Unternehmensprofil und Mandanteneinstellungen
Die Mandanteneinstellungen-Seite zeigt die wichtigsten Informationen über Ihre Organisation an einem Ort. Hier bearbeiten Sie Ihr Unternehmensprofil. Die anderen Karten zeigen den Status Ihrer Tools und führen Sie zu den Seiten, auf denen Sie Änderungen vornehmen können.
Verfügbarkeit: alle Profile. Nur Administratoren.
Voraussetzungen
- Sie haben die Rolle Eigentümer oder Administrator. Andere Rollen können diese Seite nicht öffnen.
- Ihre Organisation hat die aktuellen rechtlichen Dokumente akzeptiert. Falls nicht, zeigt AurionAI zuerst die Seite Rechtliches an. Lesen Sie Rechtliche Dokumente.
Mandanteneinstellungen öffnen
- Wählen Sie in der oberen Leiste Ihren Namen oder Ihr Bild aus, um das Benutzermenü zu öffnen.
- Wählen Sie Mandanteneinstellungen.
Der Seitentitel zeigt daneben Ihr Produktprofil an, zum Beispiel AI Voice + Helpdesk. Unter dem Titel sehen Sie den Namen Ihrer Organisation und deren Kurznamen. Das Produktprofil bestimmt, welche Karten die Seite anzeigt. Lesen Sie Produktprofile.
Unternehmensprofil bearbeiten
- Gehen Sie zur Karte Unternehmensprofil.
- Geben Sie in Firmenname den Namen Ihrer Organisation ein. Dieses Feld darf nicht leer sein.
- Optional: Geben Sie in Logo-URL die Webadresse Ihres Logos ein. Neben dem Feld erscheint eine kleine Vorschau.
- Optional: Wählen Sie in Zeitzone die Zeitzone Ihrer Organisation aus.
- Optional: Geben Sie in Adresse Ihre Postanschrift ein.
- Wählen Sie Speichern.
Die Schaltfläche Speichern wird erst aktiv, nachdem Sie ein Feld geändert haben.
Anbieterverbindung prüfen
Die Seite enthält eine Karte für jedes externe Tool, das Ihr Profil verwendet:
- ITSM-Anbieter erscheint für die Profile AI Voice und AI Voice + Helpdesk, es sei denn, Ihre Organisation ist mit einem externen Kundenservice-Tool anstelle eines ITSM-Tools verbunden. Sie zeigt Ihr ITSM-Tool an oder Nicht konfiguriert.
- Helpdesk-Anbieter erscheint nur für eine AI Voice-Organisation, die mit einem externen Kundenservice-Tool wie Freshdesk oder Zendesk verbunden ist. Die Profile Helpdesk und AI Voice + Helpdesk verwenden den integrierten AurionAI-Helpdesk, daher erscheint diese Karte für sie nicht. Sie zeigt dieses Tool an oder Nicht konfiguriert.
So testen Sie eine Verbindung:
- Wählen Sie auf der Karte Testverbindung.
- Warten Sie auf das Ergebnis. Die Karte zeigt eine Verbindungszeile mit dem Status verbunden oder fehlgeschlagen. Ein fehlgeschlagener Test kann auch einen kurzen Fehlertyp anzeigen.
- Um die Verbindung zu ändern, wählen Sie Anbieter bearbeiten. Dadurch wird die Seite Anbieter in Konfiguration geöffnet.
Weitere Karten auf der Seite
Die anderen Karten verlinken zu den Seiten, auf denen Sie Änderungen vornehmen:
- Stimme, Telefonnummer und Verwendung erscheinen für die Profile AI Voice und AI Voice + Helpdesk. Die Karte Verwendung zeigt Anrufe gesamt, Anrufe (30 Tage), Tickets (30 Tage) und Letzter Anruf.
- E-Mail-Kanäle, WhatsApp-Kanal, SLA-Richtlinien und Geschäftszeiten erscheinen für die Profile Helpdesk und AI Voice + Helpdesk.
- Entwickler-API, Datenschutz und Aufbewahrung und Wissensdatenbank erscheinen für jedes Profil.
- Benutzer öffnet eine Seite, auf der Sie Benutzer einladen und deren Rollen ändern können. Lesen Sie Benutzer einladen und verwalten.
- Datenexport erstellt einen Export der Daten Ihrer Organisation. Lesen Sie Datenexport und -löschung (Datenschutz).
Ergebnis
Nach dem Speichern zeigt AurionAI die Meldung Unternehmensprofil aktualisiert an. Die neuen Werte werden sofort auf der Seite angezeigt.
Wenn etwas schiefläuft
- Die Schaltfläche Speichern bleibt inaktiv. Sie haben kein Feld geändert, oder Firmenname ist leer.
- Die Meldung Unternehmensprofil konnte nicht aktualisiert werden erscheint. AurionAI hat Ihre Änderungen nicht gespeichert. Überprüfen Sie Ihre Eingaben und versuchen Sie es erneut.
- Die Seite zeigt Die Mandanteneinstellungen konnten nicht geladen werden. Wählen Sie Erneut versuchen.
- Der Verbindungstest zeigt fehlgeschlagen. Die Anmeldedaten oder die Adresse Ihres Tools sind möglicherweise falsch oder abgelaufen. Wählen Sie Anbieter bearbeiten und überprüfen Sie die Verbindungseinstellungen. Informationen zu den Einstellungen der einzelnen Tools finden Sie unter ITSM- und CS-Tools verbinden und im Artikel zu Ihrem Tool.
- Eine Karte fehlt. Die Karten hängen von Ihrem Produktprofil ab. Lesen Sie Produktprofile.
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