Campi personalizzati

I campi personalizzati memorizzano informazioni che AurionAI non traccia per impostazione predefinita, ad esempio un tag risorsa su una conversazione o un centro di costo su un contatto. Nella pagina Campi personalizzati puoi creare campi per conversazioni, contatti e aziende, e decidere chi deve compilarli e cosa vedono i clienti.

Disponibilità: profili Helpdesk e AI Voice + Helpdesk. Solo amministratori.

Prerequisiti

• Hai il ruolo Proprietario o Amministratore. Gli altri utenti vedono Accesso negato.
• La tua organizzazione utilizza il profilo Helpdesk o AI Voice + Helpdesk.

Aprire la pagina dei campi personalizzati

1. Nella barra laterale, seleziona Configurazione.
2. Apri la categoria Dati e moduli.
3. Seleziona Campi personalizzati.

La pagina elenca tutti i campi. Ogni riga mostra l'etichetta, la chiave del campo, l'entità, il tipo di campo e se il campo è Sistema o Personalizzato. Usa i filtri in alto per visualizzare una singola entità, oppure solo i campi di sistema o personalizzati.

AurionAI crea i campi di sistema per ogni organizzazione, ad esempio l'oggetto, lo stato e la priorità di una conversazione, e l'email di un contatto. Un'icona a lucchetto li contrassegna. Non è possibile eliminare un campo di sistema né modificarne il tipo.

Creare un campo personalizzato

1. Seleziona Nuovo campo. Si apre la finestra di dialogo Crea campo personalizzato.
2. In Tipo di entità, seleziona conversazione, contatto o azienda. Non potrai modificarlo in seguito.
3. In Tipo di campo, seleziona il tipo. L'elenco raggruppa i tipi in Base, Selezione e Avanzato:
   • Base: Testo, Paragrafo, Numero, Decimale, Casella di controllo, Data e URL.
   • Selezione: Menu a discesa, Selezione multipla e Menu a discesa a cascata.
   • Avanzato: Ricerca, Blocco di contenuto e Caricamento file.
4. In Etichetta, inserisci il nome che vedono gli agenti. Anche i clienti vedono questo nome, a meno che tu non imposti un Etichetta cliente in seguito.
5. Verifica il Chiave del campo. AurionAI lo compila in base all'etichetta. Deve iniziare con una lettera minuscola e utilizzare solo a-z, 0-9 e _. Non potrai modificarlo in seguito.
6. Per Menu a discesa e Selezione multipla, aggiungi almeno un'opzione. I clienti vedono le opzioni nella propria lingua, quindi puoi aggiungere una traduzione a ciascuna opzione. Per Menu a discesa a cascata, costruisci l'albero delle scelte, con almeno una scelta.
7. Seleziona Crea campo.

Modificare un campo

1. Nell'elenco, seleziona il campo. Si apre la sua pagina con Proprietà del campo a sinistra e un'anteprima a destra.
2. Modifica le proprietà necessarie:
   • Etichetta: il nome che vedono gli agenti.
   • Etichetta cliente: il nome che i clienti vedono nell'Help Center e nei moduli incorporati. Puoi inserirlo in ogni lingua. Quando è vuoto, i clienti vedono il Etichetta.
   • Segnaposto e Testo di aiuto: suggerimenti mostrati nel campo. Puoi inserirli in ogni lingua.
   • Richiesto in: Obbligatorio (generale), Obbligatorio per gli agenti e Obbligatorio per i clienti.
   • Accesso cliente: Visibile ai clienti e Modificabile dai clienti.
3. Seleziona Salva in cima alla pagina.

Eliminare un campo personalizzato

1. Nella riga del campo, seleziona il pulsante di eliminazione.
2. Leggi il messaggio e seleziona Elimina.

Questo eliminerà permanentemente questo campo personalizzato e lo rimuoverà da tutti i moduli che lo utilizzano. Questa azione non può essere annullata.

Dove appaiono i campi

• Nella posta in arrivo: il pannello dei dettagli di una conversazione mostra i campi conversazione personalizzati. Gli agenti li compilano lì.
• Nei moduli: puoi inserire i campi nei moduli. Un modulo mostra un campo ai clienti solo quando Visibile ai clienti è attivo. Leggi Moduli (Help Center e incorporati).
• Nelle regole dei moduli: le regole possono mostrare, nascondere o rendere obbligatorio un campo in base ad altri campi. Leggi Regole dei moduli.

Risultato

Un nuovo campo è disponibile immediatamente per i moduli e per la posta in arrivo. Un'etichetta o un'opzione modificata viene visualizzata la prossima volta che un modulo o una conversazione viene aperta.

Se qualcosa va storto

• Deve iniziare con lettera minuscola, solo a-z 0-9 _ Modifica la chiave in modo che inizi con una lettera minuscola e contenga solo a-z, 0-9 e _.
• Crea campo rimane non disponibile. Inserisci un'etichetta e una chiave valida. Un campo Menu a discesa o Selezione multipla richiede anche almeno un'opzione, e un Menu a discesa a cascata almeno una scelta.
• Il pulsante di eliminazione è assente. Il campo è un campo di sistema. I campi di sistema non possono essere eliminati.
• I clienti non vedono il campo. Attiva Visibile ai clienti, quindi aggiungi il campo al modulo del portale.

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