Campos personalizados

Os campos personalizados armazenam informações que o AurionAI não regista por predefinição, por exemplo uma etiqueta de ativo numa conversa ou um centro de custos num contacto. Na página Campos Personalizados pode criar campos para conversas, contactos e empresas, e decidir quem os deve preencher e o que os clientes veem.

Disponibilidade: Perfis Helpdesk e AI Voice + Helpdesk. Apenas administradores.

Pré-requisitos

• Tem a função Proprietário ou Administrador. Os outros utilizadores veem Acesso Negado.
• A sua organização utiliza o perfil Helpdesk ou o perfil AI Voice + Helpdesk.

Abrir a página de campos personalizados

1. Na barra lateral, selecione Configuração.
2. Abra a categoria Dados e Formulários.
3. Selecione Campos Personalizados.

A página lista todos os campos. Cada linha mostra a etiqueta, a chave do campo, a entidade, o tipo de campo e se o campo é Sistema ou Personalizado. Utilize os filtros no topo para mostrar uma entidade, ou apenas campos de sistema ou personalizados.

O AurionAI cria os campos de sistema para todas as organizações, por exemplo o assunto, o estado e a prioridade de uma conversa, e o e-mail de um contacto. Um ícone de cadeado identifica-os. Não é possível eliminar um campo de sistema nem alterar o seu tipo.

Criar um campo personalizado

1. Selecione Novo campo. A caixa de diálogo Criar campo personalizado abre-se.
2. Em Tipo de entidade, selecione conversa, contacto ou empresa. Não é possível alterar esta opção posteriormente.
3. Em Tipo de campo, selecione o tipo. A lista agrupa os tipos em Básico, Seleção e Avançado:
   • Básico: Texto, Parágrafo, Número, Número decimal, Caixa de verificação, Data e URL.
   • Seleção: Lista pendente, Seleção múltipla e Lista pendente em cascata.
   • Avançado: Pesquisa, Bloco de conteúdo e Carregamento de ficheiro.
4. Em Rótulo, introduza o nome que os agentes veem. Os clientes também veem este nome, a menos que defina um Rótulo do cliente posteriormente.
5. Verifique o Chave do campo. O AurionAI preenche-o a partir da etiqueta. Deve começar com uma letra minúscula e utilizar apenas a-z, 0-9 e _. Não é possível alterá-lo posteriormente.
6. Para Lista pendente e Seleção múltipla, adicione pelo menos uma opção. Os clientes veem as opções no seu próprio idioma, pelo que pode adicionar uma tradução a cada opção. Para Lista pendente em cascata, construa a árvore de escolhas, com pelo menos uma escolha.
7. Selecione Criar campo.

Editar um campo

1. Na lista, selecione o campo. A sua página abre-se com Propriedades do campo à esquerda e uma pré-visualização à direita.
2. Altere as propriedades necessárias:
   • Rótulo: o nome que os agentes veem.
   • Rótulo do cliente: o nome que os clientes veem no Centro de Ajuda e nos formulários incorporados. Pode introduzi-lo em cada idioma. Quando está vazio, os clientes veem o Rótulo.
   • Texto de espaço reservado e Texto de ajuda: sugestões apresentadas no campo. Pode introduzi-las em cada idioma.
   • Obrigatório em: Obrigatório (geral), Obrigatório para agentes e Obrigatório para clientes.
   • Acesso do cliente: Visível para clientes e Editável por clientes.
3. Selecione Guardar no topo da página.

Eliminar um campo personalizado

1. Na linha do campo, selecione o botão de eliminação.
2. Leia a mensagem e selecione Eliminar.

Isto eliminará permanentemente este campo personalizado e removê-lo-á de todos os formulários que o utilizam. Esta ação não pode ser desfeita.

Onde os campos aparecem

• Na caixa de entrada: o painel de detalhes de uma conversa mostra os seus campos de conversa personalizados. Os agentes preenchem-nos aí.
• Nos formulários: coloca os campos nos formulários. Um formulário mostra um campo aos clientes apenas quando Visível para clientes está ativado. Consulte Formulários (Centro de Ajuda e incorporações).
• Nas regras de formulário: as regras podem mostrar, ocultar ou tornar obrigatório um campo consoante outros campos. Consulte Regras de formulário.

Resultado

Um novo campo fica disponível de imediato para formulários e para a caixa de entrada. Uma etiqueta ou opção alterada é apresentada da próxima vez que um formulário ou uma conversa for aberto.

Se algo correr mal

• Deve começar com letra minúscula, apenas a-z 0-9 _ Altere a chave para que comece com uma letra minúscula e contenha apenas a-z, 0-9 e _.
• Criar campo permanece indisponível. Introduza uma etiqueta e uma chave válida. Um campo Lista pendente ou Seleção múltipla também necessita de pelo menos uma opção, e um Lista pendente em cascata de pelo menos uma escolha.
• O botão de eliminação não está visível. O campo é um campo de sistema. Os campos de sistema não podem ser eliminados.
• Os clientes não veem o campo. Ative Visível para clientes e, em seguida, adicione o campo ao formulário do portal.

Artigos relacionados

• Formulários (Centro de Ajuda e incorporações)
• Regras de formulário