Brugerdefinerede felter

Brugerdefinerede felter gemmer oplysninger, som AurionAI ikke sporer som standard, for eksempel et asset-tag på en samtale eller et omkostningssted på en kontakt. På siden Brugerdefinerede felter opretter du felter til samtaler, kontakter og virksomheder og beslutter, hvem der skal udfylde dem, og hvad kunderne ser.

Tilgængelighed: Helpdesk- og AI Voice + Helpdesk-profiler. Kun administratorer.

Forudsætninger

• Du har rollen Ejer eller Administrator. Andre brugere ser Adgang nægtet.
• Din organisation bruger profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.

Åbn siden med brugerdefinerede felter

1. Vælg Konfiguration i sidebjælken.
2. Åbn kategorien Data og formularer.
3. Vælg Brugerdefinerede felter.

Siden viser alle felter. Hver række viser etiketten, feltnøglen, enheden, felttypen og om feltet er System eller Brugerdefineret. Brug filtrene øverst til at vise én enhed eller kun system- eller brugerdefinerede felter.

AurionAI opretter systemfelterne for alle organisationer, for eksempel emnet, status og prioriteten for en samtale samt e-mailadressen på en kontakt. Et låseikon markerer dem. Du kan ikke slette et systemfelt eller ændre dets type.

Opret et brugerdefineret felt

1. Vælg Nyt felt. Dialogboksen Opret brugerdefineret felt åbnes.
2. I Enhedstype vælger du samtale, kontakt eller virksomhed. Dette kan ikke ændres senere.
3. I Felttype vælger du typen. Listen grupperer typerne under Grundlæggende, Valg og Avanceret:
   • Grundlæggende: Tekst, Afsnit, Tal, Decimaltal, Afkrydsningsfelt, Dato og URL.
   • Valg: Rulleliste, Flervalg og Kaskaderende rulleliste.
   • Avanceret: Opslag, Indholdsblok og Filupload.
4. I Etiket indtaster du det navn, som agenter ser. Kunder ser også dette navn, medmindre du angiver en Kundeetiket senere.
5. Kontrollér Feltnøgle. AurionAI udfylder den ud fra etiketten. Den skal starte med et lille bogstav og kun bruge a-z, 0-9 og _. Du kan ikke ændre den senere.
6. For Rulleliste og Flervalg tilføjer du mindst én mulighed. Kunder ser mulighederne på deres eget sprog, så du kan tilføje en oversættelse til hver mulighed. For Kaskaderende rulleliste bygger du et træ af valg med mindst ét valg.
7. Vælg Opret felt.

Rediger et felt

1. Vælg feltet på listen. Dets side åbnes med Feltegenskaber til venstre og en forhåndsvisning til højre.
2. Skift de egenskaber, du har brug for:
   • Etiket: det navn, som agenter ser.
   • Kundeetiket: det navn, som kunder ser i Help Center og i integrerede formularer. Du kan indtaste det på hvert sprog. Når det er tomt, ser kunder Etiket.
   • Pladsholder og Hjælpetekst: tip vist i feltet. Du kan indtaste dem på hvert sprog.
   • Påkrævet i: Påkrævet (generelt), Påkrævet for agenter og Påkrævet for kunder.
   • Kundeadgang: Synlig for kunder og Redigerbar af kunder.
3. Vælg Gem øverst på siden.

Slet et brugerdefineret felt

1. Vælg sletknappen på feltets række.
2. Læs meddelelsen og vælg Slet.

Dette sletter permanent dette brugerdefinerede felt og fjerner det fra alle formularer, der bruger det. Denne handling kan ikke fortrydes.

Hvor felterne vises

• I indbakken: detallepanelet for en samtale viser dens brugerdefinerede samtalefelter. Agenter udfylder dem der.
• I formularer: du placerer felter i formularer. En formular viser kun et felt til kunder, når Synlig for kunder er slået til. Læs Formularer (Help Center og integrationer).
• I formularregler: regler kan vise, skjule eller kræve et felt afhængigt af andre felter. Læs Formularregler.

Resultat

Et nyt felt er straks tilgængeligt til formularer og indbakken. En ændret etiket eller mulighed vises næste gang en formular eller en samtale åbnes.

Hvis noget går galt

• Skal starte med lille bogstav, kun a-z 0-9 _ Skift nøglen, så den starter med et lille bogstav og kun indeholder a-z, 0-9 og _.
• Opret felt forbliver utilgængelig. Indtast en etiket og en gyldig nøgle. Et Rulleliste- eller Flervalg-felt kræver også mindst én mulighed, og et Kaskaderende rulleliste-felt mindst ét valg.
• Sletknappen mangler. Feltet er et systemfelt. Systemfelter kan ikke slettes.
• Kunder ser ikke feltet. Slå Synlig for kunder til, og tilføj derefter feltet til portalformularen.

Relaterede artikler

• Formularer (Help Center og integrationer)
• Formularregler