Företagsprofil och klientinställningar
Sidan Klientinställningar visar de viktigaste uppgifterna om din organisation på ett ställe. Här redigerar du din företagsprofil. De övriga korten visar statusen för dina verktyg och tar dig till sidorna där du ändrar dem.
Tillgänglighet: alla profiler. Endast administratörer.
Förutsättningar
- Du har rollen Ägare eller Administratör. Andra roller kan inte öppna den här sidan.
- Din organisation har godkänt de aktuella juridiska dokumenten. Om så inte är fallet visar AurionAI sidan Juridik först. Läs Juridiska dokument.
Öppna klientinställningarna
- I det övre fältet väljer du ditt namn eller din bild för att öppna användarmenyn.
- Välj Klientinställningar.
Sidans titel visar din produktprofil bredvid sig, till exempel AI Voice + Helpdesk. Under titeln ser du organisationens namn och dess kortnamn. Produktprofilen avgör vilka kort sidan visar. Läs Produktprofiler.
Redigera din företagsprofil
- Gå till kortet Företagsprofil.
- I Företagsnamn anger du namnet på din organisation. Det här fältet får inte vara tomt.
- Valfritt: i Logotyp-URL anger du webbadressen till din logotyp. En liten förhandsgranskning visas bredvid fältet.
- Valfritt: i Tidszon väljer du din organisations tidszon.
- Valfritt: i Adress anger du din postadress.
- Välj Spara.
Knappen Spara aktiveras först när du har ändrat ett fält.
Kontrollera en leverantörsanslutning
Sidan har ett kort för varje externt verktyg som din profil använder:
- ITSM-leverantör visas för profilerna AI Voice och AI Voice + Helpdesk, såvida inte din organisation är ansluten till ett externt kundtjänstverktyg i stället för ett ITSM-verktyg. Det visar ditt ITSM-verktyg, eller Ej konfigurerad.
- Helpdesk-leverantör visas endast för en AI Voice-organisation som är ansluten till ett externt kundtjänstverktyg, till exempel Freshdesk eller Zendesk. Profilerna Helpdesk och AI Voice + Helpdesk använder den inbyggda AurionAI-helpdesken, så det här kortet visas inte för dem. Det visar det verktyget, eller Inte konfigurerad.
Så här testar du en anslutning:
- På kortet väljer du Testa anslutning.
- Vänta på resultatet. Kortet visar en anslutningsrad med statusen ansluten eller misslyckad. Ett misslyckat test kan också visa en kort feltyp.
- Om du vill ändra anslutningen väljer du Redigera leverantör. Det öppnar sidan Leverantörer i Konfiguration.
Övriga kort på sidan
De övriga korten länkar till sidorna där du gör ändringar:
- Röst, Telefonnummer och Användning visas för profilerna AI Voice och AI Voice + Helpdesk. Kortet Användning visar Totalt antal samtal, Samtal (30 dagar), Ärenden (30 dagar) och Senaste samtal.
- E-postkanaler, WhatsApp-kanal, SLA-policyer och Arbetstider visas för profilerna Helpdesk och AI Voice + Helpdesk.
- Utvecklar-API, Integritet och lagring och Kunskapsbas visas för alla profiler.
- Användare öppnar en sida där du bjuder in användare och ändrar deras roller. Läs Bjud in och hantera användare.
- Dataexport skapar en export av din organisations data. Läs Dataexport och radering (integritet).
Resultat
Efter att du har sparat visar AurionAI meddelandet Företagsprofil uppdaterad. De nya värdena visas direkt på sidan.
Om något går fel
- Knappen Spara förblir inaktiv. Du har inte ändrat något fält, eller så är Företagsnamn tomt.
- Meddelandet Kunde inte uppdatera företagsprofilen visas. AurionAI sparade inte dina ändringar. Kontrollera dina uppgifter och försök igen.
- Sidan visar Det gick inte att ladda klientinställningar. Välj Försök igen.
- Anslutningstestet visar misslyckad. Inloggningsuppgifterna eller adressen till ditt verktyg kan vara felaktiga eller ha gått ut. Välj Redigera leverantör och kontrollera anslutningsinställningarna. För inställningarna för varje verktyg, läs Anslut dina ITSM- och CS-verktyg och artikeln för ditt verktyg.
- Ett kort saknas. Korten beror på din produktprofil. Läs Produktprofiler.
Relaterade artiklar
Behöver du fortfarande hjälp? Skicka en förfrågan eller .