Formulärregler
Formregler ändrar ett formulär medan någon fyller i det. Till exempel kan en regel göra fältet "Resurstagg" obligatoriskt när kategorin är "Hårdvara", eller dölja ett fält som inte är tillämpligt. På sidan Formulärregler skapar du dessa regler för konversationer, kontakter och företag.
Tillgänglighet: Profilerna Helpdesk och AI Voice + Helpdesk. Endast administratörer.
Formregler agerar endast på fält. Om du vill ange en prioritet, lägga till taggar eller utföra andra åtgärder när något händer, använd arbetsflöden på sidan Arbetsflöden. Läs Bygg arbetsflöden.
Förutsättningar
- Du har rollen Ägare eller Administratör. Andra användare ser Åtkomst nekad.
- Din organisation använder profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.
- Du känner till fältnycklarna för de fält du vill använda. Sidan Anpassade fält visar dem. Läs Anpassade fält.
Öppna sidan för formregler
- Välj Konfiguration i sidofältet.
- Öppna kategorin Data och formulär.
- Välj Formulärregler.
Sidan har tre flikar: Konversation, Kontakt och Företag. Varje flik listar reglerna för den entiteten, med omfång, när den körs, om den är aktiverad och hur ofta den utlöstes.
Skapa en regel
- Välj fliken för entiteten och välj sedan Skapa regel.
- Ange ett Regelnamn och, valfritt, en Beskrivning.
- I Omfång, välj Global för att tillämpa regeln på varje formulär för denna entitet, eller Formulärspecifik och sedan formuläret i Formulär.
- I Kör vid, välj Skapande, Redigering eller Båda.
- Under Villkor, ange fältnyckeln, välj en operator och ange ett värde. Lägg till fler villkor om det behövs. Regeln utlöses endast när alla villkor matchar.
- Under Åtgärder, välj vad som händer och ange nyckeln för målfältet. Lägg till fler åtgärder om det behövs.
- Valfritt: aktivera Automatisk återställning när villkor inte längre uppfylls.
- Valfritt: aktivera Tillämpa vid API-inlämningar (systemomfattande).
- Kontrollera att Aktiverad är aktiverat och välj sedan Skapa regel.
AurionAI visar meddelandet Formulärregel sparad.
Operatorerna är lika med, inte lika med, innehåller, innehåller inte, är tomt, är inte tomt och matchar reguljärt uttryck.
Åtgärderna är Visa fält, Dölj fält, Gör obligatoriskt, Gör valfritt, Inaktivera fält, Aktivera fält, Ange värde, Ange alternativ, Ta bort alternativ, Filtrera alternativ och Validera.
Redigera, inaktivera eller ta bort en regel
- Om du vill inaktivera en regel utan att ta bort den, stäng av Aktiverad på dess rad.
- Om du vill ändra en regel, välj redigeringsknappen på dess rad, gör ändringarna och välj Redigera regel.
- Om du vill ta bort en regel, välj borttagningsknappen på dess rad och välj sedan Ta bort regel. Det går inte att ångra detta.
Regler markerade med Migrerad flyttades hit från en äldre version av AurionAI. Du hanterar dem precis som alla andra regler.
Var formregler verkar
- I instrumentpanelen, direkt: när en agent redigerar fälten i en konversation i dess detaljpanel, och när en agent fyller i formuläret för att skapa en ny konversation, visar, döljer, kräver eller ändrar reglerna fält medan agenten skriver.
- Vid varje sparning av anpassade fält: servern kontrollerar åtgärderna Gör obligatoriskt, Gör valfritt och Dölj fält för alla aktiverade regler vars Kör vid matchar sparningen: Skapande eller Båda när en post skapas, Redigering eller Båda när den redigeras. Detta sker oavsett om Tillämpa vid API-inlämningar (systemomfattande) är aktiverat eller inte. Det gäller när en konversation, en kontakt eller ett företag skapas eller redigeras, vid massuppdateringar av kontakter och i kontaktformuläret i Help Center. När ett obligatoriskt fält är tomt nekas sparningen med ett meddelande som börjar med "Missing required field:" och anger fältnyckeln, till exempel "Missing required field: asset_tag".
- Vid en ny konversation från ett formulär: när en agent skapar en konversation med ett formulär, till exempel Agentformulär, kontrollerar servern återigen reglerna vars Kör vid är Skapande eller Båda, även utan tvingningsväxeln. Ett saknat fält nekas med ett meddelande som "Field 'asset_tag' is required". Fältnyckeln är inom citattecken. När inget formulär används körs denna kontroll inte.
- Med Tillämpa vid API-inlämningar (systemomfattande) aktiverat: servern kontrollerar även åtgärderna Inaktivera fält och Validera, och använder Kör vid för att avgöra om kontrollen körs vid skapande, redigering eller båda. Det gäller när en konversation redigeras, när en ny konversation skapas från en befintlig, och när en kontakt eller ett företag skapas eller redigeras, även via API:et. Ett nekande meddelande lyder till exempel "Field 'asset_tag' is required." Denna text liknar meddelandet för ny konversation. Båda anger fältnyckeln inom citattecken och båda innebär att en regel har gjort fältet obligatoriskt.
Observera denna begränsning i den aktuella versionen: Help Center-ärendeformuläret och inbäddade ärendeformulär tillämpar inte formregler.
Resultat
En ny eller ändrad regel tillämpas nästa gång ett formulär öppnas eller data sparas. Data som redan är sparad ändras inte.
Om något går fel
- Det här mönstret kan orsaka överdriven bearbetning. Använd ett säkrare uttryck. Skriv ett enklare reguljärt uttryck.
- Det gick inte att validera mönstret. Försök igen innan du sparar. Vänta en stund och spara igen.
- Kunde inte spara formulärregel. Kontrollera villkoren och åtgärderna och försök sedan igen.
- En regel utlöses inte. Kontrollera att den är aktiverad, att fältnycklarna är exakta och att alla villkor matchar. För en Formulärspecifik-regel, kontrollera att formuläret är det som används.
- En agent kan inte spara en konversation, en kontakt eller ett företag. En formregel har gjort ett fält obligatoriskt och fältet är tomt. Detta kan inträffa även när Tillämpa vid API-inlämningar (systemomfattande) är inaktiverat. Läs meddelandet, fyll i det obligatoriska fältet eller ändra eller inaktivera regeln.
Relaterade artiklar
Behöver du fortfarande hjälp? Skicka en förfrågan eller .