Contactos da sua ferramenta de CS
Quando a sua organização utiliza o Freshdesk ou o Zendesk como ferramenta de apoio ao cliente (CS), o AurionAI copia os contactos de clientes dessa ferramenta. A página Contactos Helpdesk apresenta esses contactos e sincroniza-os.
Disponibilidade: Perfil AI Voice, apenas quando o Freshdesk ou o Zendesk está ligado como ferramenta de CS. Apenas administradores.
Pré-requisitos
- Tem a função Proprietário ou Administrador.
- A sua organização utiliza o perfil AI Voice. Os perfis Helpdesk e AI Voice + Helpdesk utilizam o helpdesk integrado do AurionAI e não podem ligar o Freshdesk ou o Zendesk.
- O Freshdesk ou o Zendesk está ligado e o teste de ligação foi concluído com êxito. Configure-o na página Fornecedores na categoria Integrações. Consulte Freshdesk ou Zendesk.
Sem o Freshdesk ou o Zendesk, a página Contactos não aparece no menu. Se a abrir pelo seu endereço, o AurionAI redireciona-o para outra página de configuração.
Abrir os contactos
- Na barra lateral, selecione Configuração.
- Abra a categoria Identidade e Acesso.
- Selecione Contactos.
A página lista os contactos sincronizados, 25 por página. Cada contacto apresenta o nome, o endereço de e-mail, o número de telefone, a empresa e o estado.
Sincronizar os contactos
- Selecione um dos seguintes botões:
- Sincronizar Contactos copia os contactos novos e alterados.
- Sincronização completa (reconciliação) lê todos os contactos. Também desativa os contactos que já não existem na sua ferramenta de CS.
- Aguarde até a sincronização terminar.
A mensagem Sincronização de contactos concluída é apresentada. A página mostra quantos contactos foram sincronizados, criados e atualizados.
Sincronizar os contactos automaticamente
- Em Frequência de Sincronização Automática, selecione uma frequência: A cada 2 horas, A cada 4 horas, A cada 8 horas ou A cada 24 horas.
Ao selecionar uma frequência, a sincronização automática é ativada. O campo pode já apresentar uma frequência enquanto a sincronização automática ainda está desativada. Selecione a frequência para a ativar. Esta página não tem nenhum controlo para desativar novamente a sincronização automática.
Encontrar um contacto
- No campo de pesquisa, escreva um nome, um endereço de e-mail ou um número de telefone.
Resultado
A lista de contactos apresenta os contactos da sua ferramenta de CS após cada sincronização.
Se algo correr mal
- Falha ao sincronizar contactos, com uma mensagem a indicar que o fornecedor de CS não está verificado. Teste a ligação da sua ferramenta de CS na página Fornecedores. Em seguida, sincronize novamente. Consulte Freshdesk ou Zendesk.
- Nenhum fornecedor de serviço ao cliente configurado. Configure uma integração CS primeiro. Nenhuma ferramenta de CS está configurada. Ligue primeiro o Freshdesk ou o Zendesk.
- Nenhum contacto sincronizado ainda. Clique em Sincronizar Contactos para importar do seu fornecedor de helpdesk. Ainda não foi executada nenhuma sincronização. Selecione Sincronizar Contactos.
- Um contacto está em falta. Verifique se o contacto existe na sua ferramenta de CS. Em seguida, sincronize novamente.
- Contactos não está no menu. A sua organização não tem nenhuma ligação ao Freshdesk ou ao Zendesk, ou utiliza o perfil Helpdesk.
Artigos relacionados
Ainda precisa de ajuda? Envie um pedido ou .