
7. Wybierz Utwórz pole.

Edytowanie pola

1. Na liście wybierz pole. Otworzy się jego strona z Właściwości pola po lewej stronie i podglądem po prawej.
2. Zmień potrzebne właściwości:
   • Etykieta: nazwa widoczna dla agentów.
   • Etykieta klienta: nazwa widoczna dla klientów w Centrum pomocy i w formularzach osadzonych. Możesz ją wprowadzić w każdym języku. Gdy jest pusta, klienci widzą Etykieta.
   • Tekst zastępczy i Tekst pomocy: podpowiedzi wyświetlane w polu. Możesz je wprowadzić w każdym języku.
   • Wymagane w: Wymagane (ogólne), Wymagane dla agentów i Wymagane dla klientów.
   • Dostęp klienta: Widoczne dla klientów i Edytowalne przez klientów.
3. Wybierz Zapisz u góry strony.

Usuwanie pola niestandardowego

1. W wierszu pola wybierz przycisk usuwania.
2. Przeczytaj komunikat i wybierz Usuń.

To trwale usunie to pole niestandardowe i usunie je ze wszystkich formularzy, które go używają. Tej akcji nie można cofnąć.

Gdzie pojawiają się pola

• W skrzynce odbiorczej: panel szczegółów konwersacji wyświetla jej niestandardowe pola konwersacji. Agenci wypełniają je tam.
• W formularzach: umieszczasz pola w formularzach. Formularz pokazuje pole klientom tylko wtedy, gdy opcja Widoczne dla klientów jest włączona. Przeczytaj Formularze (Centrum pomocy i osadzenia).
• W regułach formularzy: reguły mogą pokazywać, ukrywać lub wymagać pola w zależności od innych pól. Przeczytaj Reguły formularzy.

Wynik

Nowe pole jest natychmiast dostępne w formularzach i w skrzynce odbiorczej. Zmieniona etykieta lub opcja pojawia się przy następnym otwarciu formularza lub konwersacji.

Jeśli coś pójdzie nie tak

• Musi zaczynać się małą literą, tylko a-z 0-9 _ Zmień klucz tak, aby zaczynał się od małej litery i zawierał tylko a-z, 0-9 i _.
• Utwórz pole pozostaje niedostępny. Wprowadź etykietę i prawidłowy klucz. Pole Lista rozwijana lub Wielokrotny wybór wymaga również co najmniej jednej opcji, a Kaskadowa lista rozwijana co najmniej jednego wyboru.
• Brak przycisku usuwania. Pole jest polem systemowym. Pól systemowych nie można usuwać.
• Klienci nie widzą pola. Włącz Widoczne dla klientów, a następnie dodaj pole do formularza portalu.

Powiązane artykuły

• Formularze (Centrum pomocy i osadzenia)
• Reguły formularzy