Lomakkeet (Ohjekeskus ja upotukset)
Lomakkeet määrittävät, mitkä kentät ihmiset täyttävät keskustelua luotaessa. Portaalilomake on tikettilomake, jota asiakkaat käyttävät ohjekeskuksessasi ja omalla verkkosivustollasi. Agenttilomake on lomake, jota agentit käyttävät luodakseen keskustelun kojelaudalla. Lomakkeet-sivulla rakennat nämä lomakkeet ja valitset, millä lomakkeella on mikäkin tarkoitus.
Saatavuus: Helpdesk- ja AI Voice + Helpdesk-profiilit. Vain järjestelmänvalvojille.
Edellytykset
- Sinulla on Omistaja- tai Ylläpitäjä-rooli. Muut käyttäjät näkevät Pääsy estetty.
- Organisaatiosi käyttää Helpdesk- tai AI Voice + Helpdesk-profiilia.
- Lomakkeen upottaminen verkkosivustollesi: asiakaspalvelutyökalu on yhdistetty, koska Tukipyyntölomake-kortti tarvitsee sen, ja voit muokata kyseisen verkkosivuston sivuja.
Avaa lomakesivu
- Valitse sivupalkista Asetukset.
- Avaa Data ja lomakkeet-kategoria.
- Valitse Lomakkeet.
Sivulla näkyy lomakkeesi luettelo. Merkki näyttää lomakkeen tarkoituksen, Agenttilomake tai Portaalilomake, ja Oletus merkitsee entiteetin oletuslomakkeen.
AurionAI luo neljä lomaketta jokaiselle organisaatiolle:
- "Conversation Intake", oletuslomake keskusteluille, jolla on Agenttilomake-tarkoitus.
- "Contact Us", keskustelulomake, jolla on Portaalilomake-tarkoitus.
- "Contact Details" ja "Company Details", oletuslomakkeet yhteyshenkilöille ja yrityksille.
Missä lomakkeet näkyvät
- Portaalilomake: ohjekeskus näyttää tämän lomakkeen uusien tikettien sivullaan. Kun upotat lomakkeen, verkkosivustosi näyttää saman lomakkeen. Kun millään lomakkeella ei ole tätä tarkoitusta, ohjekeskus näyttää yksinkertaisen lomakkeen, jossa on aihe ja kuvaus.
- Agenttilomake: agentit täyttävät tämän lomakkeen luodessaan uuden keskustelun saapuneet-kansiossa.
Vain yhdellä keskustelulomakkeella voi olla kumpikin tarkoitus. Nämä kaksi tarkoitusta ovat olemassa vain keskustelulomakkeille.
Luo ja rakenna lomake
- Valinnainen: valitse entiteettisuodattimesta Keskustelu, Yhteyshenkilö tai Yritys. Uusi lomake luodaan tälle entiteetille. Ilman suodatinta se on keskustelulomake.
- Valitse Uusi lomake. Luetteloon ilmestyy lomake nimeltä "New Form".
- Avaa rakentaja valitsemalla lomake.
- Kirjoita nimi kohtaan Lomakkeen nimi.
- Lisää kenttiä kankaalle:
- Kohdassa Käytettävissä olevat kentät lisää jo olemassa oleva kenttä, esimerkiksi järjestelmäkenttä tai mukautettu kenttä.
- Kohdassa Kenttätyypit vedä kenttätyyppi kankaalle lisätäksesi uuden kentän tähän lomakkeeseen.
- Valitse Uusi mukautettu kenttä luodaksesi uuden mukautetun kentän. Lue Mukautetut kentät.
- Valinnainen: valitse Osio lisätäksesi osion ja vedä kenttiä siihen. Osiolla voi olla otsikko, kuvaus ja se voi olla Oletuksena pienennetty.
- Muokkaa kentän tai osion ominaisuuksia oikealla valitsemalla kenttä tai osio.
- Valitse Tallenna.
Rakentajassa on myös välilehdet Esikatselu, JSON-skeema ja Versiot.
Määritä tarkoitus
- Valitse keskustelulomakkeen rivillä Määritä muodoksi…, sitten Agenttilomake tai Portaalilomake. Voit käyttää myös Määritä...-toimintoa rakentajassa.
- Jos toisella lomakkeella on jo tämä tarkoitus, lue viesti ja valitse Jatka. Toinen lomake menettää tarkoituksensa.
Poistaaksesi tarkoituksen valitse Poista määritys.
Julkaise ja upota portaalilomake
- Avaa portaalilomake rakentajassa.
- Tallenna muutoksesi. Portaalilomakkeella tallentaminen säilyttää luonnoksen: rakentaja näyttää Julkaisemattomia muutoksia, ja asiakkaat näkevät edelleen julkaistun lomakkeen. Luonnos sisältää myös muuttamasi kenttäasetukset ja osiotekstit sekä lisäämäsi, poistamasi tai siirtämäsi osiot.
- Valitse Julkaise ja vahvista. Luonnoksesta tulee julkaistu lomake, ja AurionAI luo lomakkeesta uuden version. Kenttäasetukset tallennetaan itse kentälle, joten jos toinen lomake käyttää samaa kenttää, se muuttuu myös siellä. Julkaisu soveltaa kenttäasetukset sellaisina kuin ne olivat tallennushetkellä, joten sen jälkeen itse kentällä tehty muutos korvataan.
- Ensimmäisen julkaisun jälkeen rakentaja näyttää kaksi ruutua:
- Julkinen lähetys-URL: lomakkeen osoite ohjekeskuksessasi. Kopioi se valitsemalla Kopioi URL.
- Upotuskoodi: koodinpätkä, joka näyttää lomakkeen kehyksessä verkkosivustollasi. Valitse Kopioi koodi ja liitä koodinpätkä sivullesi.
- Ennen kuin kehys latautuu verkkosivustollasi, lisää verkkosivustosi osoite kohtaan Sallitut lähteet Tukipyyntölomake-kortissa. Tämä kortti on tietopohjan asetussivulla. Se näkyy vain, kun asiakaspalvelutyökalu on yhdistetty. Kun myös ITSM-työkalu on yhdistetty, valitse ensin Helpdesk-välilehti. Lue Tietopohjan asetukset.
Tukipyyntölomake-kortti mahdollistaa myös kirjautumisen vaatimisen ja tiedostoliitteiden sallimisen. Kortilla on oma upotuskoodiskripti. Kun Vaadi todennusta on päällä, kortti ei näytä tätä skriptikoodia, koska upotettu lomake ei voi kirjata vierailijoita sisään.
Poistaaksesi tallennetun luonnoksen valitse Hylkää muutokset ja vahvista. Rakentaja palaa julkaistuun lomakkeeseen. Jos lomake lakkaa olemasta portaalilomake, sen luonnos poistetaan myös.
Palaa vanhempaan versioon avaamalla versiovälilehti, valitsemalla kyseisestä versiosta Palauta ja vahvistamalla. AurionAI luo uuden version vanhoilla kentillä ja poistaa tallennetun luonnoksen. Versio säilyttää kentät, ei osioita: palautus ei palauta vanhoja osioita.
Poista lomake
- Avaa lomakkeen rivillä kolmen pisteen valikko ja valitse Poista.
- Valitse Poista lomake.
Oletuslomakkeita ei voi poistaa. Jos poistettavalle lomakkeelle on määritetty käyttötarkoitus, määritys on poistettava ensin. Lomakkeen poistaminen poistaa myös sen versiot ja lomakesäännöt. Tätä toimintoa ei voi kumota.
Tulos
Kun julkaiset portaalilomakkeen, ohjekeskus näyttää uudet kentät seuraavalle asiakkaalle, joka avaa tikettilomakkeen. Pelkkä tallentaminen ei muuta ohjekeskusta. Muissa lomakkeissa tallentaminen soveltaa kenttäasetukset silti heti. Jo olemassa olevat keskustelut eivät muutu.
Jos jokin menee pieleen
- Upotettu lomake ei lataudu verkkosivustollasi. Lisää sivun tarkka alkuperä, esimerkiksi
https://www.example.com, kohtaan Sallitut lähteet. Jos et löydä Tukipyyntölomake-korttia, yhdistä ensin asiakaspalvelutyökalu. Tarkista myös, ettei kirjautuminen ole pakollista. - Julkinen URL ja upotuskoodi puuttuvat. Lomakkeella on oltava Portaalilomake-tarkoitus ja sen on oltava julkaistu.
- Poistopainike ei ole käytettävissä. Oletuslomakkeita ei voi poistaa. Jos poistettavalle lomakkeelle on määritetty käyttötarkoitus, määritys on poistettava ensin.
- Kenttä puuttuu ohjekeskuksesta. Rakentaja listaa sen kohdassa Piilotettu asiakkailta. Ota tälle kentälle käyttöön Näkyvissä asiakkaille. Lue Mukautetut kentät.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
Etkö vieläkään löytänyt apua? Lähetä pyyntö tai .