Etsi ja päivitä yhteystietoja

Kuka näkee tämän: Yhteyshenkilöt — profiilit Helpdesk ja AI Voice + Helpdesk. Roolit: Agentti, Esimies, Ylläpitäjä ja Omistaja voivat luoda ja muokata yhteystietoja. Vain Ylläpitäjä ja Omistaja, tai käyttäjät, joilla on Yhteystietojen poisto-oikeus, voivat poistaa ja palauttaa niitä. Vain luku-käyttäjät voivat vain lukea yhteystietoja.

Yhteystieto on henkilö, joka pyytää apua tukipisteeltäsi. AurionAI yhdistää jokaisen keskustelun yhteystietoon. Yhteystietosivu näyttää kaiken yhdestä henkilöstä: heidän tietonsa, heidän keskustelunsa ja äänipuhelunsa, muutokset heidän tietueeseensa sekä heidän tiedostonsa.

Edellytykset

• Organisaatiosi käyttää Helpdesk- tai AI Voice + Helpdesk-profiilia.
• Yhteystiedon luomiseen tai muokkaamiseen perustason roolisi on Agentti, Esimies, Ylläpitäjä tai Omistaja, tai sinulla on Yhteystietojen hallinta-oikeus.
• Yhteystiedon poistamiseen tai palauttamiseen perustason roolisi on Ylläpitäjä tai Omistaja, tai sinulla on Yhteystietojen poisto-oikeus.

Vaiheet

Etsi yhteystieto

1. Valitse sivupalkista Yhteyshenkilöt.
2. Kirjoita hakukenttään. Se hakee nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita ja yrityksen nimiä.
3. Avaa yhteystieto valitsemalla nimi.

Voit valita luettelon sarakkeet valitsemalla Sarakkeet. Avaa yritys valitsemalla sen nimi luettelosta. Lue Etsi ja päivitä yrityksiä.

Luo yhteystieto

1. Valitse Yhteyshenkilöt-sivulla Uusi yhteystieto.
2. Täytä vähintään yksi seuraavista: Etunimi, Sukunimi tai Sähköposti.
3. Valinnainen: täytä Puhelin, Yritys, Rooli, Kieli, Aikavyöhyke ja Tunnisteet. Jos järjestelmänvalvojasi on lisännyt Mukautetut kentät-kenttiä, osa niistä voi olla pakollisia. Lue Mukautetut kentät.
4. Valitse Luo yhteystieto.

Lue yhteystiedon historia

Avaa yhteystieto. Sivulla on neljä välilehteä:

• Yleiskatsaus: nimi, sähköposti, puhelin, rooli, kieli ja aikavyöhyke. Se näyttää myös, jos henkilö on perunut sähköpostitilauksen tai jos sähköpostit hänelle palautuvat.
• Keskustelut: tämän henkilön keskustelut. Avaa keskustelu valitsemalla aihe. Jos tekoäly tunnisti tämän henkilön puheluiden aikana, puhelut näkyvät ylhäällä kohdassa Puhelut.
• Toiminta: yhteystietoon tehdyt muutokset, kuka teki ne ja milloin.
• Asiakirjat: tämän henkilön keskusteluihin liitetyt tiedostot. Voit esikatsella tai ladata jokaisen tiedoston.

Oikeanpuoleinen sarake näyttää yrityksen, keskustelujen määrän ja milloin henkilö nähtiin viimeksi.

Muokkaa yhteystietoa

1. Avaa yhteystieto ja valitse Muokkaa. Ikkuna Muokkaa yhteystietoa avautuu.
2. Muuta tietoja. Siirtääksesi yhteystiedon toiseen yritykseen tai poistaaksesi sen yrityksestä, muuta Yritys-kenttää. Valitse Ei mikään poistaaksesi sen.
3. Valitse Tallenna muutokset.

Jos sähköpostit tälle henkilölle ovat palautuneet, Poista sähköpostiesto näkyy Muokkaa-painikkeen vieressä. Valitse se vasta sen jälkeen, kun henkilö on antanut sinulle oikean ja toimivan osoitteen.

Poista tai palauta yhteystieto

Edellyttää: Ylläpitäjä tai Omistaja, tai Yhteystietojen poisto-oikeus.

1. Avaa yhteystieto ja valitse Poista. Ikkuna Poista yhteystieto avautuu.
2. Kirjoita yhteystiedon nimi vahvistukseksi ja valitse sitten Poista.

Poistaaksesi useita yhteystietoja, valitse niiden valintaruudut luettelosta, valitse Poista valitut ja sitten Vahvista poisto.

Palauttaaksesi yhteystiedon:

1. Valitse Yhteyshenkilöt-sivulla Näytä poistetut. Poistetut yhteystiedot näkyvät merkinnällä Poistettu.
2. Valitse yhteystiedon rivin kolmen pisteen painike ja sitten Palauta.

Tulos

• Uusi tai muutettu yhteystieto näkyy luettelossa.
• Poistettu yhteystieto poistuu luettelosta. Sitä ei tyhjennetä: se palaa, kun joku palauttaa sen.

Jos jokin menee pieleen

• Uusi yhteystieto ja Muokkaa puuttuvat. Roolisi voi vain lukea yhteystietoja. Pyydä järjestelmänvalvojaltasi Yhteystietojen hallinta-oikeutta.
• Näet vain puhelinnumeroiden neljä viimeistä numeroa. Roolisi voi vain lukea yhteystietoja, ja puhelinnumerot on piilotettu tältä roolilta. Kysy järjestelmänvalvojaltasi, jos tarvitset koko numeron.
• Poista ja Näytä poistetut puuttuvat. Vain järjestelmänvalvojat ja käyttäjät, joilla on Yhteystietojen poisto-oikeus, voivat poistaa ja palauttaa yhteystietoja. Kysy järjestelmänvalvojaltasi.
• Poista pysyy harmaana. Kirjoita nimi täsmälleen sellaisena kuin se näkyy ikkunassa.
• Luo yhteystieto pysyy harmaana. Täytä etunimi, sukunimi tai sähköpostiosoite.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

• Etsi ja päivitä yrityksiä
• Löydä työsi saapuneet-kansiosta
• Aloita uusi keskustelu
• Tarkastele äänipuheluita