Spring til indhold
AurionAI

Formularer (Hjælpecenter og indlejringer)

5 min. læsningAf Emmanuel Yazbeck

Formularer bestemmer, hvilke felter folk udfylder, når en samtale oprettes. Portalformularen er den sagsformular, som kunder bruger på dit Help Center og på dit eget websted. Agentformularen er den formular, som agenter bruger til at oprette en samtale i dashboardet. På siden Formularer bygger du disse formularer og vælger, hvilken formular der har hvilken funktion.

Tilgængelighed: Helpdesk- og AI Voice + Helpdesk-profiler. Kun administratorer.

Forudsætninger

  • Du har rollen Ejer eller Administrator. Andre brugere ser Adgang nægtet.
  • Din organisation bruger profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.
  • For at integrere en formular på dit websted: et kundeserviceværktøj er tilsluttet, fordi kortet Anmodningsformular kræver det, og du kan redigere siderne på det pågældende websted.

Åbn formularsiden

  1. Vælg Konfiguration i sidebjælken.
  2. Åbn kategorien Data og formularer.
  3. Vælg Formularer.

Siden viser dine formularer. Et mærke viser formålet med en formular, Agentformular eller Portalformular, og Standard markerer standardformularen for en enhed.

Formularsiden med listen over formularer og deres formål.

AurionAI opretter fire formularer for hver organisation:

  • "Conversation Intake", standardsamtaleformularen, med formålet Agentformular.
  • "Contact Us", en samtaleformular med formålet Portalformular.
  • "Contact Details" og "Company Details", standardformularerne for kontakter og virksomheder.

Hvor formularer vises

  • Portalformular: Help Center viser denne formular på sin side for nye sager. Når du integrerer formularen, viser dit websted den samme formular. Når ingen formular har dette formål, viser Help Center en simpel formular med et emne og en beskrivelse.
  • Agentformular: agenter udfylder denne formular, når de opretter en ny samtale i indbakken.

Kun én samtaleformular kan have hvert formål. De to formål findes kun for samtaleformularer.

Opret og byg en formular

  1. Valgfrit: vælg Samtale, Kontakt eller Virksomhed i enhedsfilteret. Den nye formular oprettes for denne enhed. Uden et filter er det en samtaleformular.
  2. Vælg Ny formular. En formular med navnet "New Form" vises på listen.
  3. Vælg formularen for at åbne byggerværktøjet.
  4. Indtast et navn i Formularnavn.
  5. Tilføj felter til lærredet:
    • Under Tilgængelige felter kan du tilføje et felt, der allerede findes, f.eks. et systemfelt eller et brugerdefineret felt.
    • Under Felttyper kan du trække en felttype over på lærredet for at tilføje et nyt felt til denne formular.
    • Vælg Nyt brugerdefineret felt for at oprette et nyt brugerdefineret felt. Læs Brugerdefinerede felter.
  6. Valgfrit: vælg Sektion for at tilføje en sektion, og træk felter ind i den. En sektion kan have en titel, en beskrivelse og kan være Skjult som standard.
  7. Vælg et felt eller en sektion for at redigere dens egenskaber til højre.
  8. Vælg Gem.

Byggerværktøjet har også fanerne Forhåndsvisning, JSON-skema og Versioner.

Tildel et formål

  1. På rækken for en samtaleformular skal du vælge Tildel som… og derefter Agentformular eller Portalformular. Du kan også bruge Tildel som... i byggerværktøjet.
  2. Hvis en anden formular allerede har dette formål, skal du læse meddelelsen og vælge Fortsæt. Den anden formular mister formålet.

For at fjerne et formål skal du vælge Fjern tildeling.

Udgiv og integrer portalformularen

  1. Åbn portalformularen i byggerværktøjet.
  2. Gem dine ændringer. På portalformularen gemmer lagring et udkast: byggerværktøjet viser Ikke-publicerede ændringer, og kunder ser stadig den udgivne formular. Udkastet indeholder også de feltindstillinger og sektionstekster, du har ændret, samt de sektioner, du har tilføjet, fjernet eller flyttet.
  3. Vælg Udgiv og bekræft. Udkastet bliver den aktive formular, og AurionAI opretter en ny version af formularen. Feltindstillinger gemmes på selve feltet, så hvis en anden formular bruger det samme felt, ændres det der også. Udgivelse anvender feltindstillingerne, som de var, da du gemte, så en ændring foretaget på selve feltet efter det tidspunkt erstattes.
  4. Efter den første udgivelse viser byggerværktøjet to bokse:
    • Offentlig indsendelses-URL: adressen på formularen på dit Help Center. Vælg Kopiér URL for at kopiere den.
    • Indlejringskode: et kodestykke, der viser formularen i en ramme på dit websted. Vælg Kopiér uddrag og indsæt kodestykket på din side.
  5. Inden rammen indlæses på dit websted, skal du tilføje adressen på dit websted til Tilladte oprindelser i kortet Anmodningsformular. Dette kort findes på siden med indstillinger for vidensbasen. Det vises kun, når et kundeserviceværktøj er tilsluttet. Når et ITSM-værktøj også er tilsluttet, skal du først vælge fanen Helpdesk. Læs Indstillinger for vidensbase.

Kortet Anmodningsformular giver dig også mulighed for at kræve login og tillade vedhæftede filer. Kortet har sin egen scriptindlejringskode. Mens Kræv godkendelse er aktiveret, viser kortet ikke denne scriptkode, fordi en integreret formular ikke kan logge besøgende ind.

For at slette et gemt udkast skal du vælge Kassér ændringer og bekræfte. Byggerværktøjet vender tilbage til den udgivne formular. Hvis formularen ophører med at være portalformularen, slettes dens udkast også.

For at vende tilbage til en ældre version skal du åbne versionsfanen, vælge Tilbagerul på den pågældende version og bekræfte. AurionAI opretter en ny version med de gamle felter og fjerner eventuelle gemte udkast. En version bevarer felterne, ikke sektionerne: at rulle tilbage gendanner ikke de gamle sektioner.

Slet en formular

  1. På rækken for formularen skal du åbne menuen med tre prikker og vælge Slet.
  2. Vælg Slet formular.

Standardformularer kan ikke slettes. Fjern først tildelingen for at slette en formular med et tildelt formål. Sletning af en formular fjerner også dens versioner og dens formularregler. Dette kan ikke fortrydes.

Resultat

Når du udgiver portalformularen, viser Help Center de nye felter til den næste kunde, der åbner sagsformularen. Lagring alene ændrer ikke Help Center. På andre formularer anvender lagring stadig feltindstillinger med det samme. Samtaler, der allerede eksisterer, ændres ikke.

Hvis noget går galt

  • Den integrerede formular indlæses ikke på dit websted. Tilføj den nøjagtige oprindelse for siden, f.eks. https://www.example.com, til Tilladte oprindelser. Hvis du ikke kan finde kortet Anmodningsformular, skal du først tilslutte et kundeserviceværktøj. Kontroller også, at login ikke er påkrævet.
  • Den offentlige URL og indlejringskoden mangler. Formularen skal have formålet Portalformular og skal være udgivet.
  • Sletknappen er ikke tilgængelig. Standardformularer kan ikke slettes. Fjern først tildelingen for at slette en formular med et tildelt formål.
  • Et felt mangler på Help Center. Byggerværktøjet viser det under Skjult for kunder. Aktivér Synlig for kunder for dette felt. Læs Brugerdefinerede felter.

Relaterede artikler

Sidder du stadig fast? Send en anmodning eller .