Contatti dal tuo strumento CS
Quando la tua organizzazione utilizza Freshdesk o Zendesk come strumento di assistenza clienti (CS), AurionAI copia i contatti dei clienti da quello strumento. La pagina Contatti Helpdesk mostra questi contatti e li sincronizza.
Disponibilità: Profilo AI Voice, solo quando Freshdesk o Zendesk è connesso come strumento CS. Solo per gli amministratori.
Prerequisiti
- Hai il ruolo Proprietario o Amministratore.
- La tua organizzazione utilizza il profilo AI Voice. I profili Helpdesk e AI Voice + Helpdesk utilizzano l'helpdesk integrato di AurionAI e non possono connettere Freshdesk o Zendesk.
- Freshdesk o Zendesk è connesso e il test di connessione è stato superato. Configuralo nella pagina Fornitori nella categoria Integrazioni. Leggi Freshdesk o Zendesk.
Senza Freshdesk o Zendesk, la pagina Contatti non è presente nel menu. Se la apri tramite il suo indirizzo, AurionAI ti reindirizza a un'altra pagina di configurazione.
Aprire i contatti
- Nella barra laterale, seleziona Configurazione.
- Apri la categoria Identità e accesso.
- Seleziona Contatti.
La pagina elenca i contatti sincronizzati, 25 per pagina. Ogni contatto mostra il nome, l'indirizzo email, il numero di telefono, l'azienda e lo stato.
Sincronizzare i contatti
- Seleziona uno di questi pulsanti:
- Sincronizza contatti copia i contatti nuovi e modificati.
- Sincronizzazione completa (riconciliazione) legge tutti i contatti. Disattiva inoltre i contatti che non sono più presenti nel tuo strumento CS.
- Attendi il completamento della sincronizzazione.
Appare il messaggio Sincronizzazione contatti completata. La pagina mostra quanti contatti sono stati sincronizzati, creati e aggiornati.
Sincronizzare i contatti automaticamente
- In Frequenza di sincronizzazione automatica, seleziona una frequenza: Ogni 2 ore, Ogni 4 ore, Ogni 8 ore o Ogni 24 ore.
Selezionando una frequenza si attiva la sincronizzazione automatica. Il campo può già mostrare una frequenza mentre la sincronizzazione automatica è ancora disattivata. Seleziona la frequenza per attivarla. Questa pagina non dispone di un controllo per disattivare nuovamente la sincronizzazione automatica.
Trovare un contatto
- Nel campo di ricerca, digita un nome, un indirizzo email o un numero di telefono.
Risultato
L'elenco dei contatti mostra i contatti del tuo strumento CS dopo ogni sincronizzazione.
Se qualcosa va storto
- Sincronizzazione contatti non riuscita, con un messaggio che indica che il provider CS non è verificato. Testa la connessione del tuo strumento CS nella pagina Fornitori. Poi sincronizza di nuovo. Leggi Freshdesk o Zendesk.
- Nessun provider Helpdesk configurato. Configuri prima un'integrazione Helpdesk. Nessuno strumento CS è configurato. Connetti prima Freshdesk o Zendesk.
- Nessun contatto sincronizzato. Faccia clic su Sincronizza contatti per importare dal Suo provider Helpdesk. Nessuna sincronizzazione è ancora stata eseguita. Seleziona Sincronizza contatti.
- Un contatto è mancante. Verifica che il contatto esista nel tuo strumento CS. Poi sincronizza di nuovo.
- Contatti non è nel menu. La tua organizzazione non ha una connessione Freshdesk o Zendesk, oppure utilizza il profilo Helpdesk.
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