Lomakesäännöt

Lomaketäytön aikana lomakesäännöt muuttavat lomaketta. Esimerkiksi sääntö voi tehdä "Resurssitunnus"-kentästä pakollisen, kun kategoria on "Laitteisto", tai piilottaa kentän, joka ei ole relevantti. Lomakesäännöt-sivulla voit luoda näitä sääntöjä keskusteluille, yhteyshenkilöille ja yrityksille.

Saatavuus: Helpdesk- ja AI Voice + Helpdesk-profiilit. Vain järjestelmänvalvojille.

Lomakesäännöt toimivat vain kenttiin. Jos haluat asettaa prioriteetin, lisätä tunnisteita tai suorittaa muita toimintoja jonkin tapahtuman yhteydessä, käytä työnkulkuja Työnkulut-sivulla. Lue Työnkulkujen rakentaminen.

Edellytykset

• Sinulla on Omistaja- tai Ylläpitäjä-rooli. Muut käyttäjät näkevät Pääsy estetty.
• Organisaatiosi käyttää Helpdesk- tai AI Voice + Helpdesk-profiilia.
• Tiedät niiden kenttien kenttäavaimet, joita haluat käyttää. Mukautetut kentät-sivu näyttää ne. Lue Mukautetut kentät.

Avaa lomakesääntösivu

1. Valitse sivupalkista Asetukset.
2. Avaa Data ja lomakkeet-kategoria.
3. Valitse Lomakesäännöt.

Sivulla on kolme välilehteä: Keskustelu, Yhteyshenkilö ja Yritys. Kukin välilehti listaa kyseisen entiteetin säännöt, niiden laajuuden, milloin ne suoritetaan, ovatko ne käytössä ja kuinka usein ne ovat lauenneet.

Luo sääntö

1. Valitse entiteetin välilehti ja valitse sitten Luo sääntö.
2. Syötä Säännön nimi ja valinnaisesti Kuvaus.
3. Valitse Laajuus-kohdassa Yleinen, jos haluat soveltaa sääntöä kaikkiin tämän entiteetin lomakkeisiin, tai Lomakekohtainen ja valitse sitten lomake Lomake-kohdasta.
4. Valitse Suorita kun-kohdassa Luonti, Muokkaus tai Molemmat.
5. Syötä Ehdot-kohdassa kenttäavain, valitse operaattori ja syötä arvo. Lisää tarvittaessa lisää ehtoja. Sääntö laukeaa vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
6. Valitse Toiminnot-kohdassa, mitä tapahtuu, ja syötä kohdekentän avain. Lisää tarvittaessa lisää toimintoja.
7. Valinnainen: ota käyttöön Automaattinen palautus, kun ehdot eivät enää täyty.
8. Valinnainen: ota käyttöön Pakota API-lähetyksissä (järjestelmänlaajuinen).
9. Tarkista, että Käytössä on päällä, ja valitse sitten Luo sääntö.

AurionAI näyttää viestin Lomakesääntö tallennettu.

Operaattorit ovat yhtä suuri, ei yhtä suuri, sisältää, ei sisällä, on tyhjä, ei ole tyhjä ja vastaa säännöllistä lauseketta.

Toiminnot ovat Näytä kenttä, Piilota kenttä, Tee pakolliseksi, Tee valinnaiseksi, Poista kenttä käytöstä, Ota kenttä käyttöön, Aseta arvo, Aseta vaihtoehdot, Poista vaihtoehdot, Suodata vaihtoehdot ja Tarkista.

Muokkaa, poista käytöstä tai poista sääntö

• Jos haluat poistaa säännön käytöstä poistamatta sitä, kytke Käytössä pois päältä sen rivillä.
• Jos haluat muuttaa sääntöä, valitse muokkauspainike sen rivillä, tee muutokset ja valitse Muokkaa sääntöä.
• Jos haluat poistaa säännön, valitse poistopainike sen rivillä ja valitse sitten Poista sääntö. Tätä toimintoa ei voi kumota.

Säännöt, jotka on merkitty Siirretty, on siirretty tänne AurionAI:n vanhemmasta versiosta. Niitä hallitaan kuten mitä tahansa muuta sääntöä.

Missä lomakesäännöt toimivat

• Kojelaudassa, välittömästi: kun agentti muokkaa keskustelun kenttiä sen tietopaneelissa ja kun agentti täyttää lomakkeen uuden keskustelun luomiseksi, säännöt näyttävät, piilottavat, vaativat tai muuttavat kenttiä agentin kirjoittaessa.
• Jokaisella mukautettujen kenttien tallennuksella: palvelin tarkistaa kaikkien käytössä olevien sääntöjen Tee pakolliseksi-, Tee valinnaiseksi- ja Piilota kenttä-toiminnot, joiden Suorita kun vastaa tallennusta: Luonti tai Molemmat tietueen luomisen yhteydessä, Muokkaus tai Molemmat sen muokkaamisen yhteydessä. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, onko Pakota API-lähetyksissä (järjestelmänlaajuinen) käytössä. Se koskee tilannetta, jossa keskustelu, yhteyshenkilö tai yritys luodaan tai muokataan, joukkoyhteyshenkilöpäivityksissä sekä Ohjekeskuksen yhteyshenkilölomakkeessa. Kun pakollinen kenttä on tyhjä, tallennus hylätään viestillä, joka alkaa sanoilla "Missing required field:" ja nimeää kenttäavaimen, esimerkiksi "Missing required field: asset_tag".
• Uudessa lomakkeesta luodussa keskustelussa: kun agentti luo keskustelun lomakkeella, esimerkiksi Agenttilomake-lomakkeella, palvelin tarkistaa uudelleen säännöt, joiden Suorita kun on Luonti tai Molemmat, myös ilman pakotuskytkintä. Puuttuva kenttä hylätään viestillä, kuten "Field 'asset_tag' is required". Kenttäavain on lainausmerkeissä. Kun lomaketta ei käytetä, tätä tarkistusta ei suoriteta.
• Pakota API-lähetyksissä (järjestelmänlaajuinen) käytössä: palvelin tarkistaa myös Poista kenttä käytöstä- ja Tarkista-toiminnot ja käyttää Suorita kun-asetusta päättääkseen, suoritetaanko tarkistus luomisen, muokkaamisen vai molempien yhteydessä. Se koskee tilannetta, jossa keskustelua muokataan, kun uusi keskustelu luodaan olemassa olevasta, ja kun yhteyshenkilö tai yritys luodaan tai muokataan, myös API:n kautta. Hylkäysviesti on esimerkiksi "Field 'asset_tag' is required." Tämä teksti muistuttaa uuden keskustelun viestiä. Molemmat nimeävät kenttäavaimen lainausmerkeissä, ja molemmat tarkoittavat, että sääntö teki kentästä pakollisen.

Huomaa tämä nykyisen version rajoitus: Ohjekeskuksen tikettilomake ja upotetut tikettilomakkeet eivät sovella lomakesääntöjä.

Tulos

Uusi tai muutettu sääntö otetaan käyttöön seuraavan kerran, kun lomake avataan tai tiedot tallennetaan. Jo tallennetut tiedot eivät muutu.

Jos jokin menee pieleen

• Tämä lauseke voi aiheuttaa liiallista käsittelyä. Käytä turvallisempaa lauseketta. Kirjoita yksinkertaisempi säännöllinen lauseke.
• Tätä lauseketta ei voitu vahvistaa. Yritä uudelleen ennen tallentamista. Odota hetki ja tallenna uudelleen.
• Lomakesäännön tallentaminen epäonnistui. Tarkista ehdot ja toiminnot ja yritä sitten uudelleen.
• Sääntö ei laukea. Tarkista, että se on käytössä, että kenttäavaimet ovat täsmälleen oikein ja että kaikki ehdot täyttyvät. Lomakekohtainen-säännön kohdalla tarkista, että lomake on käytössä oleva lomake.
• Agentti ei pysty tallentamaan keskustelua, yhteyshenkilöä tai yritystä. Lomakesääntö teki kentästä pakollisen ja kenttä on tyhjä. Tämä voi tapahtua, vaikka Pakota API-lähetyksissä (järjestelmänlaajuinen) olisi pois päältä. Lue viesti, täytä pakollinen kenttä tai muuta tai poista käytöstä sääntö.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

• Mukautetut kentät
• Lomakkeet (Ohjekeskus ja upotukset)
• Työnkulkujen rakentaminen