Anpassade fält

Anpassade fält lagrar information som AurionAI inte spårar som standard, till exempel en tillgångstagg på en konversation eller ett kostnadsställe på en kontakt. På sidan Anpassade fält skapar du fält för konversationer, kontakter och företag, och bestämmer vem som måste fylla i dem och vad kunderna ser.

Tillgänglighet: Profilerna Helpdesk och AI Voice + Helpdesk. Endast administratörer.

Förutsättningar

• Du har rollen Ägare eller Administratör. Övriga användare ser Åtkomst nekad.
• Din organisation använder profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.

Öppna sidan för anpassade fält

1. Välj Konfiguration i sidofältet.
2. Öppna kategorin Data och formulär.
3. Välj Anpassade fält.

Sidan visar alla fält. Varje rad visar etiketten, fältnyckeln, entiteten, fälttypen och om fältet är System eller Anpassad. Använd filtren längst upp för att visa en entitet, eller bara system- eller anpassade fält.

AurionAI skapar systemfälten för varje organisation, till exempel ämnet, statusen och prioriteten för en konversation samt e-postadressen för en kontakt. En låsikon markerar dem. Du kan inte ta bort ett systemfält eller ändra dess typ.

Skapa ett anpassat fält

1. Välj Nytt fält. Dialogrutan Skapa anpassat fält öppnas.
2. I Entitetstyp väljer du konversation, kontakt eller företag. Du kan inte ändra detta senare.
3. I Fälttyp väljer du typ. Listan grupperar typerna under Grundläggande, Val och Avancerat:
   • Grundläggande: Text, Stycke, Tal, Decimaltal, Kryssruta, Datum och URL.
   • Val: Rullgardinsmeny, Flerval och Kaskadmeny.
   • Avancerat: Uppslag, Innehållsblock och Filuppladdning.
4. I Etikett anger du det namn som agenter ser. Kunder ser också detta namn, om du inte anger en Kundetikett senare.
5. Kontrollera Fältnyckel. AurionAI fyller i det utifrån etiketten. Det måste börja med en gemen bokstav och endast använda a-z, 0-9 och _. Du kan inte ändra det senare.
6. För Rullgardinsmeny och Flerval lägger du till minst ett alternativ. Kunder ser alternativen på sitt eget språk, så du kan lägga till en översättning för varje alternativ. För Kaskadmeny bygger du ett träd av val med minst ett val.
7. Välj Skapa fält.

Redigera ett fält

1. Välj fältet i listan. Dess sida öppnas med Fältegenskaper till vänster och en förhandsgranskning till höger.
2. Ändra de egenskaper du behöver:
   • Etikett: det namn som agenter ser.
   • Kundetikett: det namn som kunder ser i Help Center och i inbäddade formulär. Du kan ange det på varje språk. När det är tomt ser kunder Etikett.
   • Platshållare och Hjälptext: tips som visas i fältet. Du kan ange dem på varje språk.
   • Obligatoriskt i: Obligatoriskt (allmänt), Obligatoriskt för agenter och Obligatoriskt för kunder.
   • Kundåtkomst: Synligt för kunder och Redigerbart av kunder.
3. Välj Spara längst upp på sidan.

Ta bort ett anpassat fält

1. På fältets rad väljer du raderingsknappen.
2. Läs meddelandet och välj Ta bort.

Detta tar permanent bort detta anpassade fält och tar bort det från alla formulär som använder det. Denna åtgärd kan inte ångras.

Var fälten visas

• I inkorgen: detaljpanelen för en konversation visar dess anpassade konversationsfält. Agenter fyller i dem där.
• I formulär: du placerar fält i formulär. Ett formulär visar ett fält för kunder endast när Synligt för kunder är aktiverat. Läs Formulär (Help Center och inbäddningar).
• I formulärregler: regler kan visa, dölja eller kräva ett fält beroende på andra fält. Läs Formulärregler.

Resultat

Ett nytt fält är omedelbart tillgängligt för formulär och för inkorgen. En ändrad etikett eller ett ändrat alternativ visas nästa gång ett formulär eller en konversation öppnas.

Om något går fel

• Måste börja med liten bokstav, bara a-z 0-9 _ Ändra nyckeln så att den börjar med en gemen bokstav och endast innehåller a-z, 0-9 och _.
• Skapa fält förblir otillgänglig. Ange en etikett och en giltig nyckel. Ett Rullgardinsmeny- eller Flerval-fält behöver också minst ett alternativ, och ett Kaskadmeny-fält minst ett val.
• Raderingsknappen saknas. Fältet är ett systemfält. Systemfält kan inte tas bort.
• Kunder ser inte fältet. Aktivera Synligt för kunder och lägg sedan till fältet i portalformuläret.

Relaterade artiklar

• Formulär (Help Center och inbäddningar)
• Formulärregler