Configura tu organización

Después de crear tu cuenta, el asistente de incorporación te ayuda a configurar tu organización. Al final, activas la organización. Solo los administradores pueden usar el asistente.

Requisitos previos

• Has creado la cuenta de AurionAI, o tienes el rol Administrador o Propietario. Los demás usuarios no pueden abrir el asistente.
• Tu dirección de correo electrónico está verificada. Lee Crea tu cuenta de AurionAI.
• Para AI Voice: la dirección y los datos de acceso de tu herramienta de gestión de servicios de TI o de atención al cliente. También puedes omitir esta parte y conectar la herramienta más adelante.
• Para pagar un plan de pago: una tarjeta de pago.

Los pasos para cada producto

El asistente muestra solo los pasos correspondientes a tu perfil de producto:

Paso 1: Organización y plan

1. Rellena Nombre de la organización. La página te indica si el nombre ya está en uso.
2. Selecciona tu Industria y tu Zona horaria. La zona horaria se utiliza para los informes y el horario comercial.
3. Comprueba Nombre y Apellido.
4. Selecciona un Suscripción. Para un plan de pago, selecciona también el Ciclo de facturación. Lee Planes y límites.
5. Si la página muestra Tipo de integración, selecciona el tipo de herramienta a la que se conecta tu agente de voz.
6. Si la página muestra Orden de configuración, selecciona el orden que prefieras. Puedes cambiar la configuración más adelante.
7. Selecciona Siguiente.

Paso 2: Integración

En este paso, conectas el agente de voz a tu herramienta de gestión de servicios de TI o de atención al cliente.

1. Selecciona tu herramienta e introduce sus datos de conexión.
2. Selecciona Guardar y probar conexión. Para una herramienta de atención al cliente, el botón es Guardar y probar conexión Helpdesk.
3. Espera a que aparezca Conexión exitosa. o el mensaje equivalente para una herramienta de atención al cliente.
4. Si la página te pide que asignes campos, asigna al menos uno de los campos que se usan para identificar a los llamantes.
5. Selecciona Siguiente. Para conectar la herramienta más adelante, selecciona Saltar por ahora.

Paso 3: Bot de voz

1. Selecciona el Idioma predeterminado del agente de voz.
2. En Elija su voz de soporte, selecciona una voz. Para escucharla, selecciona Reproducir muestra.
3. Opcional: escribe un Nombre del bot (opcional). Los llamantes escucharán este nombre.
4. Opcional: en Apariencia del widget, cambia el aspecto del widget de voz en tu sitio web.
5. Selecciona Siguiente o Omitir por ahora.

Paso 4: Configuración del helpdesk

1. Escribe el Dirección de correo de soporte. Los correos enviados a esta dirección crean tickets.
2. Escribe el SLA predeterminado (horas). Este es el objetivo de tiempo de respuesta predeterminado para los nuevos tickets.
3. La opción Asignar automáticamente nuevos tickets a agentes disponibles está activada de forma predeterminada. Desactívala si quieres asignar los nuevos tickets tú mismo.
4. Selecciona Guardar y continuar. Si no quieres configurar esto ahora, selecciona Omitir por ahora.

Pagar tu plan

Este paso aparece cuando tu plan requiere pago.

1. Comprueba el plan y el ciclo de facturación.
2. Para el plan Helpdesk, escribe el Número de agentes. Cada agente necesita un puesto. Puedes cambiar el número más adelante en la página Facturación.
3. Selecciona Proceder al pago. Se abre una página de pago segura. Introduce allí los datos de tu tarjeta.
4. Tras el pago, vuelves al asistente.

Paso 5: Revisar y activar

1. Lee las tarjetas en Revisión. Para cambiar algo, selecciona el enlace de edición en la tarjeta.
2. Lee los Advertencias, si los hay. Te indican qué partes aún no están configuradas.
3. En Aspectos legales, selecciona Aceptar las políticas requeridas. Para leer un documento primero, selecciona Ver.
4. Opcional, para Helpdesk y AI Voice + Helpdesk: en Importar contactos (CSV), importa tus contactos desde un archivo CSV.
5. Selecciona Activar inquilino.

Resultado

Tu organización está activa y se abre el panel de control. Los elementos Incorporación y Lista de verificación desaparecen de la barra lateral y el asistente ya no se abre. Posteriormente, los administradores pueden cambiar la conexión de la herramienta en la página Proveedores y el idioma y la voz en la página Voz, ambas en Configuración. Voz está disponible con AI Voice y AI Voice + Helpdesk.

Si algo sale mal

• La prueba de conexión falla. Comprueba la dirección y los datos de acceso de tu herramienta y vuelve a probar. También puedes seleccionar Saltar por ahora y conectar la herramienta más adelante en Configuración.
• Activar inquilino no se puede seleccionar. Primero debes aceptar los Términos de Servicio y la Política de Privacidad.
• La página de pago no puede abrirse. La página ofrece otras opciones. En un plan con opción gratuita, puedes seleccionar Continuar gratis y actualizar más adelante. De lo contrario, selecciona Cambiar de plan o Contactar con soporte.
• Te detuviste a mitad del proceso. Inicia sesión de nuevo. El panel de control te lleva de vuelta al primer paso sin completar.
• No eres administrador. Los demás usuarios no pueden usar el panel de control hasta que la configuración esté terminada. Pide a tu administrador que la finalice.

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