Configure a sua organização

Depois de criar a sua conta, o assistente de configuração ajuda-o a configurar a sua organização. No final, ativa a organização. Apenas os administradores podem utilizar o assistente.

Pré-requisitos

• Criou a conta AurionAI, ou tem a função Administrador ou Proprietário. Os outros utilizadores não podem abrir o assistente.
• O seu endereço de e-mail está verificado. Leia Criar a sua conta AurionAI.
• Para AI Voice: o endereço e os dados de acesso da sua ferramenta de gestão de serviços de TI ou de apoio ao cliente. Também pode ignorar esta parte e ligar a ferramenta mais tarde.
• Para pagar um plano pago: um cartão de pagamento.

Os passos para cada produto

O assistente mostra apenas os passos para o seu perfil de produto:

Passo 1: Organização e Plano

1. Preencha Nome da organização. A página indica se o nome já está em uso.
2. Selecione o seu Indústria e o seu Fuso horário. O fuso horário é utilizado para relatórios e horários de funcionamento.
3. Verifique Primeiro nome e Apelido.
4. Selecione um Plano. Para um plano pago, selecione também o Ciclo de faturação. Leia Planos e limites.
5. Se a página mostrar Tipo de integração, selecione o tipo de ferramenta à qual o seu agente de voz se liga.
6. Se a página mostrar Ordem de configuração, selecione a ordem que preferir. Pode alterar as definições mais tarde.
7. Selecione Seguinte.

Passo 2: Integração

Neste passo, liga o agente de voz à sua ferramenta de gestão de serviços de TI ou de apoio ao cliente.

1. Selecione a sua ferramenta e preencha os respetivos dados de ligação.
2. Selecione Guardar e Testar Ligação. Para uma ferramenta de apoio ao cliente, o botão é Guardar e Testar Ligação CS.
3. Aguarde por Ligação bem-sucedida. ou pela mensagem correspondente para uma ferramenta de apoio ao cliente.
4. Se a página lhe pedir para mapear campos, mapeie pelo menos um dos campos utilizados para identificar os chamadores.
5. Selecione Seguinte. Para ligar a ferramenta mais tarde, selecione Ignorar por agora.

Passo 3: Bot de Voz

1. Selecione o Idioma predefinido do agente de voz.
2. Em Escolha a sua voz de suporte, selecione uma voz. Para a ouvir, selecione Reproduzir amostra.
3. Opcional: escreva um Nome do bot (opcional). Os chamadores ouvem este nome.
4. Opcional: em Aparência do Widget, altere o aspeto do widget de voz no seu site.
5. Selecione Seguinte, ou Ignorar por agora.

Passo 4: Configuração do helpdesk

1. Escreva o Endereço de e-mail de suporte. Os e-mails enviados para este endereço criam tickets.
2. Escreva o SLA padrão (horas). Este é o objetivo de tempo de resposta predefinido para novos tickets.
3. A opção Atribuir automaticamente novos tickets a agentes disponíveis está ativada por predefinição. Desative-a se pretender atribuir os novos tickets manualmente.
4. Selecione Guardar e continuar. Se não pretender configurar isto agora, selecione Ignorar por agora.

Pagar o seu plano

Este passo aparece quando o seu plano requer pagamento.

1. Verifique o plano e o ciclo de faturação.
2. Para o plano Helpdesk, escreva o Número de agentes. Cada agente necessita de um lugar. Pode alterar o número mais tarde na página Faturação.
3. Selecione Proceder ao pagamento. Abre-se uma página de pagamento segura. Introduza os dados do seu cartão aí.
4. Após o pagamento, regresse ao assistente.

Passo 5: Revisão e Ativação

1. Leia os cartões em Revisão. Para alterar algo, selecione a ligação de edição no cartão.
2. Leia os Avisos, se existirem. Indicam quais as partes que ainda não estão configuradas.
3. Em Jurídico, selecione Aceitar políticas obrigatórias. Para ler um documento primeiro, selecione Ver.
4. Opcional, para Helpdesk e AI Voice + Helpdesk: em Importar contactos (CSV), importe os seus contactos a partir de um ficheiro CSV.
5. Selecione Ativar Inquilino.

Resultado

A sua organização está ativa e o painel de controlo abre. Os itens Configuração inicial e Lista de Verificação desaparecem da barra lateral e o assistente deixa de abrir. Posteriormente, os administradores podem alterar a ligação da ferramenta na página Fornecedores e o idioma e a voz na página Voz, ambas em Configuração. Voz está disponível com AI Voice e AI Voice + Helpdesk.

Se algo correr mal

• O teste de ligação falha. Verifique o endereço e os dados de acesso da sua ferramenta e teste novamente. Também pode selecionar Ignorar por agora e ligar a ferramenta mais tarde em Configuração.
• Ativar Inquilino não pode ser selecionado. Tem de aceitar os Termos de Serviço e a Política de Privacidade primeiro.
• A página de pagamento não consegue abrir. A página oferece outras opções. Num plano com opção gratuita, pode selecionar Continuar gratuitamente e fazer upgrade mais tarde. Caso contrário, selecione Alterar plano ou Contactar o suporte.
• Parou a meio. Inicie sessão novamente. O painel de controlo leva-o de volta ao primeiro passo por concluir.
• Não é um administrador. Os outros utilizadores não podem utilizar o painel de controlo até a configuração estar concluída. Peça ao seu administrador que a conclua.

Artigos relacionados

• Acompanhar a configuração com a lista de verificação
• Criar a sua conta AurionAI
• Perfis de produto
• Planos e limites