Campos personalizados

Los campos personalizados almacenan información que AurionAI no registra de forma predeterminada, por ejemplo, una etiqueta de activo en una conversación o un centro de costes en un contacto. En la página Campos personalizados puedes crear campos para conversaciones, contactos y empresas, y decidir quién debe rellenarlos y qué ven los clientes.

Disponibilidad: Perfiles Helpdesk y AI Voice + Helpdesk. Solo administradores.

Requisitos previos

• Tienes el rol Propietario o Administrador. Los demás usuarios ven Acceso denegado.
• Tu organización utiliza el perfil Helpdesk o AI Voice + Helpdesk.

Abrir la página de campos personalizados

1. En la barra lateral, selecciona Configuración.
2. Abre la categoría Datos y formularios.
3. Selecciona Campos personalizados.

La página muestra todos los campos. Cada fila muestra la etiqueta, la clave del campo, la entidad, el tipo de campo y si el campo es Sistema o Personalizado. Usa los filtros de la parte superior para mostrar una entidad, o solo los campos del sistema o personalizados.

AurionAI crea los campos del sistema para cada organización, por ejemplo, el asunto, el estado y la prioridad de una conversación, y el correo electrónico de un contacto. Un icono de candado los identifica. No puedes eliminar un campo del sistema ni cambiar su tipo.

Crear un campo personalizado

1. Selecciona Nuevo campo. Se abre el cuadro de diálogo Crear campo personalizado.
2. En Tipo de entidad, selecciona conversación, contacto o empresa. No podrás cambiarlo más adelante.
3. En Tipo de campo, selecciona el tipo. La lista agrupa los tipos en Básico, Selección y Avanzado:
   • Básico: Texto, Párrafo, Número, Número decimal, Casilla de verificación, Fecha y URL.
   • Selección: Lista desplegable, Selección múltiple y Lista desplegable en cascada.
   • Avanzado: Búsqueda, Bloque de contenido y Carga de archivo.
4. En Etiqueta, introduce el nombre que verán los agentes. Los clientes también verán este nombre, a menos que establezcas un Etiqueta del cliente más adelante.
5. Comprueba el Clave del campo. AurionAI lo rellena a partir de la etiqueta. Debe comenzar con una letra minúscula y usar solo a-z, 0-9 y _. No podrás cambiarlo más adelante.
6. Para Lista desplegable y Selección múltiple, añade al menos una opción. Los clientes ven las opciones en su propio idioma, por lo que puedes añadir una traducción a cada opción. Para Lista desplegable en cascada, construye el árbol de opciones con al menos una opción.
7. Selecciona Crear campo.

Editar un campo

1. En la lista, selecciona el campo. Se abre su página con Propiedades del campo a la izquierda y una vista previa a la derecha.
2. Cambia las propiedades que necesites:
   • Etiqueta: el nombre que ven los agentes.
   • Etiqueta del cliente: el nombre que ven los clientes en el Centro de ayuda y en los formularios integrados. Puedes introducirlo en cada idioma. Cuando está vacío, los clientes ven el Etiqueta.
   • Marcador de posición y Texto de ayuda: sugerencias que se muestran en el campo. Puedes introducirlas en cada idioma.
   • Requerido en: Requerido (general), Requerido para agentes y Requerido para clientes.
   • Acceso del cliente: Visible para clientes y Editable por clientes.
3. Selecciona Guardar en la parte superior de la página.

Eliminar un campo personalizado

1. En la fila del campo, selecciona el botón de eliminar.
2. Lee el mensaje y selecciona Eliminar.

Esto eliminará permanentemente este campo personalizado y lo quitará de todos los formularios que lo usen. Esta acción no se puede deshacer.

Dónde aparecen los campos

• En la bandeja de entrada: el panel de detalles de una conversación muestra sus campos de conversación personalizados. Los agentes los rellenan allí.
• En los formularios: puedes colocar campos en los formularios. Un formulario muestra un campo a los clientes solo cuando Visible para clientes está activado. Consulta Formularios (Centro de ayuda e integraciones).
• En las reglas de formulario: las reglas pueden mostrar, ocultar o requerir un campo en función de otros campos. Consulta Reglas de formulario.

Resultado

Un nuevo campo está disponible de inmediato para los formularios y la bandeja de entrada. Una etiqueta u opción modificada se muestra la próxima vez que se abre un formulario o una conversación.

Si algo va mal

• Debe comenzar con letra minúscula, solo a-z 0-9 _ Cambia la clave para que comience con una letra minúscula y contenga solo a-z, 0-9 y _.
• Crear campo permanece desactivado. Introduce una etiqueta y una clave válida. Un campo Lista desplegable o Selección múltiple también necesita al menos una opción, y un Lista desplegable en cascada al menos una opción.
• El botón de eliminar no aparece. El campo es un campo del sistema. Los campos del sistema no se pueden eliminar.
• Los clientes no ven el campo. Activa Visible para clientes y, a continuación, añade el campo al formulario del portal.

Artículos relacionados

• Formularios (Centro de ayuda e integraciones)
• Reglas de formulario