Ruoli e permessi personalizzati

La pagina Ruoli e permessi mostra tutti i ruoli della tua organizzazione. Usala per creare ruoli personalizzati con le autorizzazioni che scegli. Puoi quindi assegnare questi ruoli agli utenti come ruoli aggiuntivi.

Disponibilità: tutti i profili. Solo gli amministratori.

Prerequisiti

• Hai il ruolo Proprietario o Amministratore.
• La pagina è disponibile in ogni profilo di prodotto e in ogni piano.

Come funzionano i ruoli

AurionAI ha due tipi di ruoli:

• Ruolo base. Ogni utente ha esattamente un ruolo base: Proprietario, Amministratore, Supervisore, Agente o Sola lettura. Il ruolo base si imposta nella pagina Utenti. Nella pagina Ruoli e permessi, i ruoli base sono di sola lettura.
• Ruoli aggiuntivi. Questi ruoli sono facoltativi. Aggiungono autorizzazioni al ruolo base di un utente. La colonna Tipo mostra Aggiuntivo per un ruolo fornito con AurionAI e Personalizzato per un ruolo creato dalla tua organizzazione.

Un utente dispone delle autorizzazioni del ruolo base più le autorizzazioni di ogni ruolo aggiuntivo. Proprietario e Amministratore hanno già tutte le autorizzazioni, con un'eccezione per Proprietario: il ruolo Proprietario non visualizza Conversazioni vocali. Per una descrizione di ogni ruolo base, leggi Ruoli e cosa possono fare.

Un ruolo aggiuntivo viene fornito con AurionAI. Ad esempio, il ruolo aggiuntivo Fatturazione concede le autorizzazioni Visualizzare la fatturazione e Gestire la fatturazione. Non è possibile modificare o eliminare un ruolo aggiuntivo.

Un ruolo personalizzato può ereditare da un altro ruolo. In tal caso, dispone delle proprie autorizzazioni più le autorizzazioni del ruolo padre e di ogni ruolo superiore al padre.

Apri la pagina dei ruoli

1. Nella barra laterale, seleziona Configurazione.
2. Apri la categoria Identità e accesso.
3. Seleziona Ruoli.

L'elenco mostra ogni ruolo con le colonne Nome, Tipo, Permessi, Membri e Azioni. I ruoli base compaiono per primi. Il loro tipo è Ruolo di base.

Per visualizzare tutte le autorizzazioni di un ruolo, seleziona Visualizza nella sua riga. Seleziona Nascondi per chiudere i dettagli.

Autorizzazioni che puoi concedere

Le autorizzazioni sono raggruppate per area. Ogni area ha autorizzazioni per visualizzare, gestire e talvolta eliminare. Alcune aree compaiono solo per alcuni profili di prodotto.

Queste aree compaiono in ogni profilo di prodotto:

• Contatti e Aziende
• Fatturazione e Utilizzo
• Configurazione e Ruoli
• Base di conoscenza
• Webhook e Flussi di lavoro
• Analisi e Notifiche

Queste aree compaiono solo nei profili Helpdesk e AI Voice + Helpdesk:

• Conversazioni e Tag
• Team e Gestione agenti
• Attività e Riunioni
• SLA e Orari di lavoro
• Campi personalizzati e Canali
• Automazione

Queste aree compaiono solo per le organizzazioni con funzionalità vocali:

• Chiamate: nei profili AI Voice e AI Voice + Helpdesk.
• Integrazione ITSM: nel profilo AI Voice, quando la tua organizzazione utilizza uno strumento ITSM.
• Integrazione CS: nel profilo AI Voice, quando la tua organizzazione utilizza uno strumento di assistenza clienti.

Alcune autorizzazioni richiedono attenzione:

• Gestire ruoli consente a un utente di creare, modificare e assegnare ruoli.
• Cercare chiamanti per numero di telefono consente a un utente di cercare chiamate tramite il numero di telefono di un chiamante. Ogni ricerca viene registrata nel log di controllo.
• Accedere alle registrazioni delle chiamate fornisce accesso alle registrazioni delle chiamate.

Un ruolo personalizzato non può avere Accesso completo. Solo i ruoli base Proprietario e Amministratore hanno accesso completo, con le eccezioni descritte in Come funzionano i ruoli.

Crea un ruolo personalizzato

1. In Nome del ruolo, inserisci un nome per il ruolo.
2. Facoltativo: in Descrizione, inserisci una breve descrizione.
3. Facoltativo: in Eredita da, seleziona un ruolo da cui ereditare. Mantieni Nessun ruolo padre per un ruolo senza padre.
4. Seleziona il campo Permessi. Si apre un elenco di autorizzazioni.
5. Facoltativo: digita una parola nel campo di ricerca per trovare un'autorizzazione.
6. Seleziona la casella di controllo di ogni autorizzazione che il ruolo concede.
7. Seleziona Crea ruolo.

Appare il messaggio Ruolo creato. Il nuovo ruolo compare nell'elenco con il tipo Personalizzato.

Modifica un ruolo personalizzato

1. Nella riga del ruolo, seleziona Visualizza. Il pannello Modifica ruolo si apre sotto la riga.
2. Modifica il nome, la descrizione, il ruolo padre o le autorizzazioni. Per rimuovere un'autorizzazione, seleziona la croce sulla sua etichetta.
3. Seleziona Salva.

Appare il messaggio Ruolo aggiornato. Su un ruolo aggiuntivo, il pannello mostra I ruoli di sistema sono in sola lettura. e non ha il pulsante di salvataggio.

Elimina un ruolo personalizzato

1. Nella riga del ruolo, seleziona l'icona di eliminazione.
2. Leggi il messaggio. Se degli utenti hanno il ruolo, il messaggio indica quanti.
3. Seleziona Elimina.

Gli utenti che avevano il ruolo perdono immediatamente le sue autorizzazioni. Il loro ruolo base non cambia. Non è possibile annullare questa azione.

Assegna un ruolo a un utente

I ruoli aggiuntivi si assegnano nella pagina Utenti, non in questa pagina. Leggi Invita e gestisci gli utenti.

Risultato

L'elenco mostra il ruolo nuovo o modificato. La colonna Membri mostra quanti utenti hanno ciascun ruolo.

Una modifica a un ruolo si applica immediatamente a ogni utente che lo possiede. Si applica anche agli utenti dei ruoli che ereditano da esso.

Se qualcosa va storto

• Impossibile creare il ruolo o Impossibile aggiornare il ruolo. Verifica queste cause:
  • Un altro ruolo ha già lo stesso nome. Scegli un nome diverso.
  • Il ruolo padre ha Accesso completo. Un ruolo personalizzato non può ereditare da un ruolo con accesso completo. Scegli un altro padre.
  • Il ruolo padre eredita dal ruolo che stai modificando. Un ruolo non può ereditare da se stesso. Scegli un altro padre.
• Crea ruolo non è attivo. Inserisci prima un nome.
• L'icona di eliminazione è assente. I ruoli base e i ruoli aggiuntivi non possono essere eliminati. Solo i ruoli personalizzati hanno l'icona di eliminazione.
• Un'area di autorizzazioni è assente nell'elenco. Alcune aree dipendono dal tuo profilo di prodotto. Leggi Autorizzazioni che puoi concedere.
• Un'autorizzazione mostra Permesso non canonico (legacy). Il ruolo ha un'autorizzazione obsoleta che AurionAI non utilizza più. Rimuovila e salva il ruolo.
• Impossibile caricare i permessi. L'elenco delle autorizzazioni non è stato caricato. Ricarica la pagina.

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