Einrichtung verfolgen mit der Checkliste

Die Onboarding-Checkliste zeigt, welche Einrichtungsschritte abgeschlossen sind. Sie öffnet auch jeden Schritt des Onboarding-Assistenten. Die Checkliste ist nur verfügbar, bis Ihre Organisation aktiviert ist.

Voraussetzungen

• Sie haben die Rolle Administrator.
• Ihre Organisation ist noch nicht aktiviert.

Checkliste verwenden

1. Wählen Sie in der Seitenleiste Checkliste.
2. Lesen Sie unter Zustand den Status Ihrer Organisation. Um ihn zu aktualisieren, wählen Sie Aktualisieren.
3. Lesen Sie unter Schritte den Status jedes Schritts: Abgeschlossen oder Nicht abgeschlossen. Die Liste zeigt nur die Schritte für Ihr Produktprofil.
4. Um an einem Schritt zu arbeiten, wählen Sie Schritt öffnen neben dem entsprechenden Schritt.
5. Wenn Sie einen Schritt auf andere Weise abgeschlossen haben, wählen Sie Als abgeschlossen markieren. Der Schritt zeigt dann Erledigt.

Ergebnis

Sie wissen, welche Schritte noch ausstehen, bevor Sie Ihre Organisation aktivieren können. Um sie zu aktivieren, schließen Sie den letzten Schritt des Assistenten ab. Lesen Sie Organisation einrichten.

Wenn etwas schiefläuft

• Checkliste ist nicht in der Seitenleiste. Ihre Organisation ist bereits aktiviert, oder Sie haben nicht die Rolle Administrator. Nach der Aktivierung ändern Sie Ihre Einstellungen in Konfiguration.
• Sie müssen die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie akzeptieren. Wählen Sie im Abschnitt Hilfe den Link Rechtliches.
• Ein Schritt zeigt Erledigt, aber die Aktivierung wird weiterhin abgelehnt. Das Markieren eines Schritts als abgeschlossen richtet ihn nicht ein. Öffnen Sie den Schritt und schließen Sie ihn ab.

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