Funções e permissões personalizadas

A página Funções e Permissões mostra todas as funções da sua organização. Utilize-a para criar funções personalizadas com as permissões que escolher. Pode então atribuir estas funções aos utilizadores como funções adicionais.

Disponibilidade: todos os perfis. Apenas administradores.

Pré-requisitos

• Tem a função Proprietário ou Administrador.
• A página está disponível em todos os perfis de produto e em todos os planos.

Como funcionam as funções

O AurionAI tem dois tipos de funções:

• Função base. Cada utilizador tem exatamente uma função base: Proprietário, Administrador, Supervisor, Agente ou Apenas leitura. A função base é definida na página Utilizadores. Na página Funções e Permissões, as funções base são apenas de leitura.
• Funções adicionais. Estas funções são opcionais. Acrescentam permissões à função base de um utilizador. A coluna Tipo mostra Complemento para uma função incluída no AurionAI e Personalizada para uma função criada pela sua organização.

Um utilizador tem as permissões da função base mais as permissões de cada função adicional. As funções Proprietário e Administrador já têm todas as permissões, com uma exceção para Proprietário: a função Proprietário não vê Conversas por Voz. Para uma descrição de cada função base, leia Funções e o que podem fazer.

Uma função de suplemento é fornecida com o AurionAI. Por exemplo, a função de suplemento Faturação concede as permissões Ver a faturação e Gerir a faturação. Não é possível editar nem eliminar uma função de suplemento.

Uma função personalizada pode herdar de outra função. Passa então a ter as suas próprias permissões mais as permissões da função principal e de todas as funções acima da principal.

Abrir a página de funções

1. Na barra lateral, selecione Configuração.
2. Abra a categoria Identidade e Acesso.
3. Selecione Funções.

A lista mostra cada função com as colunas Nome, Tipo, Permissões, Membros e Ações. As funções base aparecem primeiro. O seu tipo é Função base.

Para ver todas as permissões de uma função, selecione Ver na respetiva linha. Selecione Ocultar para fechar os detalhes.

Permissões que pode atribuir

As permissões estão agrupadas por área. Cada área tem permissões para visualizar, gerir e, por vezes, eliminar. Algumas áreas aparecem apenas em determinados perfis de produto.

Estas áreas aparecem em todos os perfis de produto:

• Contactos e Empresas
• Faturação e Utilização
• Configuração e Funções
• Base de Conhecimento
• Webhooks e Fluxos de trabalho
• Análises e Notificações

Estas áreas aparecem apenas nos perfis Helpdesk e AI Voice + Helpdesk:

• Conversas e Etiquetas
• Equipas e Gestão de agentes
• Tarefas e Reuniões
• SLA e Horário de funcionamento
• Campos personalizados e Canais
• Automatização

Estas áreas aparecem apenas para organizações com voz:

• Chamadas: nos perfis AI Voice e AI Voice + Helpdesk.
• Integração ITSM: no perfil AI Voice, quando a sua organização utiliza uma ferramenta ITSM.
• Integração CS: no perfil AI Voice, quando a sua organização utiliza uma ferramenta de serviço ao cliente.

Algumas permissões requerem atenção:

• Gerir funções permite a um utilizador criar, editar e atribuir funções.
• Procurar autores de chamadas por número de telefone permite a um utilizador pesquisar chamadas pelo número de telefone de quem liga. Cada pesquisa é registada no registo de auditoria.
• Aceder a gravações de chamadas dá acesso às gravações de chamadas.

Uma função personalizada não pode ter Acesso total. Apenas as funções base Proprietário e Administrador têm acesso total, com as exceções indicadas em Como funcionam as funções.

Criar uma função personalizada

1. Em Nome da função, introduza um nome para a função.
2. Opcional: em Descrição, introduza uma breve descrição.
3. Opcional: em Herda de, selecione uma função para herdar. Mantenha Sem função principal para uma função sem principal.
4. Selecione o campo Permissões. Abre-se uma lista de permissões.
5. Opcional: escreva uma palavra no campo de pesquisa para encontrar uma permissão.
6. Selecione a caixa de verificação de cada permissão que a função concede.
7. Selecione Criar Função.

A mensagem Função criada aparece. A nova função aparece na lista com o tipo Personalizada.

Editar uma função personalizada

1. Na linha da função, selecione Ver. O painel Editar Função abre-se abaixo da linha.
2. Altere o nome, a descrição, a função principal ou as permissões. Para remover uma permissão, selecione o X na respetiva etiqueta.
3. Selecione Guardar.

A mensagem Função atualizada aparece. Numa função de suplemento, o painel mostra As funções de sistema são apenas de leitura. e não tem botão de guardar.

Eliminar uma função personalizada

1. Na linha da função, selecione o ícone de eliminar.
2. Leia a mensagem. Se existirem utilizadores com a função, a mensagem indica quantos.
3. Selecione Eliminar.

Os utilizadores que tinham a função perdem as suas permissões de imediato. A função base não é alterada. Esta ação não pode ser anulada.

Atribuir uma função a um utilizador

As funções adicionais são atribuídas na página Utilizadores, não nesta página. Leia Convidar e gerir utilizadores.

Resultado

A lista mostra a função nova ou alterada. A coluna Membros mostra quantos utilizadores têm cada função.

Uma alteração a uma função aplica-se de imediato a todos os utilizadores que a têm. Aplica-se também aos utilizadores das funções que herdam dela.

Se algo correr mal

• Falha ao criar função ou Falha ao atualizar função. Verifique estas causas:
  • Já existe outra função com o mesmo nome. Escolha um nome diferente.
  • A função principal tem Acesso total. Uma função personalizada não pode herdar de uma função com acesso total. Escolha outra função principal.
  • A função principal herda da função que está a editar. Uma função não pode herdar de si própria. Escolha outra função principal.
• Criar Função está inativo. Introduza primeiro um nome.
• O ícone de eliminar não aparece. As funções base e as funções de suplemento não podem ser eliminadas. Apenas as funções personalizadas têm o ícone de eliminar.
• Uma área de permissões não aparece na lista. Algumas áreas dependem do seu perfil de produto. Leia Permissões que pode atribuir.
• Uma permissão mostra Permissão não canónica (legado). A função tem uma permissão antiga que o AurionAI já não utiliza. Remova-a e guarde a função.
• Falha ao carregar permissões. Não foi possível carregar a lista de permissões. Recarregue a página.

Artigos relacionados

• Convidar e gerir utilizadores
• Funções e o que podem fazer
• Perfis de produto