Formularze (Centrum pomocy i osadzenia)

Formularze decydują o tym, które pola wypełniają użytkownicy podczas tworzenia konwersacji. Formularz portalu to formularz zgłoszenia, z którego klienci korzystają w Centrum pomocy i na Twojej własnej stronie internetowej. Formularz agenta to formularz, którego agenci używają do tworzenia konwersacji w panelu. Na stronie Formularze możesz budować te formularze i wybierać, który formularz pełni jaką funkcję.

Dostępność: Profile Helpdesk i AI Voice + Helpdesk. Tylko administratorzy.

Wymagania wstępne

• Posiadasz rolę Właściciel lub Administrator. Inni użytkownicy widzą Brak dostępu.
• Twoja organizacja korzysta z profilu Helpdesk lub AI Voice + Helpdesk.
• Aby osadzić formularz na swojej stronie internetowej: musi być podłączone narzędzie obsługi klienta, ponieważ karta Formularz zgłoszenia tego wymaga, a Ty musisz mieć możliwość edytowania stron tej witryny.

Otwieranie strony formularzy

1. Na pasku bocznym wybierz Konfiguracja.
2. Otwórz kategorię Dane i formularze.
3. Wybierz Formularze.

Strona wyświetla listę Twoich formularzy. Etykieta pokazuje przeznaczenie formularza — Formularz agenta lub Formularz portalu — a Domyślny oznacza domyślny formularz danego obiektu.

AurionAI tworzy cztery formularze dla każdej organizacji:

• „Conversation Intake" — domyślny formularz konwersacji z przeznaczeniem Formularz agenta.
• „Contact Us" — formularz konwersacji z przeznaczeniem Formularz portalu.
• „Contact Details" i „Company Details" — domyślne formularze dla kontaktów i firm.

Gdzie pojawiają się formularze

• Formularz portalu: Centrum pomocy wyświetla ten formularz na stronie nowych zgłoszeń. Gdy osadzisz formularz, Twoja strona internetowa pokazuje ten sam formularz. Gdy żaden formularz nie ma tego przeznaczenia, Centrum pomocy wyświetla prosty formularz z tematem i opisem.
• Formularz agenta: agenci wypełniają ten formularz podczas tworzenia nowej konwersacji w skrzynce odbiorczej.

Tylko jeden formularz konwersacji może mieć każde przeznaczenie. Oba przeznaczenia istnieją wyłącznie dla formularzy konwersacji.

Tworzenie i budowanie formularza

1. Opcjonalnie: w filtrze obiektów wybierz Rozmowa, Kontakt lub Firma. Nowy formularz zostanie utworzony dla tego obiektu. Bez filtra będzie to formularz konwersacji.
2. Wybierz Nowy formularz. Na liście pojawi się formularz o nazwie „New Form".
3. Wybierz formularz, aby otworzyć kreator.
4. W polu Nazwa formularza wprowadź nazwę.
5. Dodaj pola do obszaru roboczego:
   • W sekcji Dostępne pola dodaj pole, które już istnieje, na przykład pole systemowe lub pole niestandardowe.
   • W sekcji Typy pól przeciągnij typ pola na obszar roboczy, aby dodać nowe pole do tego formularza.
   • Wybierz Nowe pole niestandardowe, aby utworzyć nowe pole niestandardowe. Przeczytaj Pola niestandardowe.
6. Opcjonalnie: wybierz Sekcja, aby dodać sekcję, i przeciągnij do niej pola. Sekcja może mieć tytuł, opis i może być Domyślnie zwinięty.
7. Wybierz pole lub sekcję, aby edytować jej właściwości po prawej stronie.
8. Wybierz Zapisz.

Kreator zawiera również karty Podgląd, Schemat JSON i Wersje.

Przypisywanie przeznaczenia

1. W wierszu formularza konwersacji wybierz Przypisz jako…, a następnie Formularz agenta lub Formularz portalu. Możesz również użyć Przypisz jako... w kreatorze.
2. Jeśli inny formularz ma już to przeznaczenie, przeczytaj komunikat i wybierz Kontynuuj. Drugi formularz traci to przeznaczenie.

Aby usunąć przeznaczenie, wybierz Usuń przypisanie.

Publikowanie i osadzanie formularza portalu

1. Otwórz formularz portalu w kreatorze.
2. Zapisz zmiany. W przypadku formularza portalu zapisanie zachowuje wersję roboczą: kreator wyświetla Nieopublikowane zmiany, a klienci nadal widzą opublikowany formularz. Wersja robocza zawiera również zmienione ustawienia pól i teksty sekcji oraz sekcje, które dodałeś, usunąłeś lub przeniosłeś.
3. Wybierz Opublikuj i potwierdź. Wersja robocza staje się aktywnym formularzem, a AurionAI tworzy nową wersję formularza. Ustawienia pól są zapisywane na samym polu, więc jeśli inny formularz używa tego samego pola, zmiana dotyczy również tamtego formularza. Publikowanie stosuje ustawienia pól w stanie z chwili zapisania, dlatego zmiana wprowadzona bezpośrednio na polu po tym czasie zostaje zastąpiona.
4. Po pierwszej publikacji kreator wyświetla dwa pola:
   • Publiczny adres URL przesyłania: adres formularza w Centrum pomocy. Wybierz Kopiuj URL, aby go skopiować.
   • Kod osadzania: fragment kodu, który wyświetla formularz w ramce na Twojej stronie internetowej. Wybierz Kopiuj fragment i wklej fragment kodu na swojej stronie.
5. Zanim ramka załaduje się na Twojej stronie internetowej, dodaj adres swojej witryny do Dozwolone źródła w karcie Formularz zgłoszenia. Ta karta znajduje się na stronie ustawień bazy wiedzy. Wyświetla się tylko wtedy, gdy podłączone jest narzędzie obsługi klienta. Gdy podłączone jest również narzędzie ITSM, najpierw wybierz kartę Helpdesk. Przeczytaj Ustawienia bazy wiedzy.

Karta Formularz zgłoszenia umożliwia również wymaganie logowania i zezwalanie na załączniki plików. Karta ma własny kod osadzania skryptu. Gdy opcja Wymagaj uwierzytelnienia jest włączona, karta nie wyświetla tego kodu skryptu, ponieważ osadzony formularz nie może logować odwiedzających.

Aby odrzucić zapisaną wersję roboczą, wybierz Odrzuć zmiany i potwierdź. Kreator powraca do opublikowanego formularza. Jeśli formularz przestaje być formularzem portalu, jego wersja robocza również zostaje usunięta.

Aby powrócić do starszej wersji, otwórz kartę wersji, wybierz Przywróć przy danej wersji i potwierdź. AurionAI tworzy nową wersję ze starymi polami i usuwa wszelkie zapisane wersje robocze. Wersja zachowuje pola, a nie sekcje: przywrócenie wcześniejszej wersji nie przywraca starych sekcji.

Usuwanie formularza

1. W wierszu formularza otwórz menu z trzema kropkami i wybierz Usuń.
2. Wybierz Usuń formularz.

Formularzy domyślnych nie można usunąć. Aby usunąć formularz z przypisanym przeznaczeniem, najpierw usuń przypisanie. Usunięcie formularza powoduje również usunięcie jego wersji i reguł formularza. Tej operacji nie można cofnąć.

Wynik

Po opublikowaniu formularza portalu Centrum pomocy wyświetla nowe pola kolejnemu klientowi, który otworzy formularz zgłoszenia. Samo zapisanie nie zmienia Centrum pomocy. W przypadku innych formularzy zapisanie nadal natychmiast stosuje ustawienia pól. Istniejące konwersacje nie ulegają zmianie.

Jeśli coś pójdzie nie tak

• Osadzony formularz nie ładuje się na Twojej stronie internetowej. Dodaj dokładne źródło strony, na przykład https://www.example.com, do Dozwolone źródła. Jeśli nie możesz znaleźć karty Formularz zgłoszenia, najpierw podłącz narzędzie obsługi klienta. Sprawdź również, czy logowanie nie jest wymagane.
• Brakuje publicznego adresu URL i kodu osadzania. Formularz musi mieć przeznaczenie Formularz portalu i musi być opublikowany.
• Przycisk usuwania jest niedostępny. Formularzy domyślnych nie można usunąć. Aby usunąć formularz z przypisanym przeznaczeniem, najpierw usuń przypisanie.
• Pole nie pojawia się w Centrum pomocy. Kreator wyświetla je w sekcji Ukryte przed klientami. Włącz opcję Widoczne dla klientów dla tego pola. Przeczytaj Pola niestandardowe.

Powiązane artykuły

• Pola niestandardowe
• Reguły formularzy
• Ustawienia bazy wiedzy
• Dostosuj wygląd Centrum pomocy