Contacts depuis votre outil CS
Lorsque votre organisation utilise Freshdesk ou Zendesk comme outil de service client (CS), AurionAI copie les contacts clients depuis cet outil. La page Contacts Helpdesk affiche ces contacts et les synchronise.
Disponibilité : Profil AI Voice, uniquement lorsque Freshdesk ou Zendesk est connecté en tant qu'outil CS. Administrateurs uniquement.
Prérequis
- Vous disposez du rôle Propriétaire ou Administrateur.
- Votre organisation utilise le profil AI Voice. Les profils Helpdesk et AI Voice + Helpdesk utilisent le helpdesk intégré d'AurionAI et ne peuvent pas connecter Freshdesk ou Zendesk.
- Freshdesk ou Zendesk est connecté et son test de connexion a réussi. Configurez-le sur la page Fournisseurs dans la catégorie Intégrations. Consultez Freshdesk ou Zendesk.
Sans Freshdesk ni Zendesk, la page Contacts n'apparaît pas dans le menu. Si vous l'ouvrez via son adresse, AurionAI vous redirige vers une autre page de configuration.
Ouvrir les contacts
- Dans la barre latérale, sélectionnez Paramètres.
- Ouvrez la catégorie Identité et accès.
- Sélectionnez Contacts.
La page liste les contacts synchronisés, 25 par page. Chaque contact affiche le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, l'entreprise et le statut.
Synchroniser les contacts
- Sélectionnez l'un de ces boutons :
- Synchroniser les contacts copie les contacts nouveaux et modifiés.
- Synchronisation complète (réconciliation) lit tous les contacts. Il désactive également les contacts qui ne figurent plus dans votre outil CS.
- Attendez que la synchronisation se termine.
Le message Synchronisation des contacts terminée s'affiche. La page indique combien de contacts ont été synchronisés, créés et mis à jour.
Synchroniser les contacts automatiquement
- Dans Fréquence de synchronisation automatique, sélectionnez une fréquence : Toutes les 2 heures, Toutes les 4 heures, Toutes les 8 heures ou Toutes les 24 heures.
La sélection d'une fréquence active la synchronisation automatique. Le champ peut déjà afficher une fréquence alors que la synchronisation automatique est encore désactivée. Sélectionnez la fréquence pour l'activer. Cette page ne dispose d'aucun contrôle pour désactiver à nouveau la synchronisation automatique.
Trouver un contact
- Dans le champ de recherche, saisissez un nom, une adresse e-mail ou un numéro de téléphone.
Résultat
La liste des contacts affiche les contacts de votre outil CS après chaque synchronisation.
En cas de problème
- Échec de la synchronisation des contacts, avec un message indiquant que le fournisseur CS n'est pas vérifié. Testez la connexion de votre outil CS sur la page Fournisseurs. Puis synchronisez à nouveau. Consultez Freshdesk ou Zendesk.
- Aucun fournisseur Helpdesk configuré. Configurez d'abord une intégration Helpdesk. Aucun outil CS n'est configuré. Connectez d'abord Freshdesk ou Zendesk.
- Aucun contact synchronisé. Cliquez sur Synchroniser pour importer depuis votre fournisseur Helpdesk. Aucune synchronisation n'a encore été effectuée. Sélectionnez Synchroniser les contacts.
- Un contact est manquant. Vérifiez que le contact existe dans votre outil CS. Puis synchronisez à nouveau.
- Contacts n'est pas dans le menu. Votre organisation ne dispose d'aucune connexion Freshdesk ou Zendesk, ou elle utilise le profil Helpdesk.
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