Reguły formularza
Reguły formularzy zmieniają formularz w trakcie jego wypełniania. Na przykład reguła może sprawić, że pole „Tag zasobu" stanie się wymagane, gdy kategoria to „Sprzęt", lub ukryć pole, które nie ma zastosowania. Na stronie Reguły formularza tworzysz te reguły dla rozmów, kontaktów i firm.
Dostępność: Profile Helpdesk i AI Voice + Helpdesk. Tylko administratorzy.
Reguły formularzy działają wyłącznie na polach. Aby ustawić priorytet, dodać tagi lub wykonać inne działania w odpowiedzi na zdarzenia, użyj przepływów pracy na stronie Przepływy pracy. Przeczytaj Tworzenie przepływów pracy.
Wymagania wstępne
- Masz rolę Właściciel lub Administrator. Inni użytkownicy widzą Brak dostępu.
- Twoja organizacja korzysta z profilu Helpdesk lub AI Voice + Helpdesk.
- Znasz klucze pól, których chcesz używać. Strona Pola niestandardowe je wyświetla. Przeczytaj Pola niestandardowe.
Otwieranie strony reguł formularzy
- Na pasku bocznym wybierz Konfiguracja.
- Otwórz kategorię Dane i formularze.
- Wybierz Reguły formularza.
Strona ma trzy zakładki: Rozmowa, Kontakt i Firma. Każda zakładka wyświetla reguły danego obiektu wraz z zakresem, momentem uruchomienia, stanem włączenia oraz częstotliwością wyzwolenia.
Tworzenie reguły
- Wybierz zakładkę obiektu, a następnie wybierz Utwórz regułę.
- Wprowadź Nazwa reguły i opcjonalnie Opis.
- W polu Zakres wybierz Globalny, aby zastosować regułę do każdego formularza tego obiektu, lub Specyficzny dla formularza, a następnie formularz w polu Formularz.
- W polu Wykonaj przy wybierz Tworzeniu, Edycji lub Oba.
- W sekcji Warunki wprowadź klucz pola, wybierz operator i wprowadź wartość. W razie potrzeby dodaj więcej warunków. Reguła jest wyzwalana tylko wtedy, gdy wszystkie warunki są spełnione.
- W sekcji Akcje wybierz, co ma się stać, i wprowadź klucz pola docelowego. W razie potrzeby dodaj więcej działań.
- Opcjonalnie: włącz Automatyczne cofnięcie, gdy warunki przestaną być spełnione.
- Opcjonalnie: włącz Wymuszaj przy przesyłaniu API (systemowo).
- Sprawdź, czy opcja Włączona jest włączona, a następnie wybierz Utwórz regułę.
AurionAI wyświetla komunikat Reguła formularza zapisana.
Dostępne operatory to: równe, różne od, zawiera, nie zawiera, jest puste, nie jest puste i pasuje do wyrażenia regularnego.
Dostępne działania to: Pokaż pole, Ukryj pole, Ustaw jako wymagane, Ustaw jako opcjonalne, Wyłącz pole, Włącz pole, Ustaw wartość, Ustaw opcje, Usuń opcje, Filtruj opcje i Waliduj.
Edytowanie, wyłączanie lub usuwanie reguły
- Aby wyłączyć regułę bez jej usuwania, wyłącz przełącznik Włączona w jej wierszu.
- Aby zmienić regułę, wybierz przycisk edycji w jej wierszu, wprowadź zmiany i wybierz Edytuj regułę.
- Aby usunąć regułę, wybierz przycisk usuwania w jej wierszu, a następnie wybierz Usuń regułę. Tej operacji nie można cofnąć.
Reguły oznaczone jako Zmigrowano zostały przeniesione ze starszej wersji AurionAI. Zarządzasz nimi tak samo jak każdą inną regułą.
Gdzie działają reguły formularzy
- W panelu, natychmiast: gdy agent edytuje pola rozmowy w panelu szczegółów oraz gdy agent wypełnia formularz tworzenia nowej rozmowy, reguły pokazują, ukrywają, wymagają lub zmieniają pola w trakcie wpisywania.
- Przy każdym zapisie pól niestandardowych: serwer sprawdza działania Ustaw jako wymagane, Ustaw jako opcjonalne i Ukryj pole wszystkich włączonych reguł, których Wykonaj przy odpowiada zapisowi: Tworzeniu lub Oba przy tworzeniu rekordu, Edycji lub Oba przy jego edycji. Dzieje się to niezależnie od tego, czy opcja Wymuszaj przy przesyłaniu API (systemowo) jest włączona. Dotyczy to tworzenia lub edycji rozmowy, kontaktu lub firmy, zbiorczych aktualizacji kontaktów oraz formularza kontaktowego Centrum pomocy. Gdy wymagane pole jest puste, zapis jest odrzucany z komunikatem zaczynającym się od „Missing required field:" i zawierającym klucz pola, na przykład „Missing required field: asset_tag".
- Przy nowej rozmowie z formularza: gdy agent tworzy rozmowę za pomocą formularza, na przykład Formularz agenta, serwer ponownie sprawdza reguły, których Wykonaj przy to Tworzeniu lub Oba, również bez przełącznika wymuszania. Brakujące pole jest odrzucane z komunikatem takim jak „Field 'asset_tag' is required". Klucz pola jest ujęty w cudzysłów. Gdy nie jest używany żaden formularz, ta kontrola nie jest wykonywana.
- Przy włączonej opcji Wymuszaj przy przesyłaniu API (systemowo): serwer sprawdza również działania Wyłącz pole i Waliduj oraz używa Wykonaj przy do określenia, czy kontrola jest wykonywana przy tworzeniu, edycji lub obu. Dotyczy to edycji rozmowy, tworzenia nowej rozmowy na podstawie istniejącej oraz tworzenia lub edycji kontaktu lub firmy, również przez API. Komunikat o odrzuceniu brzmi na przykład: „Field 'asset_tag' is required." Ten tekst wygląda podobnie do komunikatu przy nowej rozmowie. Oba zawierają klucz pola w cudzysłowie i oba oznaczają, że reguła uczyniła pole wymaganym.
Należy pamiętać o następującym ograniczeniu bieżącej wersji: formularz zgłoszeń Centrum pomocy oraz osadzone formularze zgłoszeń nie stosują reguł formularzy.
Wynik
Nowa lub zmieniona reguła jest stosowana przy następnym otwarciu formularza lub zapisie danych. Dane już zapisane nie ulegają zmianie.
Jeśli coś pójdzie nie tak
- Ten wzorzec może powodować nadmierne obciążenie. Użyj bezpieczniejszego wyrażenia. Napisz prostsze wyrażenie regularne.
- Nie można zweryfikować tego wzorca. Spróbuj ponownie przed zapisaniem. Poczekaj chwilę i zapisz ponownie.
- Nie udało się zapisać reguły formularza. Sprawdź warunki i działania, a następnie spróbuj ponownie.
- Reguła nie jest wyzwalana. Sprawdź, czy jest włączona, czy klucze pól są dokładne i czy wszystkie warunki są spełnione. W przypadku reguły Specyficzny dla formularza sprawdź, czy formularz jest tym używanym.
- Agent nie może zapisać rozmowy, kontaktu lub firmy. Reguła formularza uczyniła pole wymaganym, a pole jest puste. Może się to zdarzyć nawet gdy opcja Wymuszaj przy przesyłaniu API (systemowo) jest wyłączona. Przeczytaj komunikat, wypełnij wymagane pole lub zmień bądź wyłącz regułę.
Powiązane artykuły
Nadal potrzebujesz pomocy? Wyślij zgłoszenie lub .