Formulär (Hjälpcenter och inbäddningar)
Formulär avgör vilka fält som fylls i när ett ärende skapas. Portalformuläret är det ärendeformulär som kunder använder i ditt Help Center och på din egen webbplats. Agentformuläret är det formulär som agenter använder för att skapa ett ärende i instrumentpanelen. På sidan Formulär bygger du dessa formulär och väljer vilket formulär som har vilket syfte.
Tillgänglighet: Profilerna Helpdesk och AI Voice + Helpdesk. Endast administratörer.
Förutsättningar
- Du har rollen Ägare eller Administratör. Övriga användare ser Åtkomst nekad.
- Din organisation använder profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.
- För att bädda in ett formulär på din webbplats: ett kundtjänstverktyg är anslutet, eftersom kortet Ärendeformulär kräver det, och du kan redigera sidorna på den webbplatsen.
Öppna formulärsidan
- Välj Konfiguration i sidofältet.
- Öppna kategorin Data och formulär.
- Välj Formulär.
Sidan listar dina formulär. Ett märke visar syftet med ett formulär, Agentformulär eller Portalformulär, och Standard markerar standardformuläret för en entitet.
AurionAI skapar fyra formulär för varje organisation:
- "Conversation Intake", standardformuläret för ärenden, med syftet Agentformulär.
- "Contact Us", ett ärendeformulär med syftet Portalformulär.
- "Contact Details" och "Company Details", standardformulären för kontakter och företag.
Var formulär visas
- Portalformulär: Help Center visar detta formulär på sin sida för nya ärenden. När du bäddar in formuläret visar din webbplats samma formulär. När inget formulär har detta syfte visar Help Center ett enkelt formulär med ett ämne och en beskrivning.
- Agentformulär: agenter fyller i detta formulär när de skapar ett nytt ärende i inkorgen.
Endast ett ärendeformulär kan ha varje syfte. De två syftena finns bara för ärendeformulär.
Skapa och bygg ett formulär
- Valfritt: välj Konversation, Kontakt eller Företag i entitetsfiltret. Det nya formuläret skapas för denna entitet. Utan ett filter blir det ett ärendeformulär.
- Välj Nytt formulär. Ett formulär med namnet "New Form" visas i listan.
- Välj formuläret för att öppna byggaren.
- Ange ett namn i Formulärnamn.
- Lägg till fält på arbetsytan:
- Under Tillgängliga fält, lägg till ett fält som redan finns, till exempel ett systemfält eller ett anpassat fält.
- Under Fälttyper, dra en fälttyp till arbetsytan för att lägga till ett nytt fält i detta formulär.
- Välj Nytt anpassat fält för att skapa ett nytt anpassat fält. Läs Anpassade fält.
- Valfritt: välj Avsnitt för att lägga till ett avsnitt och dra fält till det. Ett avsnitt kan ha en rubrik, en beskrivning och kan vara Dold som standard.
- Välj ett fält eller ett avsnitt för att redigera dess egenskaper till höger.
- Välj Spara.
Byggaren har också flikarna Förhandsgranska, JSON-schema och Versioner.
Tilldela ett syfte
- På raden för ett ärendeformulär, välj Tilldela som…, sedan Agentformulär eller Portalformulär. Du kan också använda Tilldela som... i byggaren.
- Om ett annat formulär redan har detta syfte, läs meddelandet och välj Fortsätt. Det andra formuläret förlorar syftet.
För att ta bort ett syfte, välj Ta bort tilldelning.
Publicera och bädda in portalformuläret
- Öppna portalformuläret i byggaren.
- Spara dina ändringar. På portalformuläret sparar sparandet ett utkast: byggaren visar Opublicerade ändringar, och kunder ser fortfarande det publicerade formuläret. Utkastet innehåller också de fältinställningar och avsnittstexter du ändrat, samt de avsnitt du lagt till, tagit bort eller flyttat.
- Välj Publicera och bekräfta. Utkastet blir det aktiva formuläret och AurionAI skapar en ny version av formuläret. Fältinställningar sparas på fältet självt, så om ett annat formulär använder samma fält ändras det där också. Publicering tillämpar fältinställningarna som de var när du sparade, så en ändring som gjorts på fältet självt efter det ersätts.
- Efter den första publiceringen visar byggaren två rutor:
- Publik inlämnings-URL: adressen till formuläret i ditt Help Center. Välj Kopiera URL för att kopiera den.
- Inbäddningskod: ett kodavsnitt som visar formuläret i en ram på din webbplats. Välj Kopiera utdrag och klistra in kodavsnittet på din sida.
- Innan ramen laddas på din webbplats, lägg till adressen till din webbplats i Tillåtna ursprung i kortet Ärendeformulär. Detta kort finns på inställningssidan för kunskapsbasen. Det visas bara när ett kundtjänstverktyg är anslutet. När ett ITSM-verktyg också är anslutet, välj först fliken Helpdesk. Läs Kunskapsbasinställningar.
Kortet Ärendeformulär låter dig också kräva inloggning och tillåta bifogade filer. Kortet har sin egen inbäddningskod för skript. Medan Kräv autentisering är aktiverat visar kortet inte denna skriptkod, eftersom ett inbäddat formulär inte kan logga in besökare.
För att ta bort ett sparat utkast, välj Ignorera ändringar och bekräfta. Byggaren återgår till det publicerade formuläret. Om formuläret slutar vara portalformuläret raderas dess utkast också.
För att återgå till en äldre version, öppna versionsfliken, välj Återställ på den versionen och bekräfta. AurionAI skapar en ny version med de gamla fälten och tar bort eventuellt sparat utkast. En version sparar fälten, inte avsnitten: att återställa tar inte tillbaka de gamla avsnitten.
Ta bort ett formulär
- På formulärets rad, öppna menyn med tre punkter och välj Ta bort.
- Välj Ta bort formulär.
Standardformulär kan inte tas bort. Ta först bort tilldelningen för att ta bort ett formulär med ett tilldelat syfte. Att ta bort ett formulär tar också bort dess versioner och formulärregler. Det går inte att ångra detta.
Resultat
När du publicerar portalformuläret visar Help Center de nya fälten för nästa kund som öppnar ärendeformuläret. Att bara spara ändrar inte Help Center. På andra formulär tillämpas fältinställningar fortfarande direkt vid sparande. Ärenden som redan finns ändras inte.
Om något går fel
- Det inbäddade formuläret laddas inte på din webbplats. Lägg till det exakta ursprunget för sidan, till exempel
https://www.example.com, i Tillåtna ursprung. Om du inte hittar kortet Ärendeformulär, anslut ett kundtjänstverktyg först. Kontrollera också att inloggning inte krävs. - Den offentliga URL:en och inbäddningskoden saknas. Formuläret måste ha syftet Portalformulär och måste vara publicerat.
- Knappen för att ta bort är inte tillgänglig. Standardformulär kan inte tas bort. Ta först bort tilldelningen för att ta bort ett formulär med ett tilldelat syfte.
- Ett fält saknas i Help Center. Byggaren listar det under Dold för kunder. Aktivera Synligt för kunder för detta fält. Läs Anpassade fält.
Relaterade artiklar
Behöver du fortfarande hjälp? Skicka en förfrågan eller .