Enregistrer vos propres vues

Qui voit ceci : Boîte de réception — profils Helpdesk et AI Voice + Helpdesk. Rôles : tous les rôles peuvent enregistrer une vue pour eux-mêmes. Les utilisateurs Lecture seule ne peuvent pas partager une vue.

Une vue enregistrée conserve un ensemble de filtres sous un nom, afin que vous puissiez obtenir la même liste en un seul clic. Vous pouvez conserver une vue pour vous-même ou la partager avec votre organisation.

Prérequis

• Votre organisation utilise le profil Helpdesk ou AI Voice + Helpdesk.
• Vous savez comment définir des filtres. Lisez Rechercher et filtrer les conversations.
• Tout rôle peut enregistrer une vue pour lui-même. Pour partager une vue, votre rôle de base ne doit pas être Lecture seule.

Ce qu'une vue conserve

Une vue conserve les filtres de l'onglet Basique. Elle ne conserve pas :

• les mots et codes dans la barre de recherche,
• l'onglet rapide,
• les conditions de l'onglet Avancé.

Étapes

1. Dans la boîte de réception, définissez les filtres que vous souhaitez conserver dans l'onglet Basique.
2. Sélectionnez Vues, à côté du titre de la page. Sur un petit écran, ce bouton affiche uniquement une icône de liste.
3. Dans le panneau Vues, sélectionnez Nouvelle vue.
4. Dans Nom de la vue, saisissez un nom court, par exemple « Mes imprimantes urgentes ».
5. Pour permettre à tous les membres de votre organisation d'utiliser la vue, activez Partager avec l'équipe. Laissez-le désactivé pour conserver la vue pour vous-même.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Résultat

Le message Vue créée apparaît et la boîte de réception applique votre nouvelle vue. Dans le panneau Vues, la vue apparaît en haut :

• sous Personnel lorsque vous seul pouvez la voir,
• sous Partagé, avec une petite icône de personnes, lorsque vous l'avez partagée.

Une coche dans le panneau indique la vue appliquée. Le tableau de bord mémorise également votre dernière vue dans ce navigateur.

Modifier ou supprimer votre vue

Vous pouvez modifier et supprimer uniquement les vues que vous avez créées. Les vues partagées d'autres personnes n'affichent pas de boutons de modification pour vous.

1. Sélectionnez Vues.
2. Pointez sur votre vue dans le panneau. Deux petits boutons apparaissent à droite : Modifier la vue (un crayon) et Supprimer la vue (une corbeille).
3. Pour modifier la vue, sélectionnez le crayon. Modifiez le nom ou le partage, puis sélectionnez Enregistrer. Le message Vue mise à jour apparaît.
4. Pour supprimer la vue, sélectionnez la corbeille, puis confirmez avec Supprimer. Le message Vue supprimée apparaît. Cette action est irréversible.

Pour modifier les filtres d'une vue : appliquez la vue, modifiez les filtres dans l'onglet Basique sans sélectionner d'onglet rapide, et gardez l'onglet Basique sélectionné dans le panneau de filtres, puis ouvrez la vue avec le crayon et sélectionnez Enregistrer. La vue conserve désormais les filtres affichés dans la boîte de réception.

Le marqueur « (modifié) »

Lorsque vous sélectionnez une vue intégrée puis modifiez ses filtres, le titre de la page affiche le nom de la vue suivi de (modifiée). Cela vous indique que la liste ne correspond plus à la vue. Pour revenir en arrière, sélectionnez à nouveau la vue. Pour conserver vos filtres modifiés, enregistrez-les en tant que nouvelle vue.

Les vues intégrées ne peuvent pas être modifiées. Le marqueur apparaît uniquement pour les vues intégrées.

En cas de problème

• Nouvelle vue est absent. Votre compte ne peut pas enregistrer de vues. Contactez votre administrateur.
• Vous ne voyez pas Partager avec l'équipe. Les utilisateurs Lecture seule ne peuvent pas partager une vue.
• Vous ne pouvez pas modifier une vue. La vue appartient à quelqu'un d'autre. Enregistrez votre propre copie : appliquez la vue, puis créez une nouvelle vue avec vos filtres.
• Enregistrer reste grisé. Saisissez d'abord un nom dans Nom de la vue.
• Votre vue affiche des résultats différents de ceux attendus. La vue n'a pas conservé vos mots de recherche, votre onglet rapide ou vos conditions avancées. Définissez-les à nouveau, ou utilisez uniquement les filtres Basique dans les vues.

Articles connexes

• Rechercher et filtrer les conversations
• Retrouver votre travail dans la boîte de réception