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Buscar y actualizar empresas

4 min de lecturaPor Emmanuel Yazbeck

Quién puede verlo: Empresas — perfiles Helpdesk y AI Voice + Helpdesk. Roles: Agente, Supervisor, Administrador y Propietario pueden crear y editar empresas y vincular contactos a ellas. Solo Administrador y Propietario, o los usuarios con el permiso Eliminar empresas, pueden eliminar y restaurar empresas. Los usuarios con el rol Sólo lectura solo pueden consultar empresas.

Una empresa agrupa los contactos que trabajan para el mismo cliente o el mismo departamento. La página de la empresa muestra sus detalles, sus contactos y sus conversaciones más recientes.

Requisitos previos

  • Su organización utiliza el perfil Helpdesk o AI Voice + Helpdesk.
  • Para crear o editar una empresa, su rol base debe ser Agente, Supervisor, Administrador o Propietario, o debe tener el permiso Gestionar empresas. Para vincular contactos, necesita los mismos roles o el permiso Gestionar contactos.
  • Para eliminar o restaurar una empresa, su rol base debe ser Administrador o Propietario, o debe tener el permiso Eliminar empresas.

Pasos

Buscar una empresa

  1. En la barra lateral, seleccione Empresas.
  2. Escriba en el cuadro de búsqueda. Busca por nombres, dominios, sectores y planes.
  3. Seleccione un nombre para abrir la empresa.

Para elegir las columnas de la lista, seleccione Columnas.

Una página de empresa con sus detalles, sus contactos y sus conversaciones más recientes

La página de la empresa muestra, de arriba a abajo:

  • Los detalles de la empresa, por ejemplo su dominio, sector, plan, tamaño y nivel de SLA, y el número de contactos y conversaciones.
  • Sus contactos. Seleccione un nombre para abrir el contacto.
  • Sus conversaciones más recientes. Seleccione un asunto para abrir la conversación en la bandeja de entrada.
  • Notas y atributos personalizados, cuando la empresa los tenga.

Crear una empresa

  1. En la página Empresas, seleccione Nueva empresa.
  2. Rellene Nombre. Es el único campo obligatorio.
  3. Opcional: rellene Dominio, Industria, Tamaño, Plan, Sitio web, Nivel de SLA, Etiquetas y Notas.
  4. Seleccione Crear empresa.

Para modificar una empresa más adelante, ábrala y seleccione Editar. A continuación, seleccione Guardar cambios.

Vincular un contacto a la empresa

  1. Abra la empresa.
  2. Junto al título de la sección de contactos, seleccione el botón para añadir un contacto existente. Se abre la ventana Agregar contacto existente.
  3. Escriba al menos dos letras del nombre o la dirección de correo electrónico del contacto.
  4. Seleccione el contacto y, a continuación, seleccione Asignar a empresa.

Un contacto pertenece a una sola empresa a la vez. Si el contacto que selecciona pertenece a otra empresa, se trasladará a esta.

Para crear un nuevo contacto directamente en esta empresa, seleccione el botón para crear un nuevo contacto junto a ella, rellene el formulario y seleccione Crear contacto.

Eliminar un contacto de la empresa

La página de la empresa no tiene botón para eliminar contactos. En su lugar, modifique el contacto:

  1. Abra el contacto desde la sección de contactos de la empresa.
  2. Seleccione Editar.
  3. En Empresa, elija Ninguno u otra empresa.
  4. Seleccione Guardar cambios.

Eliminar o restaurar una empresa

Requiere: Administrador o Propietario, o el permiso Eliminar empresas.

  1. Abra la empresa y seleccione Eliminar. Se abre la ventana Eliminar empresa. Si la empresa tiene contactos, la ventana indica cuántos contactos quedarán desvinculados.
  2. Escriba el nombre de la empresa para confirmar y, a continuación, seleccione Eliminar.

Los contactos no se eliminan. Permanecen en Contactos, sin empresa asignada.

Para restaurar una empresa, seleccione Mostrar eliminados en la página Empresas. Seleccione el botón con tres puntos en la fila de la empresa y, a continuación, Restaurar. Los contactos desvinculados al eliminar se vuelven a vincular, salvo que se hayan asignado a otra empresa entretanto.

Resultado

  • La empresa y la lista de sus contactos están actualizadas.
  • Una empresa eliminada permanece fuera de la lista hasta que alguien la restaure.

Si algo va mal

  • Nueva empresa y Editar no aparecen. Su rol solo permite consultar empresas. Consulte a su administrador.
  • Los botones para añadir contactos no aparecen en la página de la empresa. Su rol no permite modificar contactos. Solicite a su administrador el permiso Gestionar contactos.
  • La búsqueda en Agregar contacto existente muestra No se encontraron contactos coincidentes.. Compruebe la ortografía. Los contactos que ya pertenecen a esta empresa no aparecen en la lista.
  • Crear empresa permanece en gris. Rellene Nombre.
  • Eliminar y Mostrar eliminados no aparecen. Solo los administradores y los usuarios con el permiso Eliminar empresas pueden eliminar y restaurar empresas.

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