Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder speichern Informationen, die AurionAI standardmäßig nicht erfasst, zum Beispiel ein Asset-Tag bei einem Gespräch oder eine Kostenstelle bei einem Kontakt. Auf der Seite Benutzerdefinierte Felder erstellen Sie Felder für Gespräche, Kontakte und Unternehmen und legen fest, wer sie ausfüllen muss und was Kunden sehen.

Verfügbarkeit: Profile Helpdesk und AI Voice + Helpdesk. Nur Administratoren.

Voraussetzungen

• Sie haben die Rolle Eigentümer oder Administrator. Andere Benutzer sehen Zugriff verweigert.
• Ihre Organisation verwendet das Profil Helpdesk oder AI Voice + Helpdesk.

Seite für benutzerdefinierte Felder öffnen

1. Wählen Sie in der Seitenleiste Konfiguration.
2. Öffnen Sie die Kategorie Daten & Formulare.
3. Wählen Sie Benutzerdefinierte Felder.

Die Seite listet alle Felder auf. Jede Zeile zeigt die Bezeichnung, den Feldschlüssel, die Entität, den Feldtyp und ob das Feld Systemfelder oder Benutzerdefiniert ist. Verwenden Sie die Filter oben, um eine Entität oder nur System- oder benutzerdefinierte Felder anzuzeigen.

AurionAI erstellt die Systemfelder für jede Organisation, zum Beispiel den Betreff, den Status und die Priorität eines Gesprächs sowie die E-Mail-Adresse eines Kontakts. Ein Schlosssymbol kennzeichnet sie. Sie können ein Systemfeld weder löschen noch seinen Typ ändern.

Benutzerdefiniertes Feld erstellen

1. Wählen Sie Neues Feld. Der Dialog Benutzerdefiniertes Feld erstellen öffnet sich.
2. Wählen Sie unter Entitätstyp „Gespräch", „Kontakt" oder „Unternehmen". Dies kann später nicht geändert werden.
3. Wählen Sie unter Feldtyp den Typ aus. Die Liste gruppiert die Typen unter Einfach, Auswahl und Erweitert:
   • Einfach: Text, Absatz, Zahl, Dezimalzahl, Kontrollkästchen, Datum und URL.
   • Auswahl: Dropdown-Liste, Mehrfachauswahl und Kaskadierende Dropdown-Liste.
   • Erweitert: Nachschlagen, Inhaltsblock und Datei-Upload.
4. Geben Sie unter Bezeichnung den Namen ein, den Agenten sehen. Kunden sehen diesen Namen ebenfalls, es sei denn, Sie legen später eine Kundenbezeichnung fest.
5. Überprüfen Sie den Feldschlüssel. AurionAI füllt ihn anhand der Bezeichnung aus. Er muss mit einem Kleinbuchstaben beginnen und darf nur a-z, 0-9 und _ enthalten. Er kann später nicht geändert werden.
6. Fügen Sie für Dropdown-Liste und Mehrfachauswahl mindestens eine Option hinzu. Kunden sehen die Optionen in ihrer eigenen Sprache, daher können Sie jeder Option eine Übersetzung hinzufügen. Erstellen Sie für Kaskadierende Dropdown-Liste die Auswahlstruktur mit mindestens einer Auswahl.
7. Wählen Sie Feld erstellen.

Feld bearbeiten

1. Wählen Sie das Feld in der Liste aus. Die zugehörige Seite öffnet sich mit Feldeigenschaften auf der linken Seite und einer Vorschau auf der rechten Seite.
2. Ändern Sie die gewünschten Eigenschaften:
   • Bezeichnung: der Name, den Agenten sehen.
   • Kundenbezeichnung: der Name, den Kunden im Hilfe-Center und in eingebetteten Formularen sehen. Sie können ihn in jeder Sprache eingeben. Wenn er leer ist, sehen Kunden die Bezeichnung.
   • Platzhalter und Hilfetext: Hinweise, die im Feld angezeigt werden. Sie können sie in jeder Sprache eingeben.
   • Erforderlich in: Erforderlich (allgemein), Erforderlich für Agenten und Erforderlich für Kunden.
   • Kundenzugang: Für Kunden sichtbar und Von Kunden bearbeitbar.
3. Wählen Sie Speichern oben auf der Seite.

Benutzerdefiniertes Feld löschen

1. Wählen Sie in der Zeile des Feldes die Schaltfläche „Löschen".
2. Lesen Sie die Meldung und wählen Sie Löschen.

Dies löscht dieses benutzerdefinierte Feld dauerhaft und entfernt es aus allen Formularen, die es verwenden. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Wo die Felder erscheinen

• Im Posteingang: Das Detailfeld eines Gesprächs zeigt die benutzerdefinierten Gesprächsfelder an. Agenten füllen sie dort aus.
• In Formularen: Sie platzieren Felder in Formularen. Ein Formular zeigt ein Feld nur dann für Kunden an, wenn Für Kunden sichtbar aktiviert ist. Lesen Sie Formulare (Hilfe-Center und Einbettungen).
• In Formularregeln: Regeln können ein Feld je nach anderen Feldern anzeigen, ausblenden oder als Pflichtfeld festlegen. Lesen Sie Formularregeln.

Ergebnis

Ein neues Feld ist sofort für Formulare und den Posteingang verfügbar. Eine geänderte Bezeichnung oder Option wird beim nächsten Öffnen eines Formulars oder Gesprächs angezeigt.

Wenn etwas schiefläuft

• Muss mit Kleinbuchstaben beginnen, nur a-z 0-9 _ Ändern Sie den Schlüssel so, dass er mit einem Kleinbuchstaben beginnt und nur a-z, 0-9 und _ enthält.
• Feld erstellen bleibt nicht verfügbar. Geben Sie eine Bezeichnung und einen gültigen Schlüssel ein. Ein Dropdown-Liste oder Mehrfachauswahl benötigt außerdem mindestens eine Option und ein Kaskadierende Dropdown-Liste mindestens eine Auswahl.
• Die Schaltfläche „Löschen" fehlt. Das Feld ist ein Systemfeld. Systemfelder können nicht gelöscht werden.
• Kunden sehen das Feld nicht. Aktivieren Sie Für Kunden sichtbar und fügen Sie das Feld dann dem Portalformular hinzu.

Verwandte Artikel

• Formulare (Hilfe-Center und Einbettungen)
• Formularregeln