Formularregler

Formregler ændrer en formular, mens nogen udfylder den. En regel kan for eksempel gøre feltet "Asset tag" obligatorisk, når kategorien er "Hardware", eller skjule et felt, der ikke er relevant. På siden Formularregler opretter du disse regler for samtaler, kontakter og virksomheder.

Tilgængelighed: Helpdesk- og AI Voice + Helpdesk-profiler. Kun administratorer.

Formregler påvirker kun felter. Hvis du vil angive en prioritet, tilføje tags eller udføre andre handlinger, når noget sker, skal du bruge workflows på siden Arbejdsgange. Læs Byg workflows.

Forudsætninger

• Du har rollen Ejer eller Administrator. Andre brugere ser Adgang nægtet.
• Din organisation bruger profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.
• Du kender feltnøglerne for de felter, du vil bruge. Siden Brugerdefinerede felter viser dem. Læs Brugerdefinerede felter.

Åbn siden med formregler

1. Vælg Konfiguration i sidebjælken.
2. Åbn kategorien Data og formularer.
3. Vælg Formularregler.

Siden har tre faner: Samtale, Kontakt og Virksomhed. Hver fane viser reglerne for den pågældende enhed med omfang, hvornår den køres, om den er aktiveret, og hvor ofte den er udløst.

Opret en regel

1. Vælg fanen for enheden, og vælg derefter Opret regel.
2. Angiv et Regelnavn og eventuelt en Beskrivelse.
3. I Omfang skal du vælge Global for at anvende reglen på alle formularer for denne enhed, eller Formularspecifik og derefter formularen i Formular.
4. I Udfør ved skal du vælge Oprettelse, Redigering eller Begge.
5. Under Betingelser skal du angive feltnøglen, vælge en operator og angive en værdi. Tilføj flere betingelser efter behov. Reglen udløses kun, når alle betingelser er opfyldt.
6. Under Handlinger skal du vælge, hvad der sker, og angive nøglen for målfeltet. Tilføj flere handlinger efter behov.
7. Valgfrit: slå Automatisk tilbageførsel, når betingelser ikke længere er opfyldt til.
8. Valgfrit: slå Håndhæv ved API-indsendelser (systemdækkende) til.
9. Kontrollér, at Aktiveret er slået til, og vælg derefter Opret regel.

AurionAI viser beskeden Formularregel gemt.

Operatorerne er lig med, ikke lig med, indeholder, indeholder ikke, er tom, er ikke tom og matcher regulært udtryk.

Handlingerne er Vis felt, Skjul felt, Gør påkrævet, Gør valgfrit, Deaktiver felt, Aktiver felt, Angiv værdi, Angiv muligheder, Fjern muligheder, Filtrer muligheder og Valider.

Rediger, deaktiver eller slet en regel

• Hvis du vil slå en regel fra uden at slette den, skal du slå Aktiveret fra på dens række.
• Hvis du vil ændre en regel, skal du vælge redigeringsknappen på dens række, foretage ændringerne og vælge Rediger regel.
• Hvis du vil slette en regel, skal du vælge sletteknappen på dens række og derefter vælge Slet regel. Dette kan ikke fortrydes.

Regler markeret med Migreret er blevet flyttet hertil fra en ældre version af AurionAI. Du administrerer dem på samme måde som alle andre regler.

Hvor formregler gælder

• I dashboardet, med det samme: når en agent redigerer felterne i en samtale i dens detaljepanel, og når en agent udfylder formularen for at oprette en ny samtale, viser, skjuler, kræver eller ændrer reglerne felter, mens agenten skriver.
• Ved hver lagring af brugerdefinerede felter: serveren kontrollerer handlingerne Gør påkrævet, Gør valgfrit og Skjul felt for alle aktiverede regler, hvis Udfør ved svarer til lagringen: Oprettelse eller Begge, når en post oprettes, Redigering eller Begge, når den redigeres. Dette sker uanset om Håndhæv ved API-indsendelser (systemdækkende) er slået til. Det gælder, når en samtale, en kontakt eller en virksomhed oprettes eller redigeres, ved masseopdatering af kontakter og på kontaktformularen i Help Center. Når et obligatorisk felt er tomt, afvises lagringen med en besked, der begynder med "Missing required field:" og angiver feltnøglen, for eksempel "Missing required field: asset_tag".
• Ved en ny samtale fra en formular: når en agent opretter en samtale med en formular, for eksempel Agentformular, kontrollerer serveren igen reglerne, hvis Udfør ved er Oprettelse eller Begge, også uden håndhævelseskontakten. Et manglende felt afvises med en besked som f.eks. "Field 'asset_tag' is required". Feltnøglen er i anførselstegn. Når der ikke bruges en formular, køres denne kontrol ikke.
• Med Håndhæv ved API-indsendelser (systemdækkende) slået til: serveren kontrollerer også handlingerne Deaktiver felt og Valider og bruger Udfør ved til at afgøre, om kontrollen køres ved oprettelse, ved redigering eller ved begge dele. Det gælder, når en samtale redigeres, når en ny samtale oprettes fra en eksisterende, og når en kontakt eller en virksomhed oprettes eller redigeres, også via API'en. En afvisning lyder for eksempel: "Field 'asset_tag' is required." Denne tekst ligner beskeden for ny samtale. Begge angiver feltnøglen i anførselstegn, og begge betyder, at en regel har gjort feltet obligatorisk.

Bemærk denne begrænsning i den aktuelle version: Help Center-sagsformularen og integrerede sagsformularer anvender ikke formregler.

Resultat

En ny eller ændret regel gælder næste gang en formular åbnes, eller data gemmes. Data, der allerede er gemt, ændres ikke.

Hvis noget går galt

• Dette mønster kan medføre overdreven behandling. Brug et sikrere udtryk. Skriv et enklere regulært udtryk.
• Mønstret kunne ikke valideres. Prøv igen, før du gemmer. Vent et øjeblik og gem igen.
• Kunne ikke gemme formularregel. Kontrollér betingelserne og handlingerne, og prøv igen.
• En regel udløses ikke. Kontrollér, at den er aktiveret, at feltnøglerne er nøjagtige, og at alle betingelser er opfyldt. For en Formularspecifik-regel skal du kontrollere, at formularen er den, der er i brug.
• En agent kan ikke gemme en samtale, en kontakt eller en virksomhed. En formregel har gjort et felt obligatorisk, og feltet er tomt. Dette kan ske, selv når Håndhæv ved API-indsendelser (systemdækkende) er slået fra. Læs beskeden, udfyld det obligatoriske felt, eller rediger eller deaktiver reglen.

Relaterede artikler

• Brugerdefinerede felter
• Formularer (Help Center og integrationer)
• Byg workflows