Kontakte aus Ihrem CS-Tool
Wenn Ihre Organisation Freshdesk oder Zendesk als Kundenservice-Tool (CS) verwendet, kopiert AurionAI die Kundenkontakte aus diesem Tool. Die Seite Helpdesk-Kontakte zeigt diese Kontakte an und synchronisiert sie.
Verfügbarkeit: AI Voice-Profil, nur wenn Freshdesk oder Zendesk als CS-Tool verbunden ist. Nur für Administratoren.
Voraussetzungen
- Sie haben die Rolle Eigentümer oder Administrator.
- Ihre Organisation verwendet das AI Voice-Profil. Die Profile Helpdesk und AI Voice + Helpdesk verwenden den integrierten AurionAI-Helpdesk und können Freshdesk oder Zendesk nicht verbinden.
- Freshdesk oder Zendesk ist verbunden und der Verbindungstest war erfolgreich. Richten Sie es auf der Seite Anbieter in der Kategorie Integrationen ein. Lesen Sie Freshdesk oder Zendesk.
Ohne Freshdesk oder Zendesk ist die Seite Kontakte nicht im Menü. Wenn Sie sie über ihre Adresse öffnen, leitet AurionAI Sie zu einer anderen Konfigurationsseite weiter.
Kontakte öffnen
- Wählen Sie in der Seitenleiste Konfiguration.
- Öffnen Sie die Kategorie Identität & Zugriff.
- Wählen Sie Kontakte.
Die Seite listet die synchronisierten Kontakte auf, 25 pro Seite. Jeder Kontakt zeigt den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, das Unternehmen und den Status.
Kontakte synchronisieren
- Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen:
- Kontakte synchronisieren kopiert neue und geänderte Kontakte.
- Vollständige Synchronisierung (Abgleich) liest alle Kontakte. Dabei werden auch Kontakte deaktiviert, die nicht mehr in Ihrem CS-Tool vorhanden sind.
- Warten Sie, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.
Die Meldung Kontaktsynchronisation abgeschlossen wird angezeigt. Die Seite zeigt, wie viele Kontakte synchronisiert, erstellt und aktualisiert wurden.
Kontakte automatisch synchronisieren
- Wählen Sie in Auto-Sync-Frequenz eine Häufigkeit: Alle 2 Stunden, Alle 4 Stunden, Alle 8 Stunden oder Alle 24 Stunden.
Durch die Auswahl einer Häufigkeit wird die automatische Synchronisierung aktiviert. Das Feld kann bereits eine Häufigkeit anzeigen, während die automatische Synchronisierung noch deaktiviert ist. Wählen Sie die Häufigkeit aus, um sie zu aktivieren. Diese Seite bietet keine Möglichkeit, die automatische Synchronisierung wieder zu deaktivieren.
Kontakt suchen
- Geben Sie im Suchfeld einen Namen, eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer ein.
Ergebnis
Die Kontaktliste zeigt nach jeder Synchronisierung die Kontakte Ihres CS-Tools.
Wenn etwas schiefläuft
- Kontaktsynchronisation fehlgeschlagen, mit einer Meldung, dass der CS-Anbieter nicht verifiziert ist. Testen Sie die Verbindung Ihres CS-Tools auf der Seite Anbieter. Synchronisieren Sie dann erneut. Lesen Sie Freshdesk oder Zendesk.
- Kein Helpdesk-Anbieter konfiguriert. Richten Sie zuerst eine Helpdesk-Integration ein. Es ist kein CS-Tool eingerichtet. Verbinden Sie zuerst Freshdesk oder Zendesk.
- Noch keine Kontakte synchronisiert. Klicken Sie auf Synchronisieren, um von Ihrem Helpdesk-Anbieter zu importieren. Es wurde noch keine Synchronisierung durchgeführt. Wählen Sie Kontakte synchronisieren.
- Ein Kontakt fehlt. Überprüfen Sie, ob der Kontakt in Ihrem CS-Tool vorhanden ist. Synchronisieren Sie dann erneut.
- Kontakte ist nicht im Menü. Ihre Organisation hat keine Freshdesk- oder Zendesk-Verbindung, oder sie verwendet das Helpdesk-Profil.
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