Slå upp och uppdatera kontakter
Vem ser detta: Kontakter — profiler Helpdesk och AI Voice + Helpdesk. Roller: Agent, Handledare, Administratör och Ägare kan skapa och redigera kontakter. Endast Administratör och Ägare, eller användare med behörigheten Ta bort kontakter, kan ta bort och återställa dem. Skrivskyddad-användare kan endast läsa kontakter.
En kontakt är en person som ber din helpdesk om hjälp. AurionAI kopplar varje konversation till en kontakt. Kontaktsidan visar allt om en person: deras uppgifter, deras konversationer och röstsamtal, ändringar i deras post och deras filer.
Förutsättningar
- Din organisation använder profilen Helpdesk eller AI Voice + Helpdesk.
- För att skapa eller redigera en kontakt måste din basroll vara Agent, Handledare, Administratör eller Ägare, eller så måste du ha behörigheten Hantera kontakter.
- För att ta bort eller återställa en kontakt måste din basroll vara Administratör eller Ägare, eller så måste du ha behörigheten Ta bort kontakter.
Steg
Hitta en kontakt
- Välj Kontakter i sidofältet.
- Skriv i sökrutan. Den söker på namn, e-postadresser, telefonnummer och företagsnamn.
- Välj ett namn för att öppna kontakten.
För att välja kolumner i listan, välj Kolumner. Välj ett företagsnamn i listan för att öppna det företaget. Läs Slå upp och uppdatera företag.
Skapa en kontakt
- På sidan Kontakter, välj Ny kontakt.
- Fyll i minst ett av Förnamn, Efternamn eller E-post.
- Valfritt: fyll i Telefon, Företag, Roll, Språkinställning, Tidszon och Taggar. Om din administratör har lagt till Anpassade fält kan vissa av dem vara obligatoriska. Läs Anpassade fält.
- Välj Skapa kontakt.
Läs en kontakts historik
Öppna kontakten. Sidan har fyra flikar:
- Översikt: namn, e-post, telefon, roll, språk och tidszon. Det visas också om personen har avregistrerat sig från e-post, eller om e-post till dem studsar.
- Konversationer: den här personens konversationer. Välj ett ämne för att öppna konversationen. Om AI:n identifierade den här personen under telefonsamtal listas samtalen ovanför, under Röstsamtal.
- Aktivitet: de ändringar som gjorts i kontakten, med vem som gjorde dem och när.
- Dokument: filerna som är bifogade till den här personens konversationer. Du kan förhandsgranska varje fil eller ladda ned den.
Kolumnen till höger visar företaget, antalet konversationer och när personen senast sågs.
Redigera en kontakt
- Öppna kontakten och välj Redigera. Fönstret Redigera kontakt öppnas.
- Ändra uppgifterna. För att flytta kontakten till ett annat företag, eller för att ta bort den från sitt företag, ändra Företag. Välj Ingen för att ta bort den.
- Välj Spara ändringar.
Om e-post till den här personen har studsat visas Häv e-postspärr bredvid Redigera. Välj det endast efter att personen har gett dig en korrekt, fungerande adress.
Ta bort eller återställa en kontakt
Kräver: Administratör eller Ägare, eller behörigheten Ta bort kontakter.
- Öppna kontakten och välj Ta bort. Fönstret Ta bort kontakt öppnas.
- Skriv kontaktens namn för att bekräfta, välj sedan Ta bort.
För att ta bort flera kontakter, markera deras kryssrutor i listan, välj Ta bort markerade och sedan Bekräfta borttagning.
För att återställa en kontakt:
- På sidan Kontakter, välj Visa borttagna. Borttagna kontakter visas med märket Borttagen.
- Välj knappen med tre punkter på kontaktens rad och sedan Återställ.
Resultat
- En ny eller ändrad kontakt visas i listan.
- En borttagen kontakt försvinner från listan. Den raderas inte: den kommer tillbaka när någon återställer den.
Om något går fel
- Ny kontakt och Redigera saknas. Din roll kan endast läsa kontakter. Be din administratör om behörigheten Hantera kontakter.
- Du ser bara de fyra sista siffrorna i telefonnummer. Din roll kan endast läsa kontakter och telefonnummer är dolda för den här rollen. Fråga din administratör om du behöver det fullständiga numret.
- Ta bort och Visa borttagna saknas. Endast administratörer och användare med behörigheten Ta bort kontakter kan ta bort och återställa kontakter. Fråga din administratör.
- Ta bort förblir grå. Skriv namnet exakt som det visas i fönstret.
- Skapa kontakt förblir grå. Fyll i ett förnamn, ett efternamn eller en e-postadress.
Relaterade artiklar
Behöver du fortfarande hjälp? Skicka en förfrågan eller .