Eine neue Unterhaltung starten
Wer sieht dies: Posteingang — Profile Helpdesk und AI Voice + Helpdesk. Rollen: Agent, Supervisor, Administrator und Eigentümer. Nur Supervisor, Administrator und Eigentümer können auswählen, wer die neue Konversation erhält. Schreibgeschützt-Benutzer können keine Konversationen starten.
Starten Sie selbst eine Konversation, wenn eine Anfrage Sie außerhalb des Posteingangs erreicht, zum Beispiel per Telefon oder persönlich. Sie identifizieren zunächst die Person und beschreiben dann die Anfrage.
Voraussetzungen
- Ihre Organisation verwendet das Profil Helpdesk oder AI Voice + Helpdesk.
- Ihre Basisrolle ist Agent, Supervisor, Administrator oder Eigentümer.
- Sie kennen mindestens ein Detail über die Person: eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer, einen Namen oder eine Kunden-ID.
Schritte
- Öffnen Sie Posteingang und wählen Sie Neue Konversation oben in der Liste. Das Fenster Neue Konversation öffnet sich.
- Identifizieren Sie die Person. Geben Sie ein, was Sie wissen, in E-Mail, Telefon, Vorname, Nachname oder Kunden-ID. Passende Kontakte erscheinen unterhalb der Felder.
- Wählen Sie den richtigen Kontakt in der Liste aus. Sie können auch die Pfeiltasten verwenden und Enter drücken. Die Felder werden gesperrt, und die Spalte rechts zeigt die Kontaktdaten, die offenen Konversationen und die letzten Konversationen der Person.
- Wenn kein Kontakt übereinstimmt, wählen Sie + Neuen Kontakt erstellen. Siehe Kontakt erstellen.
- Füllen Sie die Anfrage aus. Die Felder stammen aus einem Formular, das Ihr Administrator einrichtet. Lesen Sie Formulare (Hilfe-Center und Einbettungen). Betreff und Beschreibung sind immer erforderlich.
- Optional: Wenn die Beschreibung mindestens 20 Zeichen hat, wählen Sie Mit KI vorschlagen. AurionAI füllt leere Felder, wie die Priorität oder die Kategorie, anhand Ihrer Beschreibung aus. Überprüfen Sie jeden vorgeschlagenen Wert.
- Nur Supervisor, Administrator und Eigentümer: Wählen Sie in Zuweisung ein Team oder eine Person aus.
- Wählen Sie Erstellen.
Um nach der Auswahl einer Person eine andere Person auszuwählen, wählen Sie Anrufer ändern.
Kontakt erstellen
- Wählen Sie + Neuen Kontakt erstellen. Der Abschnitt Neuen Kontakt erstellen öffnet sich mit dem, was Sie bereits eingegeben haben.
- Füllen Sie Vorname und Nachname aus. Beide sind erforderlich. Fügen Sie E-Mail, Telefon und Kunden-ID hinzu, wenn Sie diese kennen.
- Wählen Sie Erstellen in diesem Abschnitt.
Wenn bereits ein Kontakt mit derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer existiert, weist AurionAI darauf hin und bietet eine Schaltfläche an, um stattdessen diesen Kontakt zu verwenden. Wählen Sie diese aus.
Ergebnis
Die Meldung Konversation erstellt erscheint und die neue Konversation öffnet sich. Ihre Beschreibung ist die erste Nachricht. Das Erstellen der Konversation sendet nichts an die Person. Um ihr zu schreiben, antworten Sie in der Konversation. Lesen Sie Per E-Mail antworten.
Wenn etwas schiefläuft
- Neue Konversation fehlt. Ihre Rolle kann keine Konversationen starten. Wenden Sie sich an Ihren Administrator.
- Die Meldung Kontakt ist erforderlich erscheint. Wählen Sie einen Kontakt aus oder erstellen Sie einen, bevor Sie Erstellen auswählen.
- Die Formularfelder sind grau. Identifizieren Sie zuerst die Person. Das Formular öffnet sich, wenn ein Kontakt ausgewählt ist.
- Mit KI vorschlagen bleibt grau. Schreiben Sie eine längere Beschreibung: mindestens 20 Zeichen.
- Die Meldung Keine Vorschläge erscheint. Fügen Sie der Beschreibung mehr Details hinzu und versuchen Sie es erneut, oder füllen Sie die Felder selbst aus. KI ersetzt niemals einen Wert, den Sie bereits eingegeben haben: Leeren Sie ein Feld, wenn Sie einen Vorschlag dafür möchten.
- Das Feld Formular wurde aktualisiert erscheint. Ihr Administrator hat das Formular geändert, während Sie gearbeitet haben. Wählen Sie Schließen und beginnen Sie erneut.
- Sie schließen das Fenster und eine Frage bittet Sie um Bestätigung. Sie haben etwas eingegeben. Wählen Sie Weiter bearbeiten, um zurückzugehen, oder Verwerfen, um es zu verwerfen.
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