Moduli (Centro assistenza e incorporamenti)

Aggiornato il 2 nov 20266 min di letturaDi Emmanuel YazbeckPubblicato 18 ott 2026

I moduli determinano quali campi le persone compilano quando viene creata una conversazione. Il modulo portale è il modulo ticket che i clienti utilizzano nel tuo Help Center e sul tuo sito web. Il modulo agente è il modulo che gli agenti utilizzano per creare una conversazione nella dashboard. Nella pagina Moduli puoi creare questi moduli e scegliere quale modulo ha quale scopo.

Disponibilità: profili Helpdesk e AI Voice + Helpdesk. Solo amministratori.

Prerequisiti

Hai il ruolo Proprietario o Amministratore. Gli altri utenti vedono Accesso negato.
La tua organizzazione utilizza il profilo Helpdesk o AI Voice + Helpdesk.
Per incorporare un modulo nel tuo sito web: è necessario che sia connesso uno strumento di assistenza clienti, poiché la scheda Modulo ticket lo richiede, e devi poter modificare le pagine di quel sito web.

Aprire la pagina dei moduli

Nella barra laterale, seleziona Configurazione.
Apri la categoria Dati e moduli.
Seleziona Moduli.

La pagina elenca i tuoi moduli. Un badge mostra lo scopo di un modulo, Modulo agente o Modulo portale, e Predefinito contrassegna il modulo predefinito di un'entità.

La pagina Moduli con l'elenco dei moduli e i loro scopi.

AurionAI crea quattro moduli per ogni organizzazione:

"Conversation Intake", il modulo conversazione predefinito, con lo scopo Modulo agente.
"Contact Us", un modulo conversazione con lo scopo Modulo portale.
"Contact Details" e "Company Details", i moduli predefiniti per contatti e aziende.

Dove appaiono i moduli

Modulo portale: l'Help Center mostra questo modulo nella sua pagina per i nuovi ticket. Quando incorpori il modulo, il tuo sito web mostra lo stesso modulo. Quando nessun modulo ha questo scopo, l'Help Center mostra un modulo semplice con un oggetto e una descrizione.
Modulo agente: gli agenti compilano questo modulo quando creano una nuova conversazione nella posta in arrivo.

Solo un modulo conversazione può avere ciascuno scopo. I due scopi esistono solo per i moduli conversazione.

Creare e costruire un modulo

Facoltativo: nel filtro entità, seleziona Conversazione, Contatto o Azienda. Il nuovo modulo viene creato per questa entità. Senza filtro, è un modulo conversazione.
Seleziona Nuovo modulo. Nell'elenco appare un modulo denominato "New Form".
Seleziona il modulo per aprire il builder.
In Nome del modulo, inserisci un nome.
Aggiungi campi al canvas:
- Sotto Campi disponibili, aggiungi un campo già esistente, ad esempio un campo di sistema o un campo personalizzato.
- Sotto Tipi di campo, trascina un tipo di campo sul canvas per aggiungere un nuovo campo a questo modulo.
- Seleziona Nuovo campo personalizzato per creare un nuovo campo personalizzato. Leggi Campi personalizzati.
Facoltativo: seleziona Sezione per aggiungere una sezione e trascina i campi al suo interno. Una sezione può avere un titolo, una descrizione e può essere Compresso per impostazione predefinita.
Seleziona un campo o una sezione per modificarne le proprietà sulla destra.
Seleziona Salva.

Il builder dispone anche delle schede Anteprima, Schema JSON e Versioni.

Assegnare uno scopo

Nella riga di un modulo conversazione, seleziona Assegna come…, quindi Modulo agente o Modulo portale. Puoi anche usare Assegna come... nel builder.
Se un altro modulo ha già questo scopo, leggi il messaggio e seleziona Continua. L'altro modulo perde lo scopo.

Per rimuovere uno scopo, seleziona Rimuovi assegnazione.

Pubblicare e incorporare il modulo portale

Apri il modulo portale nel builder.
Salva le modifiche. Nel modulo portale, il salvataggio mantiene una bozza: il builder mostra Modifiche non pubblicate e i clienti vedono ancora il modulo pubblicato. La bozza conserva anche le impostazioni dei campi e i testi delle sezioni che hai modificato, nonché le sezioni che hai aggiunto, rimosso o spostato.
Seleziona Pubblica e conferma. La bozza diventa il modulo attivo e AurionAI crea una nuova versione del modulo. Le impostazioni dei campi vengono salvate sul campo stesso, quindi se un altro modulo utilizza lo stesso campo, cambia anche lì. La pubblicazione applica le impostazioni dei campi così come erano al momento del salvataggio, quindi una modifica apportata al campo stesso dopo quel momento viene sostituita.
Dopo la prima pubblicazione, il builder mostra due riquadri:
- URL di invio pubblico: l'indirizzo del modulo nel tuo Help Center. Seleziona Copia URL per copiarlo.
- Codice di incorporamento: uno snippet che mostra il modulo in un frame sul tuo sito web. Seleziona Copia snippet e incolla lo snippet nella tua pagina.
Prima che il frame si carichi sul tuo sito web, aggiungi l'indirizzo del tuo sito web a Origini consentite nella scheda Modulo ticket. Questa scheda si trova nella pagina delle impostazioni della knowledge base. Appare solo quando è connesso uno strumento di assistenza clienti. Quando è connesso anche uno strumento ITSM, seleziona prima la scheda Helpdesk. Leggi Impostazioni della knowledge base.

La scheda Modulo ticket consente inoltre di richiedere l'accesso e permettere allegati di file. La scheda ha il proprio codice di incorporamento dello script. Quando Richiedi autenticazione è attivo, la scheda non mostra questo codice script, perché un modulo incorporato non può autenticare i visitatori.

Per eliminare una bozza salvata, seleziona Scarta modifiche e conferma. Il builder torna al modulo pubblicato. Se il modulo smette di essere il modulo portale, anche la sua bozza viene eliminata.

Per tornare a una versione precedente, apri la scheda delle versioni, seleziona Ripristina su quella versione e conferma. AurionAI crea una nuova versione con i vecchi campi e rimuove eventuali bozze salvate. Una versione conserva i campi, non le sezioni: il ripristino non recupera le vecchie sezioni.

Eliminare un modulo

Nella riga del modulo, apri il menu con i tre puntini e seleziona Elimina.
Seleziona Elimina modulo.

I moduli predefiniti non possono essere eliminati. Per eliminare un modulo con uno scopo assegnato, rimuova prima l'assegnazione. L'eliminazione di un modulo rimuove anche le sue versioni e le sue regole del modulo. Questa operazione non può essere annullata.

Risultato

Quando pubblichi il modulo portale, l'Help Center mostra i nuovi campi al prossimo cliente che apre il modulo ticket. Il solo salvataggio non modifica l'Help Center. Negli altri moduli, il salvataggio applica comunque le impostazioni dei campi immediatamente. Le conversazioni già esistenti non vengono modificate.

Se qualcosa va storto

Il modulo incorporato non si carica sul tuo sito web. Aggiungi l'origine esatta della pagina, ad esempio https://www.example.com, a Origini consentite. Se non riesci a trovare la scheda Modulo ticket, connetti prima uno strumento di assistenza clienti. Verifica inoltre che l'accesso non sia richiesto.
L'URL pubblico e il codice di incorporamento sono assenti. Il modulo deve avere lo scopo Modulo portale e deve essere pubblicato.
Il pulsante di eliminazione non è disponibile. I moduli predefiniti non possono essere eliminati. Per eliminare un modulo con uno scopo assegnato, rimuova prima l'assegnazione.
Un campo è assente nell'Help Center. Il builder lo elenca sotto Nascosto ai clienti. Attiva Visibile ai clienti per questo campo. Leggi Campi personalizzati.