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AurionAI

Formularregeln

5 Min. LesezeitVon Emmanuel Yazbeck

Formularregeln ändern ein Formular, während jemand es ausfüllt. Zum Beispiel kann eine Regel das Feld „Asset-Tag" als Pflichtfeld festlegen, wenn die Kategorie „Hardware" ist, oder ein Feld ausblenden, das nicht zutrifft. Auf der Seite Formularregeln erstellen Sie diese Regeln für Konversationen, Kontakte und Unternehmen.

Verfügbarkeit: Profile Helpdesk und AI Voice + Helpdesk. Nur Administratoren.

Formularregeln wirken nur auf Felder. Um eine Priorität festzulegen, Tags hinzuzufügen oder andere Aktionen auszuführen, wenn etwas passiert, verwenden Sie Workflows auf der Seite Workflows. Lesen Sie Workflows erstellen.

Voraussetzungen

  • Sie haben die Rolle Eigentümer oder Administrator. Andere Benutzer sehen Zugriff verweigert.
  • Ihre Organisation verwendet das Profil Helpdesk oder AI Voice + Helpdesk.
  • Sie kennen die Feldschlüssel der Felder, die Sie verwenden möchten. Die Seite Benutzerdefinierte Felder zeigt diese an. Lesen Sie Benutzerdefinierte Felder.

Formularregelseite öffnen

  1. Wählen Sie in der Seitenleiste Konfiguration.
  2. Öffnen Sie die Kategorie Daten & Formulare.
  3. Wählen Sie Formularregeln.

Die Seite hat drei Registerkarten: Konversation, Kontakt und Unternehmen. Jede Registerkarte listet die Regeln dieser Entität auf, mit dem Geltungsbereich, wann sie ausgeführt wird, ob sie aktiviert ist und wie oft sie ausgelöst wurde.

Die Seite „Formularregeln" mit den Konversationsregeln.

Eine Regel erstellen

  1. Wählen Sie die Registerkarte der Entität und dann Regel erstellen.
  2. Geben Sie einen Regelname und optional eine Beschreibung ein.
  3. Wählen Sie unter Bereich die Option Global, um die Regel auf jedes Formular dieser Entität anzuwenden, oder Formularspezifisch und dann das Formular unter Formular.
  4. Wählen Sie unter Ausführen bei die Option Erstellen, Bearbeiten oder Beide.
  5. Geben Sie unter Bedingungen den Feldschlüssel ein, wählen Sie einen Operator und geben Sie einen Wert ein. Fügen Sie bei Bedarf weitere Bedingungen hinzu. Die Regel wird nur ausgelöst, wenn alle Bedingungen zutreffen.
  6. Wählen Sie unter Aktionen, was passieren soll, und geben Sie den Schlüssel des Zielfelds ein. Fügen Sie bei Bedarf weitere Aktionen hinzu.
  7. Optional: Aktivieren Sie Automatisch rückgängig machen, wenn Bedingungen nicht mehr zutreffen.
  8. Optional: Aktivieren Sie Bei API-Übermittlungen erzwingen (systemweit).
  9. Stellen Sie sicher, dass Aktiviert aktiviert ist, und wählen Sie dann Regel erstellen.

AurionAI zeigt die Meldung Formularregel erfolgreich gespeichert.

Die Operatoren sind gleich, ungleich, enthält, enthält nicht, ist leer, ist nicht leer und entspricht dem regulären Ausdruck.

Die Aktionen sind Feld anzeigen, Feld ausblenden, Pflichtfeld machen, Optional machen, Feld deaktivieren, Feld aktivieren, Wert setzen, Optionen setzen, Optionen entfernen, Optionen filtern und Validieren.

Eine Regel bearbeiten, deaktivieren oder löschen

  • Um eine Regel zu deaktivieren, ohne sie zu löschen, schalten Sie Aktiviert in ihrer Zeile aus.
  • Um eine Regel zu ändern, wählen Sie die Schaltfläche „Bearbeiten" in ihrer Zeile, nehmen Sie die Änderungen vor und wählen Sie Regel bearbeiten.
  • Um eine Regel zu löschen, wählen Sie die Schaltfläche „Löschen" in ihrer Zeile und dann Regel löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.

Regeln, die mit Migriert gekennzeichnet sind, wurden aus einer älteren Version von AurionAI hierher verschoben. Sie verwalten sie wie jede andere Regel.

Wo Formularregeln wirken

  • Im Dashboard, sofort: Wenn ein Agent die Felder einer Konversation in ihrem Detailbereich bearbeitet und wenn ein Agent das Formular zum Erstellen einer neuen Konversation ausfüllt, zeigen, verbergen, erfordern oder ändern die Regeln Felder, während der Agent tippt.
  • Bei jedem Speichern benutzerdefinierter Felder: Der Server prüft die Aktionen Pflichtfeld machen, Optional machen und Feld ausblenden aller aktivierten Regeln, deren Ausführen bei zum Speichervorgang passt: Erstellen oder Beide beim Erstellen eines Datensatzes, Bearbeiten oder Beide beim Bearbeiten. Dies geschieht unabhängig davon, ob Bei API-Übermittlungen erzwingen (systemweit) aktiviert ist. Es gilt, wenn eine Konversation, ein Kontakt oder ein Unternehmen erstellt oder bearbeitet wird, bei Massen-Kontaktaktualisierungen und im Kontaktformular des Hilfe-Centers. Wenn ein Pflichtfeld leer ist, wird das Speichern mit einer Meldung abgelehnt, die mit „Missing required field:" beginnt und den Feldschlüssel nennt, zum Beispiel „Missing required field: asset_tag".
  • Bei einer neuen Konversation aus einem Formular: Wenn ein Agent eine Konversation mit einem Formular erstellt, zum Beispiel dem Agentenformular, prüft der Server erneut die Regeln, deren Ausführen bei Erstellen oder Beide ist, ebenfalls ohne den Erzwingen-Schalter. Ein fehlendes Feld wird mit einer Meldung wie „Field 'asset_tag' is required" abgelehnt. Der Feldschlüssel steht in Anführungszeichen. Wenn kein Formular verwendet wird, wird diese Prüfung nicht ausgeführt.
  • Mit aktiviertem Bei API-Übermittlungen erzwingen (systemweit): Der Server prüft außerdem die Aktionen Feld deaktivieren und Validieren und verwendet Ausführen bei, um zu entscheiden, ob die Prüfung beim Erstellen, beim Bearbeiten oder bei beidem ausgeführt wird. Es gilt, wenn eine Konversation bearbeitet wird, wenn eine neue Konversation aus einer bestehenden erstellt wird und wenn ein Kontakt oder ein Unternehmen erstellt oder bearbeitet wird, auch über die API. Eine Ablehnung lautet zum Beispiel „Field 'asset_tag' is required." Dieser Text ähnelt der Meldung bei neuen Konversationen. Beide nennen den Feldschlüssel in Anführungszeichen und bedeuten, dass eine Regel das Feld als Pflichtfeld festgelegt hat.

Beachten Sie diese Einschränkung der aktuellen Version: Das Ticket-Formular des Hilfe-Centers und eingebettete Ticket-Formulare wenden keine Formularregeln an.

Ergebnis

Eine neue oder geänderte Regel wird beim nächsten Öffnen eines Formulars oder beim nächsten Speichern von Daten angewendet. Bereits gespeicherte Daten werden nicht geändert.

Wenn etwas schiefläuft

  • Dieses Muster kann eine übermäßige Verarbeitung verursachen. Verwenden Sie einen sichereren Ausdruck. Schreiben Sie einen einfacheren regulären Ausdruck.
  • Dieses Muster konnte nicht validiert werden. Versuchen Sie es vor dem Speichern erneut. Warten Sie einen Moment und speichern Sie erneut.
  • Formularregel konnte nicht gespeichert werden. Überprüfen Sie die Bedingungen und die Aktionen und versuchen Sie es erneut.
  • Eine Regel wird nicht ausgelöst. Überprüfen Sie, ob sie aktiviert ist, ob die Feldschlüssel korrekt sind und ob alle Bedingungen zutreffen. Bei einer Formularspezifisch-Regel prüfen Sie, ob das Formular das verwendete ist.
  • Ein Agent kann eine Konversation, einen Kontakt oder ein Unternehmen nicht speichern. Eine Formularregel hat ein Feld als Pflichtfeld festgelegt, und das Feld ist leer. Dies kann auch dann passieren, wenn Bei API-Übermittlungen erzwingen (systemweit) deaktiviert ist. Lesen Sie die Meldung, füllen Sie das Pflichtfeld aus oder ändern bzw. deaktivieren Sie die Regel.

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