Contacten vanuit uw CS-tool
Wanneer uw organisatie Freshdesk of Zendesk gebruikt als klantenservice (CS)-tool, kopieert AurionAI de klantcontacten uit die tool. De pagina Helpdesk-contacten toont deze contacten en synchroniseert ze.
Beschikbaarheid: AI Voice-profiel, alleen wanneer Freshdesk of Zendesk is verbonden als CS-tool. Alleen beheerders.
Vereisten
- U heeft de rol Eigenaar of Beheerder.
- Uw organisatie gebruikt het AI Voice-profiel. De profielen Helpdesk en AI Voice + Helpdesk gebruiken de ingebouwde AurionAI-helpdesk en kunnen geen verbinding maken met Freshdesk of Zendesk.
- Freshdesk of Zendesk is verbonden en de verbindingstest is geslaagd. Stel dit in op de pagina Providers in de categorie Integraties. Lees Freshdesk of Zendesk.
Zonder Freshdesk of Zendesk staat de pagina Contacten niet in het menu. Als u deze via het adres opent, stuurt AurionAI u naar een andere configuratiepagina.
De contacten openen
- Selecteer in de zijbalk Configuratie.
- Open de categorie Identiteit & toegang.
- Selecteer Contacten.
De pagina toont de gesynchroniseerde contacten, 25 per pagina. Elk contact toont de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het bedrijf en de status.
De contacten synchroniseren
- Selecteer een van deze knoppen:
- Contacten synchroniseren kopieert nieuwe en gewijzigde contacten.
- Volledige synchronisatie (afstemming) leest alle contacten. Het deactiveert ook de contacten die niet meer in uw CS-tool staan.
- Wacht totdat de synchronisatie is voltooid.
Het bericht Contactsynchronisatie voltooid verschijnt. De pagina toont hoeveel contacten zijn gesynchroniseerd, aangemaakt en bijgewerkt.
De contacten automatisch synchroniseren
- Selecteer in Automatische synchronisatiefrequentie een frequentie: Elke 2 uur, Elke 4 uur, Elke 8 uur of Elke 24 uur.
Het selecteren van een frequentie schakelt de automatische synchronisatie in. Het veld kan al een frequentie tonen terwijl de automatische synchronisatie nog uitgeschakeld is. Selecteer de frequentie om deze in te schakelen. Deze pagina heeft geen besturingselement om de automatische synchronisatie weer uit te schakelen.
Een contact zoeken
- Typ in het zoekveld een naam, een e-mailadres of een telefoonnummer.
Resultaat
De contactenlijst toont de contacten van uw CS-tool na elke synchronisatie.
Als er iets misgaat
- Contactsynchronisatie mislukt, met een melding dat de CS-provider niet geverifieerd is. Test de verbinding van uw CS-tool op de pagina Providers. Synchroniseer daarna opnieuw. Lees Freshdesk of Zendesk.
- Geen helpdesk-provider geconfigureerd. Stel eerst een helpdesk-integratie in. Er is geen CS-tool ingesteld. Verbind eerst Freshdesk of Zendesk.
- Nog geen contacten gesynchroniseerd. Klik op Contacten synchroniseren om te importeren vanuit uw helpdesk-provider. Er is nog geen synchronisatie uitgevoerd. Selecteer Contacten synchroniseren.
- Een contact ontbreekt. Controleer of het contact bestaat in uw CS-tool. Synchroniseer daarna opnieuw.
- Contacten staat niet in het menu. Uw organisatie heeft geen Freshdesk- of Zendesk-verbinding, of gebruikt het Helpdesk-profiel.
Gerelateerde artikelen
Komt u er nog niet uit? Dien een aanvraag in of .