Formulierregels
Formulierregels wijzigen een formulier terwijl iemand het invult. Een regel kan bijvoorbeeld het veld "Asset tag" verplicht maken wanneer de categorie "Hardware" is, of een veld verbergen dat niet van toepassing is. Op de pagina Formulierregels maakt u deze regels aan voor gesprekken, contacten en bedrijven.
Beschikbaarheid: Helpdesk- en AI Voice + Helpdesk-profielen. Alleen beheerders.
Formulierregels werken alleen op velden. Om een prioriteit in te stellen, tags toe te voegen of andere acties uit te voeren wanneer er iets gebeurt, gebruikt u workflows op de pagina Workflows. Lees Workflows bouwen.
Vereisten
- U heeft de rol Eigenaar of Beheerder. Andere gebruikers zien Toegang geweigerd.
- Uw organisatie gebruikt het profiel Helpdesk of AI Voice + Helpdesk.
- U kent de veldsleutels van de velden die u wilt gebruiken. De pagina Aangepaste velden toont deze. Lees Aangepaste velden.
De pagina met formulierregels openen
- Selecteer in de zijbalk Configuratie.
- Open de categorie Gegevens & formulieren.
- Selecteer Formulierregels.
De pagina heeft drie tabbladen: Gesprek, Contact en Bedrijf. Elk tabblad toont de regels van die entiteit, met het bereik, wanneer de regel wordt uitgevoerd, of deze is ingeschakeld en hoe vaak deze is geactiveerd.
Een regel aanmaken
- Selecteer het tabblad van de entiteit en selecteer vervolgens Regel aanmaken.
- Voer een Regelnaam in en optioneel een Beschrijving.
- Selecteer bij Bereik de optie Globaal om de regel toe te passen op elk formulier van deze entiteit, of selecteer Formulierspecifiek en vervolgens het formulier bij Formulier.
- Selecteer bij Uitvoeren bij de optie Aanmaken, Bewerken of Beide.
- Voer onder Voorwaarden de veldsleutel in, kies een operator en voer een waarde in. Voeg indien nodig meer voorwaarden toe. De regel wordt alleen geactiveerd wanneer aan alle voorwaarden is voldaan.
- Kies onder Acties wat er moet gebeuren en voer de sleutel van het doelveld in. Voeg indien nodig meer acties toe.
- Optioneel: schakel Automatisch terugdraaien wanneer voorwaarden niet meer van toepassing zijn in.
- Optioneel: schakel Afdwingen bij API-inzendingen (systeembreed) in.
- Controleer of Ingeschakeld is ingeschakeld en selecteer vervolgens Regel aanmaken.
AurionAI toont het bericht Formulierregel succesvol opgeslagen.
De operators zijn gelijk aan, niet gelijk aan, bevat, bevat niet, is leeg, is niet leeg en komt overeen met de reguliere expressie.
De acties zijn Veld tonen, Veld verbergen, Verplicht maken, Optioneel maken, Veld uitschakelen, Veld inschakelen, Waarde instellen, Opties instellen, Opties verwijderen, Opties filteren en Valideren.
Een regel bewerken, uitschakelen of verwijderen
- Om een regel uit te schakelen zonder deze te verwijderen, zet u Ingeschakeld uit op de betreffende rij.
- Om een regel te wijzigen, selecteert u de bewerkknop op de betreffende rij, brengt u de wijzigingen aan en selecteert u Regel bewerken.
- Om een regel te verwijderen, selecteert u de verwijderknop op de betreffende rij en selecteert u vervolgens Regel verwijderen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
Regels gemarkeerd met Gemigreerd zijn verplaatst vanuit een oudere versie van AurionAI. U beheert ze op dezelfde manier als elke andere regel.
Waar formulierregels van toepassing zijn
- In het dashboard, direct: wanneer een agent de velden van een gesprek bewerkt in het detailvenster, en wanneer een agent het formulier invult om een nieuw gesprek aan te maken, tonen, verbergen, verplichten of wijzigen de regels velden terwijl de agent typt.
- Bij elke opslag van aangepaste velden: de server controleert de acties Verplicht maken, Optioneel maken en Veld verbergen van alle ingeschakelde regels waarvan Uitvoeren bij overeenkomt met de opslag: Aanmaken of Beide wanneer een record wordt aangemaakt, Bewerken of Beide wanneer het wordt bewerkt. Dit gebeurt ongeacht of Afdwingen bij API-inzendingen (systeembreed) is ingeschakeld. Het is van toepassing wanneer een gesprek, een contact of een bedrijf wordt aangemaakt of bewerkt, bij bulkupdates van contacten en op het contactformulier van het Help Center. Wanneer een verplicht veld leeg is, wordt de opslag geweigerd met een bericht dat begint met "Missing required field:" gevolgd door de veldsleutel, bijvoorbeeld "Missing required field: asset_tag".
- Bij een nieuw gesprek vanuit een formulier: wanneer een agent een gesprek aanmaakt met een formulier, bijvoorbeeld het Agentformulier, controleert de server opnieuw de regels waarvan Uitvoeren bij is ingesteld op Aanmaken of Beide, ook zonder de afdwingschakelaar. Een ontbrekend veld wordt geweigerd met een bericht zoals "Field 'asset_tag' is required". De veldsleutel staat tussen aanhalingstekens. Wanneer er geen formulier wordt gebruikt, wordt deze controle niet uitgevoerd.
- Met Afdwingen bij API-inzendingen (systeembreed) ingeschakeld: de server controleert ook de acties Veld uitschakelen en Valideren, en gebruikt Uitvoeren bij om te bepalen of de controle wordt uitgevoerd bij aanmaken, bij bewerken of bij beide. Het is van toepassing wanneer een gesprek wordt bewerkt, wanneer een nieuw gesprek wordt aangemaakt vanuit een bestaand gesprek, en wanneer een contact of een bedrijf wordt aangemaakt of bewerkt, ook via de API. Een weigering luidt bijvoorbeeld: "Field 'asset_tag' is required." Deze tekst lijkt op het bericht bij een nieuw gesprek. Beide vermelden de veldsleutel tussen aanhalingstekens en beide betekenen dat een regel het veld verplicht heeft gemaakt.
Let op deze beperking van de huidige versie: het Help Center-ticketformulier en ingesloten ticketformulieren passen geen formulierregels toe.
Resultaat
Een nieuwe of gewijzigde regel wordt toegepast de volgende keer dat een formulier wordt geopend of gegevens worden opgeslagen. Gegevens die al zijn opgeslagen, worden niet gewijzigd.
Als er iets misgaat
- Dit patroon kan overmatige verwerking veroorzaken. Gebruik een veiligere expressie. Schrijf een eenvoudigere reguliere expressie.
- Dit patroon kon niet worden gevalideerd. Probeer het opnieuw voordat u opslaat. Wacht even en sla opnieuw op.
- Kan formulierregel niet opslaan. Controleer de voorwaarden en de acties en probeer het opnieuw.
- Een regel wordt niet geactiveerd. Controleer of deze is ingeschakeld, of de veldsleutels exact kloppen en of aan alle voorwaarden is voldaan. Controleer voor een Formulierspecifiek-regel of het formulier het formulier is dat in gebruik is.
- Een agent kan een gesprek, een contact of een bedrijf niet opslaan. Een formulierregel heeft een veld verplicht gemaakt en het veld is leeg. Dit kan ook gebeuren wanneer Afdwingen bij API-inzendingen (systeembreed) is uitgeschakeld. Lees het bericht, vul het verplichte veld in, of wijzig of schakel de regel uit.
Gerelateerde artikelen
Komt u er nog niet uit? Dien een aanvraag in of .