Mukautetut kentät

Mukautetut kentät tallentavat tietoja, joita AurionAI ei oletuksena seuraa, esimerkiksi omaisuustunnisteen keskustelussa tai kustannuspaikan yhteystiedoissa. Mukautetut kentät -sivulla voit luoda kenttiä keskusteluja, yhteystietoja ja yrityksiä varten sekä päättää, kenen on täytettävä ne ja mitä asiakkaat näkevät.

Saatavuus: Helpdesk- ja AI Voice + Helpdesk-profiilit. Vain järjestelmänvalvojille.

Edellytykset

• Sinulla on Omistaja- tai Ylläpitäjä-rooli. Muut käyttäjät näkevät Pääsy estetty.
• Organisaatiosi käyttää Helpdesk- tai AI Voice + Helpdesk-profiilia.

Avaa mukautettujen kenttien sivu

1. Valitse sivupalkista Asetukset.
2. Avaa Data ja lomakkeet-kategoria.
3. Valitse Mukautetut kentät.

Sivulla näkyy luettelo kaikista kentistä. Kukin rivi näyttää tunnisteen, kentän avaimen, entiteetin, kenttätyypin sekä sen, onko kenttä Järjestelmä vai Mukautettu. Käytä yläosan suodattimia näyttääksesi yhden entiteetin tai vain järjestelmä- tai mukautetut kentät.

AurionAI luo järjestelmäkentät jokaiselle organisaatiolle, esimerkiksi keskustelun aiheen, tilan ja prioriteetin sekä yhteystiedon sähköpostiosoitteen. Lukituskuvake merkitsee ne. Et voi poistaa järjestelmäkenttää tai muuttaa sen tyyppiä.

Luo mukautettu kenttä

1. Valitse Uusi kenttä. Luo mukautettu kenttä-valintaikkuna avautuu.
2. Valitse Entiteettityyppi-kohdassa keskustelu, yhteystieto tai yritys. Et voi muuttaa tätä myöhemmin.
3. Valitse Kenttätyyppi-kohdassa tyyppi. Luettelo ryhmittelee tyypit Perus-, Valinta- ja Edistynyt-ryhmiin:
   • Perus: Teksti, Kappale, Numero, Desimaaliluku, Valintaruutu, Päivämäärä ja URL.
   • Valinta: Pudotusvalikko, Monivalinta ja Porrastettu pudotusvalikko.
   • Edistynyt: Haku, Sisältölohko ja Tiedoston lataus.
4. Syötä Nimi-kohtaan nimi, jonka agentit näkevät. Asiakkaat näkevät myös tämän nimen, ellei myöhemmin aseteta Asiakkaan nimi-arvoa.
5. Tarkista Kenttäavain. AurionAI täyttää sen tunnisteesta. Sen on alettava pienellä kirjaimella ja siinä saa käyttää vain merkkejä a-z, 0-9 ja _. Et voi muuttaa sitä myöhemmin.
6. Lisää Pudotusvalikko- ja Monivalinta-tyypeille vähintään yksi vaihtoehto. Asiakkaat näkevät vaihtoehdot omalla kielellään, joten voit lisätä käännöksen kuhunkin vaihtoehtoon. Rakenna Porrastettu pudotusvalikko-tyypille valintojen puu, jossa on vähintään yksi valinta.
7. Valitse Luo kenttä.

Muokkaa kenttää

1. Valitse luettelosta kenttä. Sen sivu avautuu siten, että Kentän ominaisuudet näkyy vasemmalla ja esikatselu oikealla.
2. Muuta tarvitsemiasi ominaisuuksia:
   • Nimi: nimi, jonka agentit näkevät.
   • Asiakkaan nimi: nimi, jonka asiakkaat näkevät ohjekeskuksessa ja upotetuissa lomakkeissa. Voit syöttää sen kullakin kielellä. Kun se on tyhjä, asiakkaat näkevät Nimi-arvon.
   • Paikkamerkki ja Ohjeteksti: kentässä näytettävät vihjeet. Voit syöttää ne kullakin kielellä.
   • Pakollinen: Pakollinen (yleinen), Pakollinen agenteille ja Pakollinen asiakkaille.
   • Asiakkaan pääsy: Näkyvissä asiakkaille ja Asiakkaiden muokattavissa.
3. Valitse sivun yläosasta Tallenna.

Poista mukautettu kenttä

1. Valitse kentän rivillä poistopainike.
2. Lue viesti ja valitse Poista.

Tämä poistaa tämän mukautetun kentän pysyvästi ja poistaa sen kaikista sitä käyttävistä lomakkeista. Tätä toimintoa ei voi kumota.

Missä kentät näkyvät

• Saapuneet-kansiossa: keskustelun tietopaneeli näyttää sen mukautetut keskustelukentät. Agentit täyttävät ne siellä.
• Lomakkeissa: sijoitat kentät lomakkeille. Lomake näyttää kentän asiakkaille vain, kun Näkyvissä asiakkaille on käytössä. Lue Lomakkeet (ohjekeskus ja upotukset).
• Lomakesäännöissä: säännöt voivat näyttää, piilottaa tai vaatia kentän muiden kenttien perusteella. Lue Lomakesäännöt.

Tulos

Uusi kenttä on heti käytettävissä lomakkeissa ja saapuneet-kansiossa. Muutettu tunniste tai vaihtoehto näkyy seuraavan kerran, kun lomake tai keskustelu avataan.

Jos jokin menee pieleen

• Täytyy alkaa pienellä kirjaimella, vain a-z 0-9 _ Muuta avain niin, että se alkaa pienellä kirjaimella ja sisältää vain merkkejä a-z, 0-9 ja _.
• Luo kenttä pysyy ei-käytettävissä olevana. Syötä tunniste ja kelvollinen avain. Pudotusvalikko- tai Monivalinta-tyyppi tarvitsee myös vähintään yhden vaihtoehdon, ja Porrastettu pudotusvalikko vähintään yhden valinnan.
• Poistopainike puuttuu. Kenttä on järjestelmäkenttä. Järjestelmäkenttiä ei voi poistaa.
• Asiakkaat eivät näe kenttää. Ota Näkyvissä asiakkaille käyttöön ja lisää sitten kenttä portaalilomakkeelle.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

• Lomakkeet (ohjekeskus ja upotukset)
• Lomakesäännöt