Aangepaste velden

Aangepaste velden slaan informatie op die AurionAI standaard niet bijhoudt, bijvoorbeeld een assettag op een gesprek of een kostenplaats op een contact. Op de pagina Aangepaste velden maakt u velden aan voor gesprekken, contacten en bedrijven, en bepaalt u wie ze moet invullen en wat klanten zien.

Beschikbaarheid: Helpdesk- en AI Voice + Helpdesk-profielen. Alleen beheerders.

Vereisten

• U heeft de rol Eigenaar of Beheerder. Andere gebruikers zien Toegang geweigerd.
• Uw organisatie gebruikt het profiel Helpdesk of AI Voice + Helpdesk.

De pagina met aangepaste velden openen

1. Selecteer in de zijbalk Configuratie.
2. Open de categorie Gegevens & formulieren.
3. Selecteer Aangepaste velden.

De pagina toont alle velden. Elke rij toont het label, de veldsleutel, de entiteit, het veldtype en of het veld Systeem of Aangepast is. Gebruik de filters bovenaan om één entiteit te tonen, of alleen systeem- of aangepaste velden.

AurionAI maakt de systeemvelden aan voor elke organisatie, bijvoorbeeld het onderwerp, de status en de prioriteit van een gesprek, en het e-mailadres van een contact. Een slotpictogram markeert ze. U kunt een systeemveld niet verwijderen of het type ervan wijzigen.

Een aangepast veld aanmaken

1. Selecteer Nieuw veld. Het dialoogvenster Aangepast veld aanmaken wordt geopend.
2. Selecteer bij Entiteitstype gesprek, contact of bedrijf. U kunt dit later niet meer wijzigen.
3. Selecteer bij Veldtype het type. De lijst groepeert de typen onder Basis, Selectie en Geavanceerd:
   • Basis: Tekst, Alinea, Getal, Decimaal, Selectievakje, Datum en URL.
   • Selectie: Vervolgkeuzelijst, Meervoudige selectie en Trapsgewijze vervolgkeuzelijst.
   • Geavanceerd: Opzoeken, Inhoudsblok en Bestand uploaden.
4. Voer bij Label de naam in die medewerkers zien. Klanten zien deze naam ook, tenzij u later een Klantlabel instelt.
5. Controleer de Veldsleutel. AurionAI vult deze in op basis van het label. De sleutel moet beginnen met een kleine letter en mag alleen a-z, 0-9 en _ bevatten. U kunt dit later niet meer wijzigen.
6. Voeg voor Vervolgkeuzelijst en Meervoudige selectie minimaal één optie toe. Klanten zien de opties in hun eigen taal, dus u kunt een vertaling toevoegen aan elke optie. Bouw voor Trapsgewijze vervolgkeuzelijst de boomstructuur van keuzes op, met minimaal één keuze.
7. Selecteer Veld aanmaken.

Een veld bewerken

1. Selecteer het veld in de lijst. De pagina wordt geopend met Veldeigenschappen aan de linkerkant en een voorbeeld aan de rechterkant.
2. Wijzig de gewenste eigenschappen:
   • Label: de naam die medewerkers zien.
   • Klantlabel: de naam die klanten zien in het Helpcentrum en in ingesloten formulieren. U kunt deze in elke taal invoeren. Als deze leeg is, zien klanten het Label.
   • Plaatshouder en Helptekst: hints die in het veld worden weergegeven. U kunt deze in elke taal invoeren.
   • Verplicht in: Verplicht (algemeen), Verplicht voor agenten en Verplicht voor klanten.
   • Klanttoegang: Zichtbaar voor klanten en Bewerkbaar door klanten.
3. Selecteer Opslaan bovenaan de pagina.

Een aangepast veld verwijderen

1. Selecteer op de rij van het veld de verwijderknop.
2. Lees het bericht en selecteer Verwijderen.

Dit verwijdert dit aangepaste veld permanent en verwijdert het uit alle formulieren die het gebruiken. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Waar de velden verschijnen

• In de inbox: het detailvenster van een gesprek toont de aangepaste gespreksvelden. Medewerkers vullen ze daar in.
• In formulieren: u plaatst velden op formulieren. Een formulier toont een veld aan klanten alleen wanneer Zichtbaar voor klanten is ingeschakeld. Lees Formulieren (Helpcentrum en insluitingen).
• In formulierregels: regels kunnen een veld tonen, verbergen of verplicht stellen afhankelijk van andere velden. Lees Formulierregels.

Resultaat

Een nieuw veld is direct beschikbaar voor formulieren en voor de inbox. Een gewijzigd label of optie wordt weergegeven de volgende keer dat een formulier of gesprek wordt geopend.

Als er iets misgaat

• Moet beginnen met kleine letter, alleen a-z 0-9 _ Wijzig de sleutel zodat deze begint met een kleine letter en alleen a-z, 0-9 en _ bevat.
• Veld aanmaken blijft niet beschikbaar. Voer een label en een geldige sleutel in. Een Vervolgkeuzelijst of Meervoudige selectie heeft ook minimaal één optie nodig, en een Trapsgewijze vervolgkeuzelijst minimaal één keuze.
• De verwijderknop ontbreekt. Het veld is een systeemveld. Systeemvelden kunnen niet worden verwijderd.
• Klanten zien het veld niet. Schakel Zichtbaar voor klanten in en voeg het veld vervolgens toe aan het portaalformulier.

Gerelateerde artikelen

• Formulieren (Helpcentrum en insluitingen)
• Formulierregels