Contactos de tu herramienta de CS
Cuando su organización utiliza Freshdesk o Zendesk como herramienta de atención al cliente (CS), AurionAI copia los contactos de clientes de dicha herramienta. La página Contactos Helpdesk muestra estos contactos y los sincroniza.
Disponibilidad: Perfil AI Voice, solo cuando Freshdesk o Zendesk está conectado como herramienta de CS. Solo administradores.
Requisitos previos
- Tiene el rol Propietario o Administrador.
- Su organización utiliza el perfil AI Voice. Los perfiles Helpdesk y AI Voice + Helpdesk utilizan el servicio de asistencia integrado de AurionAI y no pueden conectar Freshdesk ni Zendesk.
- Freshdesk o Zendesk está conectado y su prueba de conexión se ha completado correctamente. Configúrelo en la página Proveedores dentro de la categoría Integraciones. Consulte Freshdesk o Zendesk.
Sin Freshdesk ni Zendesk, la página Contactos no aparece en el menú. Si la abre mediante su dirección, AurionAI le redirige a otra página de configuración.
Abrir los contactos
- En la barra lateral, seleccione Configuración.
- Abra la categoría Identidad y acceso.
- Seleccione Contactos.
La página muestra los contactos sincronizados, 25 por página. Cada contacto muestra el nombre, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, la empresa y el estado.
Sincronizar los contactos
- Seleccione uno de estos botones:
- Sincronizar contactos copia los contactos nuevos y modificados.
- Sincronización completa (reconciliar) lee todos los contactos. También desactiva los contactos que ya no están en su herramienta de CS.
- Espere hasta que finalice la sincronización.
Aparece el mensaje Sincronización de contactos completada. La página muestra cuántos contactos se sincronizaron, crearon y actualizaron.
Sincronizar los contactos automáticamente
- En Frecuencia de sincronización automática, seleccione una frecuencia: Cada 2 horas, Cada 4 horas, Cada 8 horas o Cada 24 horas.
Al seleccionar una frecuencia se activa la sincronización automática. El campo puede mostrar ya una frecuencia mientras la sincronización automática sigue desactivada. Seleccione la frecuencia para activarla. Esta página no dispone de ningún control para desactivar de nuevo la sincronización automática.
Buscar un contacto
- En el campo de búsqueda, escriba un nombre, una dirección de correo electrónico o un número de teléfono.
Resultado
La lista de contactos muestra los contactos de su herramienta de CS después de cada sincronización.
Si algo va mal
- Error al sincronizar contactos, con un mensaje indicando que el proveedor de CS no está verificado. Pruebe la conexión de su herramienta de CS en la página Proveedores. A continuación, sincronice de nuevo. Consulte Freshdesk o Zendesk.
- No hay proveedor Helpdesk configurado. Configure primero una integración Helpdesk. No hay ninguna herramienta de CS configurada. Conecte primero Freshdesk o Zendesk.
- No hay contactos sincronizados. Haga clic en Sincronizar contactos para importar desde su proveedor Helpdesk. Todavía no se ha ejecutado ninguna sincronización. Seleccione Sincronizar contactos.
- Falta un contacto. Compruebe que el contacto existe en su herramienta de CS. A continuación, sincronice de nuevo.
- Contactos no aparece en el menú. Su organización no tiene ninguna conexión con Freshdesk ni Zendesk, o utiliza el perfil Helpdesk.
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