Vai al contenuto
AurionAI

Cerca e aggiorna aziende

4 min di letturaDi Emmanuel Yazbeck

Chi vede questa pagina: Aziende — profili Helpdesk e AI Voice + Helpdesk. Ruoli: Agente, Supervisore, Amministratore e Proprietario possono creare e modificare aziende e collegare contatti ad esse. Solo Amministratore e Proprietario, o gli utenti con il permesso Eliminare aziende, possono eliminare e ripristinare le aziende. Gli utenti Sola lettura possono solo leggere le aziende.

Un'azienda raggruppa i contatti che lavorano per lo stesso cliente o lo stesso reparto. La pagina dell'azienda mostra i suoi dettagli, i suoi contatti e le sue conversazioni più recenti.

Prerequisiti

  • La tua organizzazione utilizza il profilo Helpdesk o AI Voice + Helpdesk.
  • Per creare o modificare un'azienda, il tuo ruolo base è Agente, Supervisore, Amministratore o Proprietario, oppure hai il permesso Gestire aziende. Per collegare i contatti, sono necessari gli stessi ruoli, o il permesso Gestire contatti.
  • Per eliminare o ripristinare un'azienda, il tuo ruolo base è Amministratore o Proprietario, oppure hai il permesso Eliminare aziende.

Passaggi

Trovare un'azienda

  1. Nella barra laterale, seleziona Aziende.
  2. Digita nella casella di ricerca. Cerca nomi, domini, settori e piani.
  3. Seleziona un nome per aprire l'azienda.

Per scegliere le colonne dell'elenco, seleziona Colonne.

Una pagina aziendale con i suoi dettagli, i suoi contatti e le sue conversazioni più recenti

La pagina dell'azienda mostra, dall'alto verso il basso:

  • I dettagli dell'azienda, ad esempio il dominio, il settore, il piano, le dimensioni e il livello SLA, e il numero di contatti e conversazioni.
  • I suoi contatti. Seleziona un nome per aprire il contatto.
  • Le sue conversazioni più recenti. Seleziona un oggetto per aprire la conversazione nella casella di posta.
  • Note e attributi personalizzati, quando l'azienda ne ha.

Creare un'azienda

  1. Nella pagina Aziende, seleziona Nuova azienda.
  2. Compila Nome. È l'unico campo obbligatorio.
  3. Facoltativo: compila Dominio, Settore, Dimensione, Piano, Sito web, Livello SLA, Tag e Note.
  4. Seleziona Crea azienda.

Per modificare un'azienda in seguito, aprila e seleziona Modifica. Quindi seleziona Salva modifiche.

Collegare un contatto all'azienda

  1. Apri l'azienda.
  2. Accanto al titolo della sezione contatti, seleziona il pulsante per aggiungere un contatto esistente. Si apre la finestra Aggiungi contatto esistente.
  3. Digita almeno due lettere del nome o dell'indirizzo email del contatto.
  4. Seleziona il contatto, quindi seleziona Assegna all'azienda.

Un contatto appartiene a una sola azienda alla volta. Se il contatto selezionato appartiene a un'altra azienda, viene spostato in questa.

Per creare un nuovo contatto direttamente in questa azienda, seleziona il pulsante per creare un nuovo contatto accanto ad essa, compila il modulo e seleziona Crea contatto.

Rimuovere un contatto dall'azienda

La pagina dell'azienda non ha un pulsante di rimozione. Modifica invece il contatto:

  1. Apri il contatto dalla sezione contatti dell'azienda.
  2. Seleziona Modifica.
  3. In Azienda, scegli Nessuno, o un'altra azienda.
  4. Seleziona Salva modifiche.

Eliminare o ripristinare un'azienda

Requisiti: Amministratore o Proprietario, o il permesso Eliminare aziende.

  1. Apri l'azienda e seleziona Elimina. Si apre la finestra Elimina azienda. Se l'azienda ha contatti, la finestra indica quanti contatti verranno scollegati.
  2. Digita il nome dell'azienda per confermare, quindi seleziona Elimina.

I contatti non vengono eliminati. Rimangono in Contatti, senza un'azienda.

Per ripristinare un'azienda, seleziona Mostra eliminati nella pagina Aziende. Seleziona il pulsante con i tre puntini sulla riga dell'azienda, quindi Ripristina. I contatti scollegati durante l’eliminazione vengono ricollegati, a meno che nel frattempo non siano stati assegnati a un’altra azienda.

Risultato

  • L'azienda e l'elenco dei suoi contatti sono aggiornati.
  • Un'azienda eliminata rimane nell'elenco finché qualcuno non la ripristina.

Se qualcosa va storto

  • Nuova azienda e Modifica sono assenti. Il tuo ruolo può solo leggere le aziende. Contatta il tuo amministratore.
  • I pulsanti per aggiungere contatti sono assenti nella pagina dell'azienda. Il tuo ruolo non può modificare i contatti. Chiedi al tuo amministratore il permesso Gestire contatti.
  • La ricerca in Aggiungi contatto esistente mostra Nessun contatto corrispondente trovato.. Controlla l'ortografia. I contatti che appartengono già a questa azienda non sono elencati.
  • Crea azienda rimane grigio. Compila Nome.
  • Elimina e Mostra eliminati sono assenti. Solo gli amministratori e gli utenti con il permesso Eliminare aziende possono eliminare e ripristinare le aziende.

Articoli correlati

Hai ancora bisogno di aiuto? Invia una richiesta o .