Tworzenie przepływów pracy

Workflow wykonuje pracę za Twój zespół automatycznie. Rozpoczyna się od wyzwalacza, na przykład nowej rozmowy lub harmonogramu, a następnie uruchamia kroki: warunki, akcje, kroki AI, zatwierdzenia i inne. Tworzysz workflow na kanwie na stronie Przepływy pracy i publikujesz je, gdy są gotowe.

Dostępność: Profile Helpdesk i AI Voice + Helpdesk. Tylko administratorzy.

Wymagania wstępne

• Posiadasz rolę Właściciel lub Administrator. Inni użytkownicy widzą Brak dostępu.
• Twoja organizacja korzysta z profilu Helpdesk lub AI Voice + Helpdesk.
• Używaj ekranu komputera stacjonarnego lub laptopa. Na telefonie możesz tylko przeglądać workflow.

Limity planu

Organizacja bez aktywnej subskrypcji ma limity Startowy. Wyłączone i zarchiwizowane workflow nie są wliczane. Uruchomienia testowe i próbne nie są wliczane jako uruchomienia. Pasek u góry strony pokazuje wykorzystanie obu limitów. Informacje o cenach znajdziesz na aurionai.net/pricing.

Otwieranie strony

1. Na pasku bocznym wybierz Konfiguracja.
2. Otwórz kategorię System.
3. Wybierz Przepływy pracy.

Zakładka Moje przepływy wyświetla Twoje workflow wraz z kolumnami Status, Wersja, Ostatnie uruchomienie, Wskaźnik sukcesu i Uruchomienia. Użyj pola wyszukiwania i przycisków Status:, aby znaleźć workflow.

Tworzenie workflow

Aby rozpocząć od pustej kanwy:

1. Wybierz Nowy przepływ.

Aby rozpocząć od gotowego workflow:

1. Wybierz Galeria szablonów.
2. Znajdź szablon. Możesz przeszukiwać i sortować listę.
3. Wybierz Użyj szablonu.

W obu przypadkach AurionAI tworzy wersję roboczą i otwiera ją w edytorze.

Budowanie kanwy

1. W prawym panelu, w sekcji Ustawienia przepływu pracy, wprowadź Nazwa i opcjonalny Opis. AurionAI zapisuje te dwa pola automatycznie.
2. W Paleta węzłów dodaj węzeł Wyzwalacz. Każdy workflow potrzebuje jednego.
3. Wybierz węzeł wyzwalacza i określ jego Typ wyzwalacza. Następna sekcja wyjaśnia dostępne typy.
4. Dodaj kolejne kroki z palety i połącz je na kanwie. Na przykład węzeł Warunek rozgałęzia się na podstawie wartości pól, a węzeł Akcja zmienia rekord lub wysyła wiadomość.
5. Wybierz każdy węzeł i wypełnij jego ustawienia w prawym panelu. Każdy węzeł ma przycisk pomocy wyjaśniający jego opcje.
6. Wybierz Zapisz szkic.

Kanwa nie jest zapisywana automatycznie. Pasek narzędzi wyświetla Niezapisane, gdy masz niezapisane zmiany.

Paleta grupuje węzły w kategoriach Sterowanie przepływem, Logika, AI, Transformacja danych i Kod i HTTP. Węzeł Zatwierdzenie wstrzymuje uruchomienie do momentu podjęcia decyzji przez kogoś. Przeczytaj Zatwierdzenia workflow.

Wybór wyzwalacza

• Na podstawie zdarzenia: Uruchamia się, gdy coś dzieje się w rozmowie — na przykład zostaje dodana notatka — albo gdy agent kliknie przycisk akcji tego przepływu pracy. Wybierz jeden lub więcej Typy zdarzeń w grupach Konwersacja, SLA, Zatwierdzenie i Kontakt / Firma. Aby wyświetlić workflow jako przycisk w skrzynce odbiorczej, włącz Pokaż jako przycisk akcji w rozmowach.
• Webhook: Uruchamia się, gdy inny system wyśle podpisane żądanie HTTP na adres poniżej. Skopiuj URL webhooka i Sekret HMAC do drugiego systemu. Żądanie musi być podpisane algorytmem HMAC-SHA256 i zawierać znacznik czasu w ciągu 5 minut.
• Harmonogram: Uruchamia się według zegara — co kilka minut, godzin lub dni albo w czasie wyznaczonym przez wyrażenie cron. Wybierz Stały interwał lub Wyrażenie cron oraz Strefa czasowa.
• Czas na podstawie aktywności: Uruchamia się dla każdej rozmowy, która czeka dłużej niż próg — otwartych lub oczekujących, lub rozwiązanych i zamkniętych, gdy polem jest „Data rozwiązania”. Rozmowy są sprawdzane co 5 minut. Domyślna wartość Próg (minuty) wynosi 1440 (24 godziny).
• Wyzwolony przez przepływ pracy: Uruchamia się tylko wtedy, gdy inny przepływ pracy wykona go krokiem „Uruchom workflow”.

Dla wyzwalaczy zdarzeń, Częstotliwość decyduje, jak często jedna rozmowa lub kontakt może uruchomić workflow. Kolejność wykonywania i Zatrzymaj przetwarzanie przepływów o niższej randze decydują, co się dzieje, gdy kilka workflow pasuje do tego samego zdarzenia.

Testowanie przed publikacją

1. Napraw każdy element w Problemy z walidacją. Pasek narzędzi pokazuje liczbę problemów.
2. Zapisz wersję roboczą, a następnie wybierz Test. Uruchomienie próbne symuluje workflow. Akcje nie są wykonywane.
3. Wybierz Monitoruj, aby zobaczyć uruchomienie próbne w Historia wykonań. Ustaw filtr uruchomień na Próbne.

Po pierwszej publikacji, Testowe uruchomienie uruchamia opublikowany workflow z ładunkiem, który wprowadzasz. Każdy krok jest wykonywany naprawdę, łącznie z wiadomościami e-mail i wywołaniami HTTP. Uruchomienia testowe są domyślnie ukryte w historii uruchomień i nie są wliczane do Twoich uruchomień.

Publikowanie

1. Wybierz Publikuj. AurionAI najpierw zapisuje Twoje zmiany.
2. W oknie dialogowym wybierz Opublikuj przepływ pracy.

AurionAI wyświetla Przepływ pracy opublikowany. Status zmienia się na Opublikowany. Każda publikacja tworzy nową wersję.

Gdy edytujesz opublikowany workflow, edytujesz wersję roboczą na podstawie aktywnej wersji. Aktywna wersja działa do momentu ponownej publikacji. Aby odrzucić wersję roboczą, wybierz Odrzuć wersję roboczą.

Monitorowanie uruchomień i wersji

1. Otwórz workflow i wybierz Monitoruj.
2. W Historia wykonań wybierz uruchomienie, aby zobaczyć każdy krok, jego dane wejściowe i wyjściowe. Lista odświeża się co 5 sekund.
3. Aby uruchomić ponownie, użyj Uruchom ponownie. Akcje, które już zostały wykonane, nie są cofane.
4. W Historia wersji wybierz Przywróć przy starszej wersji. AurionAI kopiuje ją do wersji roboczej. Opublikuj, aby ją aktywować.

Zarządzanie workflow

Na zakładce Moje przepływy kolumna Akcje oferuje:

• Duplikuj: utwórz kopię.
• Opublikuj: opublikuj wersję roboczą lub wyłączony workflow.
• Wyłącz: zatrzymaj workflow. Potwierdź za pomocą Wyłącz przepływ pracy.
• Usuń: usuń workflow i wszystkie jego wersje. Wpisz nazwę workflow, a następnie wybierz Usuń przepływ pracy. Tej operacji nie można cofnąć.

Systemowych workflow cyklu życia nie można usunąć. Można je wyłączyć lub zduplikować.

Bezpieczne wyłączanie

Wyłącz workflow zamiast go usuwać. Wyłączony workflow nie uruchamia się już przy nowych zdarzeniach. Uruchomienia, które już się rozpoczęły, kończą się na bieżącej wersji. Aby użyć go ponownie, opublikuj go.

Wynik

Opublikowany workflow uruchamia się przy następnym pasującym wyzwalaczu. Uruchomienia rozpoczęte przed nową publikacją kończą się na poprzedniej wersji.

Jeśli coś pójdzie nie tak

• Dodaj co najmniej jeden węzeł wyzwalacza przed publikacją. Dodaj węzeł Wyzwalacz.
• Przycisk Publikuj jest nieaktywny. Otwórz Problemy z walidacją i napraw blokujące problemy.
• Nie możesz utworzyć workflow z powodu limitu. Usuń lub wyłącz workflow, których nie używasz, albo zmień swój plan. Przeczytaj Plany i limity.
• Uruchomienia kończą się błędem „Quota exceeded". Twoja organizacja wykorzystała wszystkie uruchomienia w okresie rozliczeniowym. Nowe uruchomienia rozpoczną się w następnym okresie lub po zmianie planu.
• Publikacja jest odrzucana z powodu modelu AI. Wybór modelu w węźle AI jest funkcją Enterprise. W innych planach ustaw model na Domyślny (konfiguracja najemcy).
• Akcja Ustaw status jest odrzucana. Workflow nie mogą ustawiać statusów Zamknięte, Rozwiązane, Rozwiązane przez AI ani Automatyczne zamknięcie. Wybierz inny status.
• Tylko opublikowane przepływy pracy można testować. Najpierw opublikuj workflow lub użyj Test.

Powiązane artykuły

• Zatwierdzenia workflow
• Inteligentne routing
• Zespoły
• Pola niestandardowe
• Plany i limity