Champs personnalisés

Les champs personnalisés stockent des informations qu'AurionAI ne suit pas par défaut, par exemple un numéro d'inventaire sur une conversation ou un centre de coûts sur un contact. Sur la page Champs personnalisés, vous créez des champs pour les conversations, les contacts et les entreprises, et vous décidez qui doit les remplir et ce que les clients voient.

Disponibilité : profils Helpdesk et AI Voice + Helpdesk. Administrateurs uniquement.

Prérequis

• Vous avez le rôle Propriétaire ou Administrateur. Les autres utilisateurs voient Accès refusé.
• Votre organisation utilise le profil Helpdesk ou AI Voice + Helpdesk.

Ouvrir la page des champs personnalisés

1. Dans la barre latérale, sélectionnez Paramètres.
2. Ouvrez la catégorie Données et formulaires.
3. Sélectionnez Champs personnalisés.

La page liste tous les champs. Chaque ligne affiche le libellé, la clé du champ, l'entité, le type de champ et si le champ est Système ou Personnalisé. Utilisez les filtres en haut pour afficher une entité, ou uniquement les champs système ou personnalisés.

AurionAI crée les champs système pour chaque organisation, par exemple le sujet, le statut et la priorité d'une conversation, ainsi que l'e-mail d'un contact. Une icône de cadenas les identifie. Vous ne pouvez pas supprimer un champ système ni modifier son type.

Créer un champ personnalisé

1. Sélectionnez Nouveau champ. La boîte de dialogue Créer un champ personnalisé s'ouvre.
2. Dans Type d'entité, sélectionnez conversation, contact ou entreprise. Vous ne pourrez pas modifier ce choix ultérieurement.
3. Dans Type de champ, sélectionnez le type. La liste regroupe les types sous Basique, Sélection et Avancé :
   • Basique : Texte, Paragraphe, Nombre, Décimal, Case à cocher, Date et URL.
   • Sélection : Liste déroulante, Sélection multiple et Liste déroulante en cascade.
   • Avancé : Recherche, Bloc de contenu et Téléversement de fichier.
4. Dans Libellé, saisissez le nom que les agents voient. Les clients voient également ce nom, sauf si vous définissez un Libellé client ultérieurement.
5. Vérifiez la Clé du champ. AurionAI la génère à partir du libellé. Elle doit commencer par une lettre minuscule et n'utiliser que a-z, 0-9 et _. Vous ne pourrez pas la modifier ultérieurement.
6. Pour Liste déroulante et Sélection multiple, ajoutez au moins une option. Les clients voient les options dans leur propre langue, vous pouvez donc ajouter une traduction à chaque option. Pour Liste déroulante en cascade, construisez l'arborescence des choix, avec au moins un choix.
7. Sélectionnez Créer le champ.

Modifier un champ

1. Dans la liste, sélectionnez le champ. Sa page s'ouvre avec Propriétés du champ à gauche et un aperçu à droite.
2. Modifiez les propriétés dont vous avez besoin :
   • Libellé : le nom que les agents voient.
   • Libellé client : le nom que les clients voient sur le Centre d'aide et dans les formulaires intégrés. Vous pouvez le saisir dans chaque langue. Lorsqu'il est vide, les clients voient le Libellé.
   • Texte de remplissage et Texte d'aide : indications affichées dans le champ. Vous pouvez les saisir dans chaque langue.
   • Requis dans : Requis (général), Requis pour les agents et Requis pour les clients.
   • Accès client : Visible pour les clients et Modifiable par les clients.
3. Sélectionnez Enregistrer en haut de la page.

Supprimer un champ personnalisé

1. Sur la ligne du champ, sélectionnez le bouton de suppression.
2. Lisez le message et sélectionnez Supprimer.

Cela supprimera définitivement ce champ personnalisé et le retirera de tous les formulaires qui l'utilisent. Cette action est irréversible.

Où les champs apparaissent

• Dans la boîte de réception : le panneau de détails d'une conversation affiche ses champs de conversation personnalisés. Les agents les remplissent à cet endroit.
• Dans les formulaires : vous placez des champs sur des formulaires. Un formulaire affiche un champ aux clients uniquement lorsque Visible pour les clients est activé. Consultez Formulaires (Centre d'aide et intégrations).
• Dans les règles de formulaire : les règles peuvent afficher, masquer ou rendre obligatoire un champ en fonction d'autres champs. Consultez Règles de formulaire.

Résultat

Un nouveau champ est immédiatement disponible pour les formulaires et la boîte de réception. Un libellé ou une option modifié s'affiche la prochaine fois qu'un formulaire ou une conversation est ouvert.

En cas de problème

• Doit commencer par une minuscule, uniquement a-z 0-9 _ Modifiez la clé pour qu'elle commence par une lettre minuscule et ne contienne que a-z, 0-9 et _.
• Créer le champ reste indisponible. Saisissez un libellé et une clé valide. Un champ Liste déroulante ou Sélection multiple nécessite également au moins une option, et un champ Liste déroulante en cascade au moins un choix.
• Le bouton de suppression est absent. Le champ est un champ système. Les champs système ne peuvent pas être supprimés.
• Les clients ne voient pas le champ. Activez Visible pour les clients, puis ajoutez le champ au formulaire du portail.

Articles connexes

• Formulaires (Centre d'aide et intégrations)
• Règles de formulaire