Regole del modulo
Le regole del modulo modificano un modulo mentre qualcuno lo compila. Ad esempio, una regola può rendere obbligatorio il campo "Tag asset" quando la categoria è "Hardware", oppure nascondere un campo che non è applicabile. Nella pagina Regole del modulo puoi creare queste regole per conversazioni, contatti e aziende.
Disponibilità: profili Helpdesk e AI Voice + Helpdesk. Solo amministratori.
Le regole del modulo agiscono solo sui campi. Per impostare una priorità, aggiungere tag o eseguire altre azioni quando si verifica un evento, si usano i workflow nella pagina Workflow. Leggi Crea workflow.
Prerequisiti
- Hai il ruolo Proprietario o Amministratore. Gli altri utenti visualizzano Accesso negato.
- La tua organizzazione utilizza il profilo Helpdesk o AI Voice + Helpdesk.
- Conosci le chiavi dei campi che desideri utilizzare. La pagina Campi personalizzati le mostra. Leggi Campi personalizzati.
Apri la pagina delle regole del modulo
- Nella barra laterale, seleziona Configurazione.
- Apri la categoria Dati e moduli.
- Seleziona Regole del modulo.
La pagina ha tre schede: Conversazione, Contatto e Azienda. Ogni scheda elenca le regole di quell'entità, con l'ambito, quando viene eseguita, se è abilitata e quante volte è stata attivata.
Crea una regola
- Seleziona la scheda dell'entità, quindi seleziona Crea regola.
- Inserisci un Nome della regola e, facoltativamente, una Descrizione.
- In Ambito, seleziona Globale per applicare la regola a ogni modulo di questa entità, oppure Specifico del modulo e poi il modulo in Modulo.
- In Esegui su, seleziona Creazione, Modifica o Entrambi.
- Sotto Condizioni, inserisci la chiave del campo, scegli un operatore e inserisci un valore. Aggiungi altre condizioni se necessario. La regola si attiva solo quando tutte le condizioni corrispondono.
- Sotto Azioni, scegli cosa accade e inserisci la chiave del campo di destinazione. Aggiungi altre azioni se necessario.
- Facoltativo: attiva Annullamento automatico quando le condizioni non sono più soddisfatte.
- Facoltativo: attiva Applichi agli invii API (a livello di sistema).
- Verifica che Abilitato sia attivo, quindi seleziona Crea regola.
AurionAI mostra il messaggio Regola del modulo salvata con successo.
Gli operatori sono uguale a, diverso da, contiene, non contiene, è vuoto, non è vuoto e corrisponde all’espressione regolare.
Le azioni sono Mostra campo, Nascondi campo, Rendi obbligatorio, Rendi facoltativo, Disabilita campo, Abilita campo, Imposta valore, Imposta opzioni, Rimuovi opzioni, Filtra opzioni e Valida.
Modifica, disattiva o elimina una regola
- Per disattivare una regola senza eliminarla, disattiva Abilitato nella sua riga.
- Per modificare una regola, seleziona il pulsante di modifica nella sua riga, apporta le modifiche e seleziona Modifica regola.
- Per eliminare una regola, seleziona il pulsante di eliminazione nella sua riga, quindi seleziona Elimina regola. Questa operazione non può essere annullata.
Le regole contrassegnate con Migrato sono state spostate qui da una versione precedente di AurionAI. Vengono gestite come qualsiasi altra regola.
Dove agiscono le regole del modulo
- Nella dashboard, in tempo reale: quando un agente modifica i campi di una conversazione nel pannello dei dettagli, e quando un agente compila il modulo per creare una nuova conversazione, le regole mostrano, nascondono, rendono obbligatori o modificano i campi mentre l'agente digita.
- Ad ogni salvataggio dei campi personalizzati: il server verifica le azioni Rendi obbligatorio, Rendi facoltativo e Nascondi campo di tutte le regole abilitate il cui Esegui su corrisponde al salvataggio: Creazione o Entrambi quando viene creato un record, Modifica o Entrambi quando viene modificato. Ciò avviene indipendentemente dal fatto che Applichi agli invii API (a livello di sistema) sia attivo o meno. Si applica quando una conversazione, un contatto o un'azienda viene creata o modificata, negli aggiornamenti in blocco dei contatti e nel modulo contatto dell'Help Center. Quando un campo obbligatorio è vuoto, il salvataggio viene rifiutato con un messaggio che inizia con "Missing required field:" e indica la chiave del campo, ad esempio "Missing required field: asset_tag".
- In una nuova conversazione da un modulo: quando un agente crea una conversazione con un modulo, ad esempio Modulo agente, il server verifica nuovamente le regole il cui Esegui su è Creazione o Entrambi, anche senza l'opzione di applicazione. Un campo mancante viene rifiutato con un messaggio come "Field 'asset_tag' is required". La chiave del campo è tra virgolette. Quando non viene utilizzato alcun modulo, questo controllo non viene eseguito.
- Con Applichi agli invii API (a livello di sistema) attivo: il server verifica anche le azioni Disabilita campo e Valida, e utilizza Esegui su per decidere se il controllo viene eseguito alla creazione, alla modifica o in entrambi i casi. Si applica quando una conversazione viene modificata, quando una nuova conversazione viene creata da una esistente, e quando un contatto o un'azienda viene creata o modificata, anche tramite API. Un rifiuto recita, ad esempio, "Field 'asset_tag' is required." Questo testo è simile al messaggio della nuova conversazione. Entrambi indicano la chiave del campo tra virgolette e significano che una regola ha reso obbligatorio il campo.
Nota questo limite della versione attuale: il modulo ticket dell'Help Center e i moduli ticket incorporati non applicano le regole del modulo.
Risultato
Una regola nuova o modificata viene applicata la prossima volta che un modulo viene aperto o i dati vengono salvati. I dati già salvati non vengono modificati.
Se qualcosa va storto
- Questo modello può causare un’elaborazione eccessiva. Utilizzi un’espressione più sicura. Scrivi un'espressione regolare più semplice.
- Non è stato possibile convalidare questo modello. Riprovi prima di salvare. Attendi un momento e salva di nuovo.
- Impossibile salvare la regola del modulo. Controlla le condizioni e le azioni, quindi riprova.
- Una regola non si attiva. Verifica che sia abilitata, che le chiavi dei campi siano esatte e che tutte le condizioni corrispondano. Per una regola Specifico del modulo, verifica che il modulo sia quello in uso.
- Un agente non riesce a salvare una conversazione, un contatto o un'azienda. Una regola del modulo ha reso obbligatorio un campo e il campo è vuoto. Ciò può accadere anche quando Applichi agli invii API (a livello di sistema) è disattivo. Leggi il messaggio, compila il campo obbligatorio oppure modifica o disattiva la regola.
Articoli correlati
Hai ancora bisogno di aiuto? Invia una richiesta o .